深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2012—095 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人袁明、主管会计工作负责人马昕及会计机构负责人(会计主管人员)李凯军声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用 本报告期末比上年 2011.12.31 2012.9.30 度期末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 3,055,293,778.98 2,986,393,740.91 2,986,393,740.91 2.31% 归属于上市公司股东的 1,241,823,652.51 1,126,792,157.01 1,122,590,871.04 10.62% 所有者权益(元) 股本(股) 341,479,847.00 341,479,847 341,479,847.00 归属于上市公司股东的 3.64 3.3 3.29 10.64% 每股净资产(元/股) 比上年同期增减 比上年同期增减 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 (%) (%) 营业总收入(元) 544,501,367.14 49.35% 1,263,083,027.23 -3.33% 归属于上市公司股东的 103,639,809.26 284.08% 119,232,781.47 255.54% 净利润(元) 经营活动产生的现金流 -- -- 63,879,851.94 118.49% 量净额(元) 每股经营活动产生的现 -- -- 0.19 118.81% 金流量净额(元/股) 1 深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 基本每股收益(元/股) 0.3 287.5% 0.35 259.09% 稀释每股收益(元/股) 0.3 287.5% 0.35 259.09% 加权平均净资产收益率 8.71% 13.94% 10.09% 17.12% (%) 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 6.27% 11.90% 7.35% 15.35% (%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末 项目 说明 金额(元) 非流动资产处置损益 -939,927.56 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 43,856,432.64 助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 2 深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -975,292.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -9,629,015.35 合计 32,312,197.42 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 24,910 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 袁明 27,357,120 人民币普通股 27,357,120 中国工商银行-诺安股票 14,036,662 人民币普通股 14,036,662 证券投资基金 兴业国际信托有限公司- 浙江中行新股申购信托项 4,283,520 人民币普通股 4,283,520 目<8 期> 交通银行-万家公用事业 4,103,180 人民币普通股 4,103,180 行业股票型证券投资基金 周利农 2,970,000 人民币普通股 2,970,000 民生证券有限责任公司 2,510,000 人民币普通股 2,510,000 武君麒 2,505,320 人民币普通股 2,505,320 郑勇 2,084,000 人民币普通股 2,084,000 九州华伟创业投资有限公 1,997,627 人民币普通股 1,997,627 司 北京星沙科贸有限公司 1,962,675 人民币普通股 1,962,675 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金较期初减少了51.30%,主要系本期投资1500万美元参股INTERNATIONAL COMMUNICATION MEDIA CO.,LIMITED、募集资金项目投入及生产备料增加等所致。 2.应收票据较期初减少48.54%,主要系本期背书给供应商减少所致。 3.预付账款较期初增加了203.18%,主要系预付荆州经济技术开发区财政局土地款7500万 3 深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 元所致。 4.存货较期初增加了44.02%,主要系销售订单增加导致备货增加。 5.长期股权投资较期初增加435.31%,主要系本期投资1500万美元参股INTERNATIONAL COMMUNICATION MEDIA CO.,LIMITED增加所致。 6.在建工程较期初减少90.21%,主要系公司募集资金项目南通基地竣工转入固定资产所 致。 7. 长期待摊费用期末余额较期初减少36.79%,主要是由于按照各项目正常使用期限或者 服务期限摊销所致。 8.短期借款较期初增加69.79%,主要系公司偿还4亿短期融资债券后为满足经营需要增加 了短期借款所致。 9.应付票据较期初增加72.46%,主要本期与部分供应商采取票据结算增加所致。 10.预收货款较期初增加了34.08%,主要系国际销售业务中公司为了规避风险,部分业务 采取预收定金的收款方式所致。 11.应付利息较期初减少100%,主要系本期偿还一年期短期融资债券的利息所致。 12.其他流动负债较期初减少100.00%,主要系公司本期偿还一年期短期融资债券4亿元本 金所致。 13.营业税金及附加较上期增加142.46%,主要系本期缴纳增值税比上期增加,导致城建 税及教育费附加增加所致。 14.资产减值损失较上期减少102.36%,主要系报告期间收回账龄较长的应收账款冲回所 致。 15.净利润较上期增加255.54%,主要系本期出货产品毛利率较高导致毛利增加以及管理 费用、营业费用减少所致。 16.