浙商证券股份有限公司
关于浙江三花智能控制股份有限公司
2022 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江
三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”或“公司”）2021年公开发
行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对三花智控
2022年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如
下意见：
一、可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168号）核准，本次公开发行人民
币30亿元可转债，每张面值为人民币100.00元，共计3,000.00万张，按面值发行，
募集资金总额为3,000,000,000.00元，扣除发行费用共计12,468,991.59元（不含税）
后，募集资金净额为2,987,531,008.41元，上述募集资金到位情况已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验证报告》（天健验[2021]277号）。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元
1
项目 序号 金额
募集资金净额 A 298,753.10
项目投入 B1 112,860.65
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,261.27
项目投入 C1 59,920.70
本期发生额
利息收入净额 C2 1,718.72
项目投入 D1=B1+C1 172,781.35
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,979.99
应结余募集资金 E=A-D1+D2 128,951.74
实际结余募集资金 F 128,951.74
差异 G=E-F 0.00
二、可转换公司债券募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。根据该办法，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商
证券于 2021 年 6 月 15 日分别与公司全资子公司浙江三花商用制冷有限公司、中
国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了募集资金四方监管协议（以下简称
“四方监管协议”），连同保荐机构浙商证券于 2021 年 6 月 15 日与中国农业银行
股份有限公司新昌县支行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协
议”），明确了各方的权利和义务。其中，公司在中国农业银行股份有限公司新昌
县支行开立的账号为 19525201040117616 的银行账户于 2021 年 11 月 9 日注销。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
可转换公司债券募集资金有4个募集资金专户，截至2022年12月31日，募集
2
资金存放情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行新昌
三花智控 19525201040117616 0.00 已注销
县支行
中国农业银行新昌
三花智控 19525201040117624 5,777.01
县支行
中国农业银行新昌
三花智控 19525201040117632 569,171,111.65 [注 2]
县支行
中国工商银行新昌
三花商用 1211028029201553113 720,340,472.51 [注 2]
支行
合计 1,289,517,361.17
注1：募集资金余额包含募集资金累计收益净额。
注2：按募集资金监管协议的约定，在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款方
式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单的金额。
三、2022 年度可转换公司债券募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
（1）可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附件 募集
资金使用情况对照表”。
（2）闲置募集资金使用情况
经 2021 年 7 月 16 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过人民币 5
亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际用
于购买理财产品的募集资金余额为零元。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
可转换公司债券募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金用规划用于 3 个项目，分别为“年产 6,500 万套商用制冷空调
智能控制元器件建设项目”、“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技
术改造项目”和“补充流动资金”。
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造
3
升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际
效益预计无法单独核算。该募投项目采用自主研发的生产工艺和技术，引进阀座
加工专机、芯铁加工专机等国际先进设备，购置国内性能先进的全自动组装机、
综合测试台、自动氦检设备、绝缘耐压测试仪等生产及检测设备，形成年产 5,050
万套高效节能制冷空调控制元器件的生产能力，预计将对公司未来高效节能制冷
控制元器件业务业绩提升产生积极作用。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，
预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投
资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，可转换公司债券募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对三花智控募集资金的存放、
实际使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告等资料，现场拉取募集资金专户流水，并与公司相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：三花智控 2022 年度可转换公司债券募集资金存放
与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
4
要求》等法律法规和规范性文件的规定，三花智控对募集资金进行专户储存和专
项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限
公司 2022 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》
之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
王一鸣 潘 洵
浙商证券股份有限公司
2023 年 4 月 29 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 298,753.10 本年度投入募集资金总额 59,920.70
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 172,781.35
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期末
是否已变更 募集资金 调整后 本年度 是否达 项目可行性是
本年度 累计投入金 投资进度 项目达到预定可
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资总 投资总额 实现的 到预计 否发生重大变
投入金额 额 (3)＝ 使用状态日期
分变更） 额 (1) 效益 效益 化
(2) (2)/(1)
年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元
否 148,700.00 148,700.00 52,847.90 78,353.79 52.69% 2025 年 5 月 — — 否
器件建设项目
年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元
否 69,800.00 69,800.00 7,072.80 13,154.63 18.85% 2024 年 8 月 — — 否
器件技术改造项目
补充流动资金 否 81,500.00 81,500.00 81,272.93 99.72% — — — 否
合 计 300,000.00 300,000.00 59,920.70 172,781.35 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 年度，公司以募集资金置换先期投入及已支付发行费用金额 18,051.27 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
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尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户及购买大额存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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