云南盐化股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2013-017
云南盐化股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监
会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 云南盐化 股票代码 002053
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李政良 邹吉虎
电话 0871-63127429 63126346 0871-63126346
传真 0871-63126346 0871-63126346
电子信箱 lzl@email.ynyh.com yhzjh@email.ynyh.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,472,040,498.04 1,631,647,862.30 -9.78% 1,596,804,265.98
归属于上市公司股东的净利润（元） -165,433,631.00 22,018,969.52 -851.32% 19,476,575.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-161,535,732.41 22,681,514.87 -812.19% 16,709,683.96
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 159,288,760.91 230,421,645.29 -30.87% 165,949,368.64
基本每股收益（元/股） -0.890 0.118 -854.24% 0.105
稀释每股收益（元/股） -0.890 0.118 -854.24% 0.105
加权平均净资产收益率（%） -18.35% 2.25% 下降 20.6 个百分点 2.02%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 3,278,987,443.82 2,777,672,603.02 18.05% 2,319,242,217.05
归属于上市公司股东的净资产（元） 816,730,463.61 988,195,632.85 -17.35% 972,363,294.16
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 23,377 22,372
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
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云南盐化股份有限公司 2012 年度报告摘要
云南轻纺集团
国有法人 40.59% 75,429,364 0
有限公司
云南省工业投
资控股集团有 国有法人 3.27% 6,081,421 0
限责任公司
新疆立兴股权
境内非国有法
投资管理有限 2.89% 5,365,000 0
人
公司
中国建设银行
－华夏红利混 境内非国有法
0.77% 1,422,239 0
合型开放式证 人
券投资基金
安宁市工业总
国有法人 0.53% 990,710 0
公司
孙琳 境内自然人 0.47% 877,676 0
刘建风 境内自然人 0.37% 690,800 0
云南有色资源
国有法人 0.36% 661,272 0
集团有限公司
华鑫证券有限
责任公司客户 境内非国有法
0.27% 500,000 0
信用交易担保 人
证券账户
刘春凤 境内自然人 0.26% 474,098 0
前 10 名股东中，本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
的说明
知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（1）概述
2012年，公司面对宏观经济增速放缓，公司PVC、工业盐等化工产品下游需求疲弱以及主要原材料价格高位运行等不利
因素对生产经营带来的巨大的压力，紧紧围绕董事会确定的生产经营计划和战略目标，坚持“盐为基础、盐化结合、协调发
展”的发展战略，按照“以产促销、以销定产，产销联动、双向促进”的原则，努力夯实基础管理，大力推进精细化管理，积
极拓展销售市场，极力推进重点项目建设。
受宏观经济环境持续低迷，氯碱行业总体产能过剩，在国家对房地产市场调控政策持续影响下，PVC市场需求及价格缺
