同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2013-015 同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 同方国芯 股票代码 002049 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜林虎 董玉沾 电话 0315-6198161 0315-6198181 传真 0315-6198179 0315-6198179 电子信箱 dulinhu@thtf.com.cn zhengquan@jingyuan.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 本年比上年增 2011 年 2010 年 2012 年 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 584,562,790.74 287,686,403.22 629,981,220.65 -7.21% 348,693,793.59 538,854,597.10 归属于上市公司股东的净利 141,275,120.01 30,732,717.30 103,425,503.51 36.6% 37,604,457.66 79,517,466.11 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 109,402,964.40 29,149,703.43 29,149,703.43 275.31% 37,774,437.22 37,774,437.22 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 124,678,174.37 84,544,304.54 201,783,288.79 -38.21% 47,589,849.80 80,350,952.86 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.5844 0.2276 0.4278 36.61% 0.2786 0.4221 稀释每股收益(元/股) 0.5844 0.2276 0.4278 36.61% 0.2786 0.4221 加权平均净资产收益率(%) 12.89% 6.98% 10.39% 2.5% 8.96% 11.71% 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2012 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,725,153,021. 1,329,641,123. 1,213,005,683. 总资产(元) 515,455,623.51 104.95% 519,001,619.05 34 45 16 归属于上市公司股东的净资 1,983,851,701. 1,040,779,185. 449,624,993.96 90.61% 433,742,276.66 952,203,681.96 产(元) 81 47 1 同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 11,445 9,636 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条件的股份数量 (%) 股份状态 数量 同方股份有限 境内非国有法人 42.28% 125,557,622 125,557,622 公司 深圳市国微投 境内非国有法人 6.61% 19,641,261 19,641,261 资有限公司 深圳市天惠人 境内非国有法人 4.16% 12,344,661 12,344,661 投资有限公司 深圳市弘久投 境内非国有法人 3.99% 11,833,930 11,833,930 资有限公司 阎永江 境内自然人 3.82% 11,346,860 6,500,000 质押 6,500,000 中国银行-工 银瑞信核心价 其他 2.61% 7,739,199 0 值股票型证券 投资基金 深圳市鼎仁投 境内非国有法人 2.17% 6,433,912 6,433,912 资有限公司 北京清晶微科 境内非国有法人 1.41% 4,184,720 4,184,720 技有限公司 赵维健 境内自然人 1.26% 3,736,357 3,736,357 东方证券股份 国有法人 1.21% 3,599,994 0 有限公司 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,赵维健为北京清晶微科技有限公司董事,并持有北京清晶微科技有限公司 说明 35.71%的股权。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要 3、管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况分析 2012年,全球经济整体复苏步伐慢于预期,增长速度持续低迷。市场环境的恶化、不稳 定因素的增加,加大了经济再次下滑的风险。受世界经济减速及国内需求短期疲弱的影响, 我国经济增速相比上年也明显放缓。电子行业整体景气度下滑,供求关系恶化,企业盈利水 平下滑。 