云南盐化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2011-063 云南盐化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长杨建东先生、总经理陶其辉先生、财务总监李政良先生、会计机构负责人周春梅女士 声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,741,395,481.63 2,319,242,217.05 18.20% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 993,531,149.98 972,363,294.16 2.18% 股本(股) 185,851,103.00 185,851,103.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.346 5.232 2.18% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 395,738,009.51 3.40% 1,240,120,094.57 7.87% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,187,575.98 211.88% 25,967,524.18 500.60% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 140,809,862.28 141.20% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.76 145.16% 股) 基本每股收益(元/股) 0.006 200.00% 0.140 508.70% 稀释每股收益(元/股) 0.006 200.00% 0.140 508.70% 加权平均净资产收益率(%) 0.12% 上升 0.23 个百分点 2.64% 上升 2.19 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.12% 上升 0.24 个百分点 2.71% 上升 2.31 个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 75,797.93 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 911,500.05 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,789,082.01 1 云南盐化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 64,629.67 少数股东权益影响额 55,072.90 合计 -682,081.46 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,329 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 云南轻纺集团有限公司 75,429,364 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持一户 6,656,766 人民币普通股 云南省工业投资控股集团有限责任公司 6,081,421 人民币普通股 云南创立投资管理有限公司 5,365,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配 2,451,646 人民币普通股 置股票型证券投资基金 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证 2,007,463 人民币普通股 券投资基金(LOF 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 1,499,987 人民币普通股 投资基金 安宁市工业总公司 990,710 人民币普通股 孙琳 701,176 人民币普通股 云南有色资源集团有限公司 661,272 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.报告期公司实现利润总额 2,075 万元,同比上升 812.56%,增加 1,848 万元,其中:母公司实现利润 4,864 万元,上年同期 利润 1,086 万元,同比增利 3,778 万元;控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司亏损 2,050 万元,上年同期亏损 178 万元, 同比增亏 1,872 万元;控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司亏损 516 万元,上年同期亏损 493 万元,同比增亏 23 万 元。报告期归属于公司股东的净利润 2,597 万元,同比上升 500.60%,增加 2,164 万元。 (1)报告期营业收入同比上升 7.87%,主要原因是食盐销量同比上升,同时工业盐、烧碱平均单位售价同比上升。 (2)报告期营业成本同比上升 4.32%,主要原因是电石、原煤等主要原燃材料价格上涨,主要产品单位成本上升。 (3)报告期管理费用同比上升 17.54%,主要原因是本期确认三万吨氯碱装置停工损失及人工费用增加。 (4)报告期资产减值损失同比上升 63.97%,主要原因是与上年同期相比期末库存 PVC 产品可变现净值降低。 (5)报告期投资收益同比增加 41 万元,主要原因是上年同期公司按持股比例确认参股公司云南天南冶化工有限公司建设期 间费用形成的亏损,报告期公司按协议对云南天南冶化工有限公司增资控股,纳入合并范围。 (6)报告期营业外收入同比上升 29.61%,主要原因是政府补助和处置固定资产利得增加。 (7)报告期营业外支出同比上升 515.66%,主要原因是赞助及补偿金支出增加。 2.