乏推动因素，氯碱产品综合效益不佳；工业盐下游“两碱”企业开工不足、需求疲软，工业盐销售不畅、价格下行，制盐装置
规模效益难以体现；同时原煤等主要原燃材料供应紧张、价格高位运行，成本压力加大，对公司生产经营产生不利影响。
2012年末，公司总资产327,899万元，较年初增长18.05%；2012年实现营业收入147,204万元，较上年同期减少9.78%；
实现归属于上市公司股东的净利润-16,543万元，较上年同期减少851.32%。
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云南盐化股份有限公司 2012 年度报告摘要
（2）主营业务分析
公司主营业务为盐及其系列产品的开发、加工和销售，氯碱化工及其系列产品、化工产品及其原料、合成树脂及塑料制
品的生产和销售，电石的生产和销售，水力发电，2012年公司主营业务构成未发生重大变化。
报告期，公司实现营业收入1,472,040,498.04元，较上年同期降低9.78%，实现利润总额-210,241,139.54 元，较上年同期
降低1795.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-165,433,631.00 元，较上年同期降低851.32%，基本每股收益-0.89元，较
上年同期降低854.24%，主要影响原因是：
①主要受上年“抢盐”风波以及食盐季节性销售因素影响，食盐销量同比降低，影响食盐毛利同比降低11.22%；
②公司80万吨/年制盐装置投产后，制盐产能提高，报告期工业盐产、销量同比有所增加。主要由于工业盐总体需求疲
弱的影响，实际产、销量增长受限，总体上达不到规模水平，摊高了工业盐产品的单位固定性费用（折旧等），加之装置刚
投产处于运行磨合期，达标达产尚需过程，主要消耗指标相对较高。工业盐市场需求不振，产品价格同比下滑，而原煤等主
要成本构成项目的采购价格又居高不下。综合以上因素使工业盐生产成本同比上升，工业盐产品毛利同比降低62.81%。
③聚氯乙烯主要由于天塑三万吨氯碱装置停产以及房地产调控政策持续影响，产量和销量同比降低、销售价格持续下滑，
聚氯乙烯产品毛利环节亏损同比增加57.17%；
④液碱产品平均销售价格同比上升，毛利同比上升17.46%，但受“氯碱平衡”约束，制约了液碱产品产量，液碱产品的利
润贡献有限。
⑤主要由于人工费用、修理费以及三万吨氯碱装置和控股子公司普阳煤化工有限责任公司停产产生的停工损失同比增加
等因素影响，管理费用同比上升25.51%；
⑥主要由于贷款增加、利率上升，本期80万吨/年真空制盐项目及普阳二期项目转固，相关借款利息停止资本化等因素
影响，财务费用同比上升38.30%。
⑦受市场影响，PVC、工业盐销售价格低位运行，生产成本较高，期末库存PVC等产品可变现净值降低，同时由于工业
盐等产品市场竞争激烈，结算周期延长，应收款项大幅上升，计提的坏账准备和存货跌价准备增加，导致资产减值损失同比
增加237.52%。
⑧2012年所得税费用-23,188,849.81元，较上年同期降低348.76%，主要原因是本年经营业绩亏损，确认可抵扣亏损相关
的递延所得税费用。
（3）核心竞争力分析
①食盐产销一体化经营模式的优势
公司是云南省唯一具有食盐生产、批发许可证的企业，而云南是全国率先实现产销一体化的盐业经营模式的地区之一。
产销一体化的经营模式使公司能够有效地计划和控制好从生产到销售的各个环节，从而提高经营效益。
②公司拥有的盐资源优势
本公司已拥有了云南省主要的盐业生产资源，取得了制盐生产方面的优势。云南省盐资源储量最大、生产成本最优的四
个盐矿（昆明盐矿、一平浪盐矿、乔后盐矿和普洱制盐分公司）已是本公司的生产企业，形成了公司在省内盐资源方面的绝
对优势和生产成本优势。
（4）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
①盐业发展趋势
盐是人民生活的必需品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于其他行业属资源性产业，在国民经济中占有重要地位。
近年来由于两碱及其它下游行业需求的快速增长，拉动我国制盐工业迅速发展，制盐工业的规模和集约化经营水平、技术与
装备水平、产品结构、劳动生产率以及产业集中度等都得到较大程度的改善和提高。制盐行业未来将加快转变经济发展方式，
发挥区域优势，合理产业布局，优化资源配置，形成若干具有核心竞争力的大型盐业企业集团；依托大型制盐企业集团建立
稳定有效的食盐供应体系；通过技术创新和结构优化，以盐的终端产品为目标，延长产业链，调整产品结构，开发高附加值
产品，提升行业的整体效益；提高资源的综合利用率，促进盐、盐化工等的共同发展，增强行业综合实力；引进循环经济发