面对复杂多变的内外部环境,公司加快业务转型,积极推进重大资产重组工作。报告期 内,公司完成了北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)和深圳市国微电子有限 公司(以下简称“国微电子”)的收购,实现了产品结构的重大调整,主要业务从石英晶体元 器件拓展至集成电路产品,成为集成电路专业设计企业。新增加的集成电路设计业务的收入 和盈利保持了稳定增长,为公司业绩的稳定增长提供了保证。原有石英晶体业务受国内外市 场以及行业影响,利润虽有下滑,但对公司整体业绩影响有限。 报告期内公司经营规模不断增大,业务范围全面拓展,为更准确地反映公司新业务领域, 便于市场认知,公司名称由“唐山晶源裕丰电子股份有限公司”变更为“同方国芯电子股份有限 公司”。既传承了清华同方的企业文化和品牌价值,也体现了公司立志成为芯片设计领先企业 的目标。 目前,公司已初步形成了“以芯为主,南北呼应”的战略布局,下属核心子公司同方微电 子和国微电子均为国家高新技术企业、国家规划布局内重点集成电路设计企业,在集成电路 设计领域已具有明显竞争优势。公司资产质量和盈利能力进一步提高,可持续发展能力大幅 增强。未来,随着重大资产重组后的业务整合与创新业务的培育,公司在集成电路行业中的 地位将进一步凸显,力争成为我国集成电路设计行业的领军企业。 由于收购国微电子的重组于2012年年底才完成,本报告期仅合并其资产负债表,其收入 和利润不合并。报告期内,公司实现营业收入58456.28万元,较上年同期下降7.2%;归属于 上市公司股东的净利润14127.51万元,较上年同期增加了36.6%。截至2012年12月31日,公司 总资产272,515.30万元,同比增长104.95%;归属于上市公司股东的所有者权益198,385.17万元, 同比增长90.61%。 在2011年年度报告中,公司预计石英晶体元器件业务2012年度的经营目标为:实现销售 收入3.0亿元,产销晶体元器件4亿件。2012年度,石英晶体业务由于受国际市场需求放缓以 及行业竞争加剧影响,业绩同比有较大下滑。但公司通过实施收购北京同方微电子有限公司 重大资产重组,实现了产品结构的重大调整,新增加的集成电路(智能卡芯片)业务为公司 业绩稳定和良性发展提供了保证。2012年度,公司各业务发展情况如下: 石英晶体业务: 2012年,受国内外经济环境影响,市场需求增速放缓,压电晶体行业出现了产能过剩, 受此影响,公司订单数量减少、产品价格下滑。在此形势下,公司积极开展技术研发、适时 调整产线结构,业务总体保持相对稳定。本年度实际实现销售收入2.5亿元,产销晶体元器件 3.6亿件。 目前,公司石英晶体业务仍以国外客户为主,国外客户的采购数量占公司总销量的93%, 采购金额占公司总销售额的91%。公司前10名客户采购数量占公司总销量的85%。 3 同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要 报告期内,公司继续推进生产技术改进和工艺优化,全面完成了49S产品生产线自动化改 造、封焊机自动供料系统改造;开发中髙基频晶片腐蚀加工工艺;开发长晶片、大晶片和新 型钟振产品;产品良率继续提高。产品成本得到更好控制,市场竞争力提高。 蓝宝石衬底材料月产12万片2"的晶片加工生产线的试生产已完成,10"蓝宝石单晶生产技 术和配套设备的引进及安装调试已完成,开始投入试生产。 集成电路业务: 1)智能卡芯片业务 2012年度,公司的智能卡芯片业务实现营业收入3.32亿元,实现净利润1.28亿元;芯片销 售量同比2011年增长超过20%。 公司电信类芯片中,传统SIM卡产品全球市场需求有所放缓,公司开始对SIM卡产品的加 工工艺进行全面升级换代,由于中国移动全年未进行招标,导致出货量的增长低于预期。面 对激烈的市场价格竞争,公司降低了以模块方式销售的SIM卡产品比重,虽产品销售收入受 到了影响,但产品毛利率获得明显改善。未来SIM卡市场的价格竞争将更趋激烈,更低成本 的解决方案是盈利的关键。公司在SIM卡产品上的布局,将会使传统SIM卡产品出货量在2013 年度有较大的增长。公司的移动支付应用等高端电信类芯片产品已开始进入市场,随着市场 的启动,公司产品凭借技术、成本上的优势将获得更大的市场份额。 非电信类芯片产品中,身份识别产品的销量仍保持稳定增长,其中一代居民身份证在2013 年起停止使用带来了二代证芯片销量的小幅增长。居民健康卡市场目前处于起步阶段,同方 微电子的芯片产品已应用于江苏、辽宁、湖北、四川等地正式发放的居民健康卡中,取得了 领先优势;随着各地发卡量逐渐增大,竞争将会趋于激烈。此外,公司在社保卡、公交卡、 读卡器等应用领域的市场开拓均有突破。社保卡芯片完成了备案及COS测试,中标两个省级 应用,已开始进入市场;公交卡芯片产品在多个城市应用,出货量不断增长。读卡器芯片产 品出货量也有大幅增长。2013年度公司非电信类芯片产品仍将会保持较好的增长趋势。 金融IC卡芯片市场目前由国外供应商占据,国产芯片需完成芯片的安全认证才能进入该 市场。公司的金融IC卡芯片目前正在进行有关检测过程中。金融IC卡芯片的国产化是产业各 方的共同努力目标,2013年公司将完成这一目标。 2)特种集成电路业务 特种集成电路是国家安全和电子信息基础装备的基础产品,作为一种战略资源,可广泛 应用于特种装备科研、生产等各个环节。随着国家对集成电路在特种装备行业需求不断提高, 国产特种集成电路的需求一直处于高速增长状态。