货币资金较期初上升 101.93%,主要原因是报告期收到云天化集团 2 亿元中期票据募集资金,以及控股子公司云南普阳煤 化工有限责任公司按协议收取融资租赁款。 3.应收票据较期初降低 36.31%,主要原因是报告期材料采购及工程款支付使用票据转背书结算量提高。 4.预付款项较期初上升 83.80%,主要原因是项目预付款增加以及公司按协议对云南天南冶化工有限公司增资控股,报告期 末该公司预付工程款纳入公司合并范围。 5.其他应收款较期初上升 174.60%,主要原因是应收的其他往来款项增加。 6.其他流动资产较期初降低 100%,主要原因是上年预缴城建税,本期按实际工程结算转回。 2 云南盐化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 7.长期应收款较期初增加 850 万元,原因是报告期控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司按协议支付融资租赁业务保证金。 8.长期股权投资较期初降低 77.77%,主要原因是公司按协议对云南天南冶化工有限公司增资控股,报告期末该公司纳入公 司合并范围。 9.在建工程较期初上升 201.23%,主要原因是项目投资增加,以及公司按协议对云南天南冶化工有限公司增资控股,报告期 末该公司在建工程纳入公司合并范围。 10.工程物资较期初降低 35.01%,其主要原因是工程物资领用。 11.应付票据较期初降低 100.00%,主要原因是票据到期承兑。 12.预收款项较期初上升 35.87%,主要原因是预收的货款增加。 13.应付职工薪酬较期初上升 63.54%,主要原因是尚未支付的职工薪酬及相关费用增加。 14.应交税费较期初降低 73.34%,主要原因是报告期缴纳上年末应交税费。 15.应付利息较期初上升 34.68%,主要原因是借款增加,按协议计提的借款利息增加。 16.长期借款较期初上升 48.14%,主要原因是报告期收到云天化集团 2 亿元中期票据募集资金。 17.长期应付款较期初上升 3197.83%,主要原因是控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司报告期确认应付融资租赁款。 18.专项应付款较期初上升 323.33%,其主要原因是报告期公司收到政府廉租房建设专项拨款及节能技术改造奖励资金。 19.其他非流动负债较期初上升 96.46%,其主要原因是报告期收到政府拨付重金属污染防治专项资金 800 万元。 20.专项储备较期初上升 596.59%,主要是提取尚未使用的安全生产费增加。 21.经营活动产生的现金流量净流入同比上升 141.20%,主要原因是利润上升、销售商品收到的现金增加。 22.投资活动产生的现金流量净流出同比上升 56.02%,主要原因是固定资产投资增加。 23.筹资活动产生的现金流量净流入同比上升 112.63%,主要原因是取得借款收到的现金增加同时偿还债务支付的现金减少。 24.基本每股收益、稀释每股收益较上年同期上升 508.70%,主要原因是归属于公司股东的净利润同比增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、根据公司董事会 2010 年第七次临时会议决议,公司以人民币 623.30 万元的价格受让云南南磷集团股分有限公司所持云南 天南冶化工有限公司 22.5%的股权,报告期公司完成上述股权受让,公司持有云南天南冶化工有限公司 70%的股权,报告期 末该公司纳入公司合并范围。 2、根据国家发展和改革委员会《关于下达 2010 年节能技术改造财政奖励项目实施计划(第二批)的通知》发改环资 [2010]2119 号)、《云南省发展和改革委员会关于下达 2010 年节能技术改造财政奖励项目实施计划(第二批)的通知》(云发改资环 [2010]2152 号),云南盐化股份有限公司昆明盐矿节能改造项目属于云南省的 2010 年第二批节能技术改造财政奖励项目。 按照《节能技术财政奖励资金管理暂行办法》(财建[2007]371 号)的相关规定, 2011 年 7 月 11 日,公司昆明盐矿收到节能 技术改造财政奖励资金 312 万元。公司于 2011 年 7 月 13 日披露了“关于获得 2010 年节能技术改造财政奖励项目资金的公告” (公告编号:2011-042)。 3、2011 年 7 月 14 日,公司 2011 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了《关于选举王彤先 生为公司董事的议案》、《关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的议案》、《关于建设云南天南 冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》、《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》、《关于为 控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》。 4、2011 年 7 月 18 日,公司董事会 2011 年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用云天化集团有限责任公司 2011 年度第 3 云南盐化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》,同意公司使用云天化集团有限责任公司 2011 年度第一期中期票据所募集的两亿 元资金,全部用于补充公司流动资金。2011 年 8 月 4 日,公司 2011 年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方 式,审议通过了该议案。 5、2011 年 7 月 21 日,公司日披露了“关于公司所属行业分类变更的公告”(公告编号:2011-048)。经公司申请并经深圳证 券交易所核准,自 2011 年 7 月 21 日起,公司所属行业变更为基本化学原料制造业。 