展模式，实现盐业资源的合理开发和综合利用，有效满足国民经济和社会发展需要。
②氯碱行业发展趋势
氯碱行业产品广泛应用于工业生产的各个领域，与国民经济的发展密切相关。我国氯碱行业“十一五”期间发展迅速，
烧碱和PVC产量都居世界首位。“十二五”期间我国经济仍将保持平稳较快发展，在以氧化铝为代表的烧碱下游行业和以型
材、管材为代表的PVC下游行业不断增长的需求下，氯碱行业下游需求仍将保持一定的增速。“十二五”期间，我国氯碱行
业将以科学发展观为指导，实施总量控制，抑制行业低效、过快、无序发展，实现由单纯扩大产能的粗放型发展向精细化、
高附加值和节约资源、环境友好型发展的转变；扎实推进技术进步，全面提升节能减排能力，实现行业技术升级；提倡集约
化、集群化发展，培育和扶持优势企业，经过兼并重组，淘汰落后，提高行业的集中度和整体竞争力，并使布局趋于合理；
积极推动与石油化工、新型煤化工和生物化工相结合，延伸产品链，拓宽发展空间，实现氯碱产业结构优化升级，发展绿色
产业，并努力实现上下游一体化；通过调整逐步使我国氯碱行业走上规模大型化，经营集约化的发展方向。以市场为导向优
化产品结构，大力发展氯产品，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现氯碱产业可持续发展。
③面临的市场竞争格局
公司工业盐产品目前的竞争对手主要来自四川、重庆和湖南的一些大型制盐企业；公司烧碱产品目前主要面临四川、贵
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云南盐化股份有限公司 2012 年度报告摘要
州以及省内一些氯碱企业的竞争；公司PVC产品面临来自国内和国际两方面的竞争。由于近年来国内氯碱行业和制盐行业产
能的快速增长，公司正面临日趋激烈的市场竞争格局。
（5）公司2013年的经营计划和主要目标
2013年，公司计划销售盐产品（包括食盐和工业盐）107万吨、烧碱11万吨、聚氯乙烯9万吨，预计实现营业收入22亿元，
努力实现扭亏为盈。
上述经营计划与目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种
因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（6）面临的主要风险
①宏观经济导致的行业景气度下降的风险。盐化工行业与经济周期的相关性比较明显，产品运用涉及国民经济中的较多
行业。2011 年以来，欧债危机持续升级，蔓延至越来越多的发达国家及其经济体，增加了宏观经济的不确定性和下行风险。
宏观经济的不确定性和下行风险，可能对本公司经营的行业景气度产生影响，从而影响到本公司盈利能力。
②安全环保政策变化风险。随着国家对安全环保、节能减排的要求不断提高，作为“双高”行业的氯碱、电石产业发展仍
然面临成本上升、节能减排任务加重的风险。
③市场和经营风险。氯碱行业总体产能过剩，聚氯乙烯下游需求受房地产调控政策影响预计短时内市场难以回暖，市场
竞争激烈、产品价格上涨空间有限；工业盐的市场景气度主要取决于“两碱”的市场需求，“两碱”企业开工率的高低主导工业
盐的销量和价格，从而将影响公司制盐装置的产能利用率；同时由于电石、原煤、电力等主要原材料可能出现的供应紧张及
价格上涨，将给公司经营效益和盈利能力的提升带来很大压力。
④财务风险。资产负债率升高，偿付压力及费用增加；在稳健的货币政策下，公司的筹资难度增大。
（7）主要应对措施
①精心组织，全力抓好生产装置的长周期、满负荷运行
高度重视，精心组织，强化生产运行控制，确保生产装置“安、稳、长、满、优”运行。要严格按照“四稳定，一提高”
（核心装置运行稳定、工艺指标控制稳定、设备运行稳定、消耗控制稳定，提高装置负荷率）的生产组织要求，全面提升装
置的运行负荷和主要原材料消耗的有效降低，为完成年度生产经营目标形成有利支撑。
②强化营销管理
一是要加强销售管理。要密切关注、分析市场走势和竞争动态，全力抓好产品的销售工作。二是要加强原材料采购管理。
要高度重视原材料采购工作，建立和完善大宗原材料采购的控制程序，强化入厂检验，确保原材料采购的质量和数量，为装
置长周期、满负荷运行和降低生产成本提供强有力的保障。三是要加强物流运输管理。要积极探索和大胆创新物流运输新方
式，优化物流管理模式，通过有效地控制和降低物流成本来提高物流运输效率。四是要加强食盐市场管理。按照《云南省盐
业管理条例》的要求，加强对食盐产、销的管理，积极配合政府相关部门，围绕保障全省合格碘盐供应和全省人民食盐安全，
突出对重点地区、重点环节的日常市场巡查，有针对性地组织开展食盐市场整治行动，确保全省人民吃上放心盐和健康盐。