2012年度,公司的特种集成电路业务实现 营业收入近2亿元,利润再创新高。 全年科研、生产和销售等工作成绩显著:完成35项产品设计定型;新增销售产品30种; 与2011年相比,客户增长率为135%。同时,在新技术、新工艺方面取得突破:完成目前国内 最复杂的陶瓷基板MCM产品(6416个过孔)SM9A96;完成节距为227um,多达2218个C4点 的样品封装投产SMQ2V6000。 公司综合技术实力再上新台阶:两个“核高基”项目转正样,用户已开始小规模订货;抗 辐照技术突破,抗辐照存储器进入用户试用阶段;高压ESD电路取得技术突破;高性能CPU 已进入批量供货阶段;接口芯片进入大规模量产阶段。 4 同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要 二、核心竞争力分析 报告期内,公司在集成电路产品技术研发、市场开拓和产能规模等方面的竞争力得到了 全面提升。二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术 水平居于国内领先地位,产品广泛用于国内各类应用领域,并销往国际市场。自主研制的微 处理器、可编程器件、存储器、总线等核心特种集成电路产品技术水平居于国内领先地位, 已广泛用于国家重点工程中,具有领先的市场地位。凭借严格的产品质量管理和全方位的营 销服务,公司与客户继续保持良好的伙伴关系,“同方国芯”的品牌美誉度和市场知名度进一 步提升。 作为一家高新技术企业,公司始终重视技术创新与研发投入,拥有一大批长期专注于集 成电路开发的高级技术人才和行业专家。近年来,承担并完成了国家级、省部级研发项目200 多项,研发项目储备丰富,正逐步转化为新产品。在接触式、非接触式和双界面智能卡芯片 方面积累了各类所需关键技术;在特种集成电路高可靠设计技术、各品类产品开发等技术领 域积累了丰富经验,技术居于国内领先和国际先进水平。公司及控股子公司拥有各种专利近 百件,曾获得国家科技进步一等奖和二等奖各一项。 未来,公司将跟踪市场需要,将公司技术优势与市场密切贴合,提供差异化的产品支持 与服务,不断提升公司在技术和市场方面的优势竞争力。 三、公司的近期发展规划及2013年度重点工作 公司将按照“成为国内集成电路设计龙头企业”的总体愿景,通过“品牌推广”、“核心竞争 力提升”、“成就领先地位”等核心工作,推动主营业务快速发展,提升公司综合竞争力及市场 地位。 2013年,公司将围绕“品牌推广年”的主线,做好以下工作: (1)积极推进重大资产重组后的业务整合工作,加强整体协调,发挥协同作用,优化配 置资源,强化核心主业,促进公司核心竞争力的不断提高。 (2)加强品牌建设和宣传力度,提升公司品牌影响力。加强公司文化建设,培育企业精 神,形成统一的价值标准和经营理念,以规范员工行为,凝聚员工力量,为实现公司的战略 目标服务。 (3)注重市值管理,公司业务发展与股东回报并重。完善投资者关系管理,建立良好的 沟通渠道与模式,在资本市场中树立良好形象,充分发挥资本平台力量做大做强。 (4)结合企业内控的要求,梳理公司管理架构和制度,优化组织架构,建立规范统一的 公司管理体系。做好目标管理,提高执行力,完善绩效考核体系,推进精细化管理工作,加 强对重点业务风险防范。 (5)强化市场销售工作,加快拓宽销售渠道,积极开拓新的应用领域,提升公司市场占 有率。 (6)保证科研开发重点项目的顺利完成和市场急需产品的及时推出。全面提升批产保障 能力建设。不断改进生产工艺,提升良率,降低成本,增强产品竞争力。 5 同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期增加纳入合并范围的子公司: 子公司名称 级次 期末净资产 本期净利润 北京同方微电子有限公司 二级 660,170,310.54 128,016,119.03 深圳市国微电子股份有限公司 二级 193,617,959.14 83,051,957.85 成都国微电子有限公司 三级 8,011,847.12 -161,419.92 注1:本期新纳入合并范围的子公司同方微电子采取同一控制企业合并,上期进行了追溯合并; 注2:深圳国微期末净资产以及本期净利润为合并口径; 注3、成都国微电子有限公司为深圳国微全资子公司。 (4)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润同比上升 50%以上 净利润同比上升 50%以上 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 590% 至 763% 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) 4,000 至 5,000 2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(元) 5,794,446.65 公司已公告披露的 2012 年 1-3 月净利润仅为公司石英晶体 业务的利润,2012 年 5 月公司收购完成同方微电子,2012 年 业绩变动的原因说明 12 月公司收购完成国微电子,2013 年 1-3 月净利润将合并同方 微电子和国微电子的利润,数据统计口径不同,导致业绩同比 有较大增长。 同方国芯电子股份有限公司 董事长:陆致成 2013 年 3 月 29 日 6