股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2017-001 浙江三花智能控制股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售股份数量为46,349,942股,占公司总股本的2.5729%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 1 月 11 日(星期三)。 一、公司非公开发行股份基本情况 经中国证监会以证监许可〔2015〕1454 号文核准,浙江三花智能控制股份 有限公司(以下简称“公司”或“三花智控”)于 2015 年 7 月向浙江三花绿能实业 集团有限公司非公开发行 208,809,136 股人民币普通股(A 股)股票购买其持有 的杭州三花微通道换热器有限公司(以下简称“三花微通道”)100%股权,发行 新增股份 208,809,136 股已于 2015 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕登记手续,并已于 2015 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上 市。发行完成后,公司总股本由 1,546,317,062 股增加至 1,755,126,198 股。浙江 三花绿能实业集团有限公司认购的 208,809,136 股股票限售期为 36 个月,可上市 流通时间为 2018 年 7 月 14 日。 另外,公司于 2015 年 12 月向舟山金铭投资管理有限公司等 7 名认购对象非 公开发行人民币普通股(A 股)股票 46,349,942 股,共募集资金 399,999,999.46 元,扣除发行费用 5,999,999.47 元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。募集 配套资金发行新增股份 46,349,942 股已于 2015 年 12 月 29 日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,并于 2016 年 1 月 11 日在深圳证 券交易所上市。发行完成后,公司总股本由 1,755,126,198 股增加至 1,801,476,140 股。舟山金铭投资管理有限公司等 7 名认购对象的 46,349,942 股股票限售期为 -1- 12 个月,可上市流通时间为 2017 年 1 月 11 日。 二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况 本次解除限售的股东为舟山金铭投资管理有限公司、深圳前海新富资本管理 集团有限公司、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、新昌县产 业投资发展有限公司、诺安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司。上 述股东在非公开发行时均承诺:本次募集配套资金发行的股份锁定期为 12 个月, 自发行结束之日起计算。 截至本公告日,本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售 股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,也不存在公司对上述股东进行 担保的行为。 三、本次解除限售股份上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 1 月 11 日(星期三)。 2、本次解除限售股份的数量为 46,349,942 股,占公司总股本的 2.5729%。 3、本次解除股份限售的股东人数为 7 名,证券账户总数为 12 户。 4、本次解除限售股份可上市流通情况如下: 本次可上市流 是否存在 序 所持限售股份 股东名称 证券账户名称 通股份数量 冻结、 质 号 总数(股) (股) 押 舟山金铭投资管 1 舟山金铭投资管理有限公司 11,587,485 11,587,485 否 理有限公司 深圳前海新富资 深圳前海新富资本管理集团有 2 本管理集团有限 限公司-新富上市公司股权投 9,269,988 9,269,988 否 公司 资并购基金三期 财通基金-工商银行-富春定 2,317,497 2,317,497 否 增 667 号资产管理计划 财通基金-光大银行-富春定 347,625 347,625 否 增 595 号资产管理计划 财通基金管理有 财通基金-兴业银行-财通定 3 1,158,748 1,158,748 否 限公司 增 7 号资产管理计划 财通基金-上海银行-富春定 4,171,495 4,171,495 否 增 519 号资产管理计划 财通基金-招商银行-财通基 463,499 463,499 否 金-永安定增 5 号资产管理计划 -2- 中国工商银行股份有限公司- 华泰柏瑞基金管 4 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型 4,634,994 4,634,994 否 理有限公司 证券投资基金 新昌县产业投资 5 新昌县产业投资发展有限公司 4,634,994 4,634,994 否 发展有限公司 诺安基金-工商银行-渤海证 1,220,163 1,220,163 否 诺安基金管理有 券股份有限公司 6 限公司 诺安基金-兴业证券-诺安金 3,414,831 3,414,831 否 狮 97 号资产管理计划 申万菱信基金-光大银行-陕 申万菱信基金管 7 西省国际信托-陕国投创增 1 3,128,623 3,128,623 否 理有限公司 号定向投资集合资金信托计划 合 计 46,349,942 46,349,942 四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表 本次限售股份上市流通前后,公司股本结构的变化情况如下: 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后 股份类型 本次变动数(股) 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 一、限售流通股 284,037,602 15.77 -46,349,942 237,687,660 13.19 首发后个人类限售股 13,904,982 0.77 -13,904,982 0 0.00 首发后机构类限售股 241,254,096 13.39 -32,444,960 208,809,136 11.59 高管锁定股 28,878,524 1.60 0 28,878,524 1.60 二、无限售流通股 1,517,438,538 84.23 +46,349,942 1,563,788,480 86.81 三、股份总数 1,801,476,140 100.00 0 1,801,476,140 100.00 五、独立财务顾问核查意见 经核查,独立财务顾问华林证券股份有限公司认为:三花智控本次限售股份 解除限售的数量、上市流通时间均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,持有该部分股份的股东已严格履行 相关承诺,公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整,本独立财务顾问对三 -3- 花智控此次限售股解禁上市流通事宜无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表; 3、股份结构表和限售股份明细表; 4、独立财务顾问出具的核查意见。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2017 年 1 月 9 日 -4-