五是要拓展商贸业务。在确保完成自产产品销售的同时，要充分发挥食盐专营网络的作用，确实抓好抓实商贸业务的拓展，
促进销售收入的增长和盈利能力的提高，保证商贸经营发展的速度和质量。
③苦练内功，不断提高企业管理水平
全面加强基础管理工作，进一步完善制度建设，强化制度的执行力，坚持“管理抓基础，基础抓制度，制度抓落实，落
实抓现场，现场抓执行，执行抓考核”的基本要求，全面提升企业的管理水平。
④夯实安全环保基础，提升安全环保管理水平
安全环保要以事故预防为中心，以落实责任为主体，以标准化建设为目标，深入推进隐患排查治理机制的建设，全面落
实安全环保责任制；切实加强风险管理和重大危险源的监控，保障安全环保投入，确保安全环保设施100%完好运行，为安
全环保工作奠定坚实的基础；加强安全文化建设，深入开展安全环保宣传教育培训，三级安全教育培训率达100%，提高员
工安全环保意识。继续深入推进“安全生产年”活动和高危行业、重点领域安全生产专项整治工作，启动为期3年的提升危化
品领域本质安全水平专项行动和危化品企业一级安全生产标准化工作。强化生产过程安全管理领导责任，严格执行领导班子
成员安全生产值班制度和生产企业领导干部24小时带班制度；全面加强现场管理和6S管理，杜绝“三违”现象。全力推进国家
级安全文化建设示范企业创建活动；强化应急队伍建设和应急能力建设，不断提高公司安全环保管理水平。
⑤以技术进步为抓手，推进节能减排再上新台阶
按照“管理节能、技术节能、结构节能”的要求，全面推进公司节能减排各项工作，确保全年节能目标的实现，拓展公司
的生存和发展空间。一是高度重视能源管理，深入推进能源管理审计工作。二是要高度重视生产经营过程中水、电、煤等原
材料的管理工作，提高资源的利用效率。三是加快推进节能减排新设备、新技术的应用。
⑥全力推进新项目建设进度，充分发挥资产效益
按照“稳中求进、审慎投资、有保有压、确保重点”的原则推进项目建设工作，加强项目管理，确保项目投资收益。
⑦继续加大推进“双创新”工作力度，不断提高公司创新能力
技术创新和管理创新是企业发展的根本动力，是转方式、调结构的基本要求。要持续推进公司的管理创新和技术创新工
作，不断强化广大员工的创新意识。要把技术创新与技术进步作为节约资源、减少能耗、增加效益、促进发展的重要手段，
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云南盐化股份有限公司 2012 年度报告摘要
依靠技术进步，实现公司可持续发展。
⑧加强人才培养和干部交流，满足公司发展对人力资源的要求
公司要始终坚持“借项目开发培养人才、借产业提升培养人才、借产学研合作培养人才”的方针，深入推进“人才强企”
战略，按照公司“1515”人才实施规划，围绕项目建设、产品研发、技术进步、产业提升等方面，搭建人才培养平台，逐步建
立和完善人才培养的路径和方法，建立相应的培养考评机制，加快推进公司核心人才库的建设。在全员培养上，针对管理人
员、技术人员、操作员工以及营销人员，按照“学什么干什么、干什么精什么”的基本要求，有针对性的开展培训工作，不断
提高全员履行职责的能力。大力推进人才交流和轮岗制度，注重各类人才的结构调整，为公司的不断发展储备复合型人才。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，报告期公司合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
（5）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计
2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
同比扭亏为盈
2013 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
100 至 500
（万元）
2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润
-10,924,286.53
（元）
公司面对国内宏观经济增速放缓的经济环境，强化内部管理，确保装
置在开车期间长周期、高负荷运行，充分发挥装置产能效益，控制并降低
业绩变动的原因说明 产品主要消耗水平，同时主要原燃材料采购价格同比降低，导致主要产品
单位生产成本同比降低；此外，公司在理顺 500g 省内食盐成乡价格的基础
上，食盐平均销售价格同比上升，食盐销售毛利同比增加。
云南盐化股份有限公司
董事长：杨建东
二○一三年三月二十二日
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