6、2011 年 8 月 18 日, 公司董事会 2011 年第二次定期会议通过了《关于开展全国盐业情系西藏对口援助活动暨向西藏盐业 捐款人民币 20 万元的议案》。 为响应中央援藏工作的指示精神,支持西藏盐业健康发展,根据《公司对外捐赠管理办法》的 相关规定,同意公司向西藏盐业捐款人民币 20 万元。 7、2011 年 8 月 18 日, 公司董事会、监事会 2011 年第二次定期会议分别审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选 人的议案》、《关于提名公司第四届监事会股东监事候选人的议案》。2011 年 10 月 12 日, 公司 2011 年第三次临时股东大会选 举产生杨建东董事、朱德贵董事、黄毓青董事、王彤董事、陶其辉董事、庾波董事与独立董事朱庆芬、独立董事陈铁水、独 立董事李君发组成公司第四届董事会,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年;选举产生李杰先生、周华女士、闫 春光先生、杨继红女士、杨金友先生、曹立女士为公司第四届监事会股东监事,以上六名股东监事与经公司职工代表团组会 选举产生的徐兰、李中照、兰丽萍三位职工监事组成公司第四届监事会,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 8、2011 年 10 月 12 日, 公司董事会 2011 年第七次临时会议通过了《关于提请选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于提 请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于提请聘任陶其辉先生为公司总经理的议案》、《关于提请聘任李政良先生 为公司董事会秘书的议案》、《关于提请聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于提请聘任邹吉虎先生为公司证券事务代 表的议案》、《关于提请聘任路云女士为公司监察审计部经理的议案》。 9、2008 年 11 月 8 日本公司发布审议重大资产重组董事会决议公告及《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预 案》 (“云天化重大资产重组”),因云天化集团有限责任公司(“云天化集团”)拟注入云南云天化股份有限公司(“云天化”) 资产权属的完善工作及拟注入资产外部经营环境的变化等因素的影响,本公司及云天化不能在公司首次审议重大资产重组董 事会决议公告日后 6 个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知,因此本公司于 2009 年 5 月 8 日相应发布了 《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》(公告编号:2009-028)。 2009 年 11 月 9 日,公司董事会 2009 年第五次临时会议审议通过了《关于公司终止原重大资产重组方案的议案》。2009 年 11 月 11 日,公司披露了《云南盐化股份有限公司董事会 2009 年第五次临时会议决议暨公司终止原重大资产重组方案的公告》(公 告编号 2009-046):鉴于云天化重大资产重组拟收购资产的权属完善工作所需时间较长,且拟收购的磷肥资产在 2008 年下半 年和 2009 年均发生了较大的亏损,为了保证本公司全体股东利益,本公司将与云天化同时终止原重大资产重组方案。云天化 集团向本公司及云天化表示,其继续推进重组的决心不变,但是受上述客观因素的影响,本次董事会决议公告日后的 3 个月 内不再筹划重大资产重组事项。云天化集团将继续密切关注前述事项的变化情况,积极创造条件,择机推进重组。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 _ _ _ 收购报告书或权益变动报告书中所作承 _ _ _ 诺 重大资产重组时所作承诺 _ _ _ 发行时所作承诺 _ _ _ 为避免可能发生的或潜在的同业竞争,公司实际 控制人云天化集团有限责任公司和控股股东云 南轻纺集团有限公司于 2003 年 10 月 13 日分别 出具了避免同业竞争的《承诺函》。 实际控制人云天 实际控制人云天化集团有限责任公司承诺如下: 报告期内,公司、 化集团有限责任 “我公司作为贵公司实际控制人,承诺本公司及 公司实际控制人和 其他承诺(含追加承诺) 公司、控股股东 本公司实际控制的企业今后将不与贵公司进行 控股股东严格遵守 云南轻纺集团有 同业竞争,不从事任何与贵公司相同或相近的业 承诺。 限公司及本公司 务。” 控股股东轻纺集团承诺如下: “我公司作为贵公司控股股东,承诺本公司及本 公司实际控制的企业今后将不与贵公司进行同 业竞争,不从事任何与贵公司相同或相近的业 4 云南盐化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 务。” 2011 年 6 月 24 日,公司董事会 2011 年第四次临 时会议审议通过了《关于与关联方共同出资组建 云南云天化集团财务有限公司(暂定名)的议 案》,公司承诺在此项风险投资后的十二个月内, 不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募 集资金投向变更为补充流动资金。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 19,476,575.46 公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 30%-50%,主要原因是 受一季度“抢盐”风波持续影响,预计全年食盐销量较上年同期增加;同时工业盐、烧碱平均 业绩变动的原因说明 售价同比上升,且价格上涨幅度高于成本上涨幅度。 其中,第四季度由于电力、原煤供应紧张,原煤价格上涨,PVC 价格下降等原因,预计第四季 度业绩较去年同期的业绩下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 云南盐化股份有限公司 董事长:杨建东 二○一一年十月二十六日 5