深圳市得润电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要 证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2024-015 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 得润电子 股票代码 002055 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海 贺莲花 深圳市光明区凤凰街道朝凤路 深圳市光明区凤凰街道朝凤路 办公地址 366 号得润大厦 366 号得润大厦 传真 / / 电话 0755-89492166 0755-89492166 电子信箱 002055@deren.com 002055@deren.com 2、报告期主要业务或产品简介 (一)公司主营业务 公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售,产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、智能 手机、LED 照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域,具体业务产品如下: (1)消费电子领域:主要包括家电连接器及线束、电脑连接器、LED 连接器、通讯连接器等; (2)汽车领域:主要包括汽车连接器及线束、新能源汽车车载电源管理模块、车联网、安全和告警传感器、汽车电 子等。 1 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要 (二)行业发展状况 (1)连接器行业发展状况 得益于全球信息化建设日益成熟、新能源汽车市场渗透率逐年攀升,以及消费电子、计算机等产品不断更新换代, 市场对于连接器产品的需求逐步提升,全球连接器市场规模整体呈现上升趋势。根据 Bishop & Associates 的数据,2016 至 2023 年全球连接器市场规模由 542 亿美元增长至 819 亿美元,期间 CAGR 为 6.07%。但受制于下游行业需求波动带来 的不利影响,2023 年全球连接器市场规模同比出现小幅下滑。 从中国市场来看,随着国内工业化、信息化、城镇化进程不断深入,内需潜力得到释放,制造业规模持续扩张。与 此同时,国民经济的发展和群众生活水平的普遍提高,对消费电子、通信、汽车等领域产品性能、功能提出更高的要求, 连接器作为前述领域相关产品必不可少的基础电子元器件,正逐步向小型化、智能化、高速化、高可靠性等方向发展。 在此背景下,连接器行业整体迎来量价齐升的趋势。根据 Bishop & Associates 的数据,2023 年中国连接器行业市场规模 为 250 亿美元,约占全球市场的 30.51%。由于下游行业增长承压,2023 年连接器行业整体市场规模同比呈现轻微下滑, 但预测未来连接器行业规模有望伴随下游产品市场需求回暖而得到提升。 (2)汽车行业发展状况 全球市场方面,由于全球气候问题、环境污染日益严峻,“碳中和”逐渐成为全球主要国家的政策目标,发展新能源 汽车作为控制碳排放的重要举措,已成为各国政策扶持的重点方向。加之各大主流汽车厂商持续加深对新能源汽车领域 的布局,以及消费市场对新能源汽车的接受度不断提升,全球新能源汽车产业得到快速发展。根据 EV Tank 和伊维经济 研究院共同发布的数据,全球新能源汽车销量从 2020 年的 331.1 万辆增长至 2023 年的 1,465.3 万辆,期间 CAGR 高达 64.18%。未来,新能源汽车市场预计将延续增势,EV Tank 预计 2024 年全球新能源汽车销量将达到 1,830 万辆,2030 年 全球新能源汽车销量将达到 4,700 万辆。 汽车产业作为国民经济的重要支柱产业,发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。近年来,多项支持性产业政策、 消费补贴政策的出台,助力新能源汽车行业供需两旺,同时,新能源汽车行业技术水平和生产制造能力不断发展,促使 其价格下探,刺激消费者购买需求,国内新能源汽车行业增长步入快车道。根据中国汽车工业协会的数据, 2023 年,我 国汽车产销量分别为 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆,同比分别增长 11.6%和 12%;新能源汽车产销量保持高增长态势,分 别为 958.7 万辆和 949.5 万辆,同比分别增长 35.8%和 37.9%,新能源汽车渗透率达 31.6%,同比上年度上升 6 个百分点。 中国新能源汽车销量占全球比重超 60%,已成为世界新能源汽车产业发展的重要力量之一。EV Tank 预计 2024 年中国新 能源汽车销量将达到 1,180 万辆。 (三)2023 年度主要业务发展情况 (1)家电与消费电子业务领域 2023 年度,家电与消费类电子业务作为公司的业务基石,尽管面临国内外市场需求不足、大宗材料价格波动以及 消费信心不足等挑战,仍然展现出强大的市场竞争力和创新驱动力。家电业务聚焦头部客户,抓住新型智能家电市场和 汽车小线束市场机遇,积极布局海外家电市场,实现新市场新客户新产品的有效拓展,盈利能力进一步增强。 消费类电子业务在市场需求下滑的不利条件下实现逆势上扬,营业收入和盈利水平持续增长,其中核心项目 CPU Socket 业务更是实现营收的大幅上升,毛利率稳步提高,同时加大新产品预研力度,加大自动化和数字化投入,导入先 进检测技术和仿真软件,提升绿色节能技术的应用,进一步提升了智能制造能力和品质体系稳定性,报告期内完成了多 项新产品测试和客户认证,将陆续进入量产阶段,发展潜力强劲。 (2)汽车电气系统业务领域 继柳州双飞出表之后,公司进一步梳理汽车电气系统业务,聚焦业务方向,在围绕大众捷达等国内汽车客户推进整 车线束业务发展的同时,大力发展电池包线束、发动机线束、高速传输线、CCS 总成线等主要产品,维护稳固和拓展深 化与宁德时代、潍柴动力等核心客户的合作关系,加快新产品技术突破,聚焦优质客户和优质项目,形成公司新的业务 增长点。