经营活动现金净流量较上期增加118.49%,主要系本期加强了应收账款的催收工作以 及支付供应商货款减少所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 4 深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2011年11月17日收到南美客户EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA(以下简称 “EMBEATEL”)7份订货合同,其合同总金额为美金22,773,600元,主要供货产品为数字卫星 机顶盒,合同相关情况如下表: 客户 订单内容 合同金额 合同执行期限 EMBEATEL 6万台N5266S机顶盒 USD2,257,200.00 2011年12月30日之前全部出运。 EMBEATEL 15万台N5266S机顶盒 USD5,643,000.00 2011年12月30日之前出运4万台,2012年1 月30日之前出运11万台。 EMBEATEL 2万台N5266S机顶盒 USD752,400.00 2012年1月30日之前全部出运。 EMBEATEL 12万台N5366S机顶盒 USD4,020,000.00 2012年6月30日之前出运11.8万台, EMBEATEL 10.5万台N5366S机顶 USD3,517,500.00 2012年8月30日之前全部出运。 盒 EMBEATEL 16万台N5266S机顶盒 USD6,019,200.00 2011年11月21日出运2万台,11月24日出 运4万台,11月28日出运4万台,11月30 日出运2万台,12月12日出运2万台,12 月15日出运2万台。 EMBEATEL 1.5万台N5266S机顶盒 USD564,300.00 2011年12月15日之前全部出运。 顶盒 之前全部出运。 截止2012年9月30日,与南美客户EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA的销售业务已经完成 出货63万台,合同已经履行完毕,确认收入2220.93万美金,该合同应收账款余额为351.75 万美金。 2、2011年6月3日公司全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司(以下简称“同洲时 代”)与北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“歌华有线”)签订《数字电视机 顶盒采购合同》,歌华有线向同洲时代采购合同总金额为人民币372,284,000.00元的第二代 5 深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 高清交互数字电视机顶盒,合同履行期限为2011年9月21日。在合同履行过程中,由于同洲时 代不能够按照合同相关约定按时供货,为保证北京高清交互工程的进度,歌华有线与同洲时 代签订了《数字电视机顶盒采购合同的补充协议》以进行前述合同相关事项的变更:合同总 金额由原来人民币372,284,000 元变为人民币214,063,300 元 ;机顶盒数量由原合同的40 万台变更为23万台,终止执行原合同剩余的17万台,合同履行期限不变。同时,同洲时代按 照10万台机顶盒最终成交总价的5%向歌华有线支付违约金人民币4,650,000元。 截止2012年9月30日,同洲时代已按合同要求完成23万台机顶盒(不含WiFi模块)的交付 义务,根据合同约定,WiFi模块需后续补发安装。 3、公司于2012年7月6日收到印度客户Sun Direct TV Pvt Ltd.签订的总金额为34,000,000 万美元的订货合同,主要供货产品为数字卫星接收机,合同供货数量为100万台 ,合同最后 一次交付日期为2012年9月30日。根据合同,公司与印度客户Sun Direct TV Pvt Ltd.的合同 履行会在2012年9月30日以前全部完成; 因客户财务紧缩,该合同部分内容推迟执行,截止2012年9月30日,已有25万台正在执行 中,其余供货会在后期分期分批执行。 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净 19000 至 20000 利润变动区间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净 18,237,118.81 利润(元) 1、报告期内公司强化合同管理,主动放弃毛利率低、回 业绩变动的原因说明 款较差的订单导致销售毛利提升;报告期内双向、高清 6 深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 机顶盒销售占比大幅提升,导致公司报告期内产品销售 毛利率上升; 2、公司加强费用控制、优化内部管理,解决重复开发、 提高研发效率,导致报告期公司管理费用、经营费用较 大幅降低; 3、报告期内公司确认的补贴收入增加。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 供的资料 2012 年 01 月 11 日 上海证券报 有关事项、业务进展、 公司 实地调研 机构 省网整合情况 2012 年 02 月 09 日 诺安基金 一体机情况、增值业 公司 实地调研 机构 务情况 2012 年 03 月 09 日 民生证券、第一创业 商业模式、一体机情 证券、中信证券、银 况、各业务盈利情况 公司 实地调研 机构 河证券、宝盈基金、 民生加银基金、长城 基金、东兴证券 2012 年 05 月 09 日 兴业证券 三网融合的影响、公 公司 实地调研 机构 司转型进展、直播星 事项 2012 年 05 月 10 日 申万菱信、华泰证券、公司发展沿革、一体 公司 实地调研 机构 民生证券、万家基金 机事宜 2012 年 06 月 06 日 证券时报 公司转型的进展、对 公司 实地调研 机构 外投资事宜 7 深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2012 年 06 月 11 日 汇添富基金管理有限 三网融合对公司的影 公司 实地调研 机构 公司 响、公司的主营业务 情况 民生证券、方正证券、 安信证券、南方基金、公司业务情况、发展 2012 年 08 月 28 日 公司 实地调研 机构 第一创业、宝盈基金、模式、新产品销售模 上海原点资产管理公 式 司 新产品的发展情况、 2012 年 09 月 14 日 公司 实地调研 机构 民生证券、农银汇理 公司毛利问题、公司 转型的最终愿景 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 8