股票代码：002050             股票简称：三花股份           公告编号：2015-076


                           浙江三花股份有限公司
                       关于使用募集资金对全资子公司
                   杭州三花微通道换热器有限公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、本次增资概况
    1、募集资金情况
    经中国证券监督管理委员《关于核准浙江三花股份有限公司向浙江三花钱江汽
车部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】
1454 号）核准，浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“三花股份”）以非公开
发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 46,349,942 股，发行价 8.63 元/股，募集
资金总额为人民币 399,999,999.46 元，扣除发行费用人民币 5,999,999.47 元后募集
资金净额为人民币 393,999,999.99 元。募集资金净额已于 2015 年 12 月 21 日全部
到账。天健会计师事务所对募集资金到位情况已进行了验证，并出具了《验资报告》
（天健验 2015[531]号）。
    2、增资概况
    根据本公司第五届董事会第六次临时会议决议、第五届董事会第八次临时会议
决议和 2015 年第一次临时股东大会会议决议，本次募集资金投资项目中的三个募
投项目《在墨西哥建设微通道换热器生产线项目》、《新增年产 80 万台换热器技术
改造项目》、《向杭州三花微通道换热器有限公司补充营运资金》均由全资子公司
杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称“三花微通道”）实施。
    为保障募投项目的顺利实施，2015 年 12 月 28 日，公司召开了第五届董事会第
十四次临时会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司杭州三花微通
道换热器有限公司增资的议案》， 同意使用募集资金 393,999,999.99 元对杭州三花
微通道换热器有限公司进行增资，其中 230,000,000.00 元用于增加注册资本，其余
163,999,999.99 元用于增加资本公积，增资完成后，三花微通道注册资本将由 13,000

                                      1
万元增加至 36,000 万元。
    本次对全资子公司进行增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。


二、增资对象基本情况
    1、公司名称：杭州三花微通道换热器有限公司
    2、成立日期：2006年8月4日
    3、注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号
    4、法定代表人：张亚波
    5、注册资本：13000万元人民币
    6、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    7、主营业务：开发、制造微通道换热器产品及其组件（微通道换热器和压缩
                  机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合）。进行上述
                  产品的技术开发和售后服务。
    8、经营状况：截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 58,092.49 万元，负债总额
                  35,919.28 万元，净资产为 22,173.21 万元，营业收入 65,112.64
                  万元，利润总额 10,723.57 万元，净利润 9,243.68 万元。(经审计)
                  截止 2015 年 9 月 30 日，资产总额 68,258.36 万元，负债总额
                  36,276.35 万元，净资产为 31,982.01 万元，营业收入 61,651.40
                  万元，利润总额 11,371.58 万元，净利润 9,808.81 万元。(未经审
                  计)
    9、股东情况：公司持有三花微通道 100%股权。


三、本次增资的目的和对公司的影响
    本次增资系公司为实施募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，降低
项目投资成本，保障募投项目的顺利实施，改善三花微通道的资产结构。本次增资
完成后，三花微通道的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，进而满足公司微
通道业务的发展需要，有助于公司的经营发展和长远规划。


四、增资后募集资金的管理
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    本次增资到款后，将存放于三花微通道在中信银行杭州凤起支行开设的募集资
金专用账户中，公司将按照深交所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定，
与三花微通道、募集资金专户银行及公司保荐机构华林证券有限责任公司签订《募
集资金三方监管协议》，并将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求
规范使用募集资金。


五、备查文件
    公司第五届董事会第十四次临时会议决议。



    特此公告。


                                                    浙江三花股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      2015 年 12 月 30 日




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