参股公司科世得润将继续坚持服务好一汽大众、沃尔沃、北京奔驰等战略核心客户,围绕客户战略进行产业布 局,持续提升市场份额,扩大业务规模,巩固在中高端汽车客户领域的市场竞争力。 (3)汽车电子和新能源汽车业务领域 新能源汽车市场竞争更趋激烈,新能源汽车业务部分国内客户项目推进受到影响,部分在研项目未达预期,前期研 发投入费用化处理,主要受此因素影响,使得报告期内新能源汽车业务经营业绩再度承压,出现较大幅度亏损,对公司 整体经营业绩造成不利影响。 2 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要 但报告期内新能源汽车车载电源管理模块业务在各项经营活动中仍取得了不错进展,在市场拓展方面持续突破,先 后获得某国际知名汽车制造企业及一汽集团旗下子公司等国内外业务定点项目,后续将按照客户需求做好产能规划和布 局,满足新项目的量产需求;宜宾工厂正式投产,重庆和宜宾双基地战略的成功部署,有力地提升了公司内部资源整合 与协同效率;构建了全球化供应链组织架构,强化了在全球范围内高效获取关键芯片及灵活执行定制件本地化采购的能 力,同时在物料国产化替代方面持续发力,确保供应链安全、稳定;加强平台化产品技术的迭代开发,覆盖了 400/800V 标准化兼容设计,专注于大功率、高压化、集成化产品的组合研发,以快速响应市场需求变化,公司在市场拓展、研发 创新、运营管理等方面的持续努力将为未来的经营业绩提升奠定坚实基础。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、会计差错更正 元 本年末比 2022 年末 上年末增 2021 年末 2023 年末 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 7,863,977,821.40 9,355,367,829.92 9,360,011,700.00 -15.98% 9,968,795,071.57 9,968,795,071.57 归属于上市公 司股东的净资 2,615,236,659.08 2,829,634,240.36 2,826,878,419.64 -7.49% 3,098,820,701.90 3,095,552,762.75 产 本年比上 2022 年 2021 年 2023 年 年增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 5,986,992,992.07 7,754,595,114.89 7,754,595,114.89 -22.79% 7,586,755,070.09 7,586,755,070.09 归属于上市公 司股东的净利 -203,079,337.60 -256,089,470.99 -255,577,352.56 20.54% -592,443,627.65 -658,836,721.16 润 归属于上市公 司股东的扣除 -231,747,776.07 -312,164,185.75 -311,652,067.32 25.64% -620,798,971.39 -687,192,064.90 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 -178,956,361.13 16,141,046.08 16,141,046.08 -1,208.70% 436,815,576.89 338,915,602.87 额 基本每股收益 -0.3360 -0.4236 -0.4228 20.53% -1.2574 -1.3983 (元/股) 稀释每股收益 -0.3360 -0.4236 -0.4228 20.53% -1.2574 -1.3983 (元/股) 加权平均净资 -6.46% -8.64% -8.64% 2.18% -35.37% -41.38% 产收益率 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、会计政策变更的原因 3 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》,其中第一项规定了“关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容,该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、本次会计政策变更对公司合并财务报表的影响情况如下 递延所得税资产 2022 年 12 月 31 日变更前 214,013,345.31 元,变更后 218,145,096.96 元,影响数 4,131,751.65 元; 递延所得税负债 2022 年 12 月 31 日变更前 0.00 元,变更后 4,131,751.65 元,影响数 4,131,751.65 元;长期股权投资 2022 年 12 月 31 日变更前 288,606,553.86 元,变更后 289,118,672.29 元,影响数 512,118.43 元;未分配利润 2022 年度变更前- 338,328,404.98 元,变更后-337,816,286.55 元,影响数 512,118.43 元。 3、会计差错更正的情况 公司于 2023 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《关于对深圳市得润电子股份有限公司 采取责令改正措施的决定》([2023]266 号),针对决定书中所指出的“公司 2020 年半年度至 2022 年半年度定期报告披 露的应收款项收回情况与实际不符,相关年度财务报告数据不准确”问题,公司在 2024 年 1 月 29 日披露的《关于深圳证 监局对公司采取责令改正措施的整改报告》中回复,公司将在披露 2023 年年报的同时进行调整,披露会计差错更正相关 文件。 在落实整改计划期间,公司依据监管要求,通过梳理资金流水、分析账务处理等方式对上述所涉问题进行了持续梳 理及核查。经查证,2020 年度至 2021 年度,受外部环境、行业波动等不利因素影响,公司部分客户经营不善,资金周 转出现阶段性困难,未能按期向上市公司支付货款,致使公司现金流趋紧。为支持客户生产发展,从而间接保证上市公 司运营资金水平、生产经营正常和全体股东利益,公司实际控制人为前述客户提供了资金支持。 根据监管要求和《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》的规定,“如果企业接受控股股东或控股股 东的子公司直接或间接的捐赠,从经济实质上判断属于控股股东对企业的资本性投入,应作为权益性交易,相关利得计 入所有者权益(资本公积)”,经公司充分评估分析该等应收款项收回的整体情况认为,公司的销售业务真实,但公司将 最终源自实际控制人的应收款项回款视为股东捐赠能够更加客观公允反映交易目的和商业实质,因此公司需依此对 2020 年度、2021 年度财务报表相关科目进行更正,同时追溯调整 2022 年度、2023 年度相关财务报表科目。 4、公司按追溯重述法对上述会计差错进行了更正,具体金额如下 应付账款更正前后的累计影响数 3,267,939.15 元,资本公积更正前后的累计影响额 434,276,587.76 元,未分配利润 更正前后的累计影响额-437,544,526.91 元,归属于母公司所有者权益更正前后的累计影响数-3,267,939.15 元。 (2) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,805,602,744.38 1,563,217,109.10 1,668,543,454.34 949,629,684.25 归属于上市公司股东 -39,138,954.81 46,139,033.93 1,148,135.65 -211,227,552.37 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -61,797,778.58 48,255,872.80 -8,888,443.74 -209,317,426.55 的净利润 经营活动产生的现金 -47,856,482.41 -69,724,870.20 38,250,657.84 -99,625,666.36 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 4 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要 单位:股 年度报告披 报告期末普 报告期末表决 年度报告披露日前一个 露日前一个 通股股东总 52,135 78,184 权恢复的优先 0 月末表决权恢复的优先 0 月末普通股 数 股股东总数 股股东总数 股东总数 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 持有有限售条件的股 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 深圳市得胜 境内非国有 资产管理有 16.54% 99,962,615 0 质押冻结 99,962,615 法人 限公司 邱建民 境内自然人 2.90% 17,511,017 13,133,263 质押冻结 17,511,017 杨桦 境内自然人 2.02% 12,200,033 0 苏进 境内自然人 1.70% 10,280,000 0 质押 9,580,000 香港中央结 境外法人 1.57% 9,489,303 0 算有限公司 陈大魁 境内自然人 1.51% 9,140,100 0 楼立峰 境内自然人 1.00% 6,017,028 0 中信证券股 国有法人 0.70% 4,218,577 0 份有限公司 马光华 境内自然人 0.54% 3,294,190 0 申万宏源证 国有法人 0.49% 2,982,011 0 券有限公司 上述股东中,深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦之间存在关联关系和一致行动 上述股东关联关系或一致行 的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知该股东之间是否属于《上市公司股 动的说明 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司股东杨桦除通过普通证券账户持有 1,348,033 股,还通过平安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 10,852,000 股,实际合计持有 12,200,033 股;股东陈大魁通过安信 参与融资融券业务股东情况 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,140,100 股;股东楼立峰除通过普通证 说明(如有) 券账户持有 7,900 股,还通 过东方证 券股份有限 公司客户 信用交易担 保证券账 户持有 6,009,128 股,实际合计持有 6,017,028 股。 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前十名股东较上期发生变化 适用 □不适用 单位:股 前十名股东较上期末发生变化情况 期末股东普通账户、信用账户持股及 本报告期新 期末转融通出借股份且尚未归还数量 转融通出借股份且尚未归还的股份数 股东名称(全称) 量 增/退出 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 宁波宏阳投资管理合伙 企业(有限合伙)-宏 退出 0 0.00% 0 0.00% 阳专项基金三期私募证 券投资基金 嵇兴 退出 0 0.00% 0 0.00% 中信证券股份有限公司 新增 0 0.00% 4,218,577 0.70% 申万宏源证券有限公司 新增 0 0.00% 2,982,011 0.49% (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 5 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 不适用 三、重要事项 详见公司 2023 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。 深圳市得润电子股份有限公司 董事长:邱扬 二〇二四年四月二十八日 6