海通证券股份有限公司
关于深圳市得润电子股份有限公司
2012 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为深圳市得
润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”、“公司”）非公开发行股票持续督导的
保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对得润电子 2012 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2011]60 号）的核准，公司由主承销商海通证券采用向特定对象
非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）28,571,428 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价 21.00 元，共募集资金总额人民币 599,999,988.00 元，扣除发行费用人民币
20,943,552.89 元，实际募集资金净额为人民币 579,056,435.11 元。该项募集资金已于
2011 年 2 月 25 日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏
所验字[2011]0065 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
累计利息
以前年度已投入 本年使用金额 年末余额
收入净额
置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动
项目金额 资金项目 资金
326,384,449.70 83,508,835.46 100,000,000.00 5,911,853.48 75,075,003.43
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结
合公司实际情况，制定了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募
集资金管理制度》”，下同），募集资金管理制度明确规定了募集资金存放、使用、投
向变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查
询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使
用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据
公司的募集资金管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，募集资
金使用和管理的相关部门定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情
况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董
事会审计委员会报告检查结果。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份
有限公司深圳宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳
天安支行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、招商银行合肥分行营业部等分别设立
了 4000021429201157446 、 19200188000119527 、 337110100100189418 、
532900031810606、551900013810802 等 5 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行
严格的审批程序，以保证专款专用。公司于 2011 年 2 月与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2012 年 12 月 31 日止，
《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
公司 初始存放 利息收入
存储银行名称 账号 已使用金额 存储余额 备注
名称 金额 净额
深圳市 活期为 100
中国工商银行股份有
得润电 4000021429201157446 100,000,000.00 1,649,823.89 99,588,332.37 2,061,491.52 万元,其余
限公司深圳宝安支行
子股份 为协定。
有限公 江苏银行股份有限公 2011 年 4 月
19200188000119527 100,000,000.00 16,673.06 100,016,673.06 -
司 司深圳分行 已销户。
其中 3 个月
定 存 2500
兴业银行股份有限公
337110100100189418 124,056,435.11 2,480,331.41 71,868,701.66 55,611,617.75 万元，7 天
司深圳天安支行
通知存款
2500 万元。
招商银行股份有限公
532900031810606 100,000,000.00 104,176.92 100,104,176.79 0.13
司深圳皇岗支行
合肥得
其中 3 个月
润电子 招商银行合肥分行营
551900013810802 155,000,000.00 1,660,848.20 139,258,954.17 17,401,894.03 定 存 1300
器件有 业部
万元。
限公司
合计 579,056,435.11 5,911,853.48 509,893,285.16 75,075,003.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2012 年度）
单位：万元
募集资金总额 57,905.64
本年度投入募集资金总额 8,350.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 40,989.33
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
(含部分变更) 投资总额 总额(1) 入金额 入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
CPU 连接器产品建设项目 否 14,983.00 14,983.00 2,476.28 12,504.14 83% 2013-6-30 不适用 否
双倍速率同步动态随机存储器
否 13,424.00 13,424.00 - 13,593.00 101% 2011-12-31 563.99 是 否
插座生产技术改造项目
LED 连接器项目 否 8,800.00 8,800.00 3,277.93 5,053.10 57% 2013-6-30 不适用 否
研发中心建设项目 否 4,500.00 4,500.00 1,525.61 2,914.18 65% 2013-12-31 不适用 否
合肥汽车连接器及线束项目 否 15,500.00 15,500.00 1,071.07 6,924.91 45% 2013-12-31 不适用 否
承诺投资项目小计 57,207.00 57,207.00 8,350.89 40,989.33 - - 563.99
- - -
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 57,207.00 57,207.00 8,350.89 40,989.33 - - 563.99
- -
未达到计划进度或预计收益 公司根据行业发展和目标市场实际状况，谨慎地安排了募集资金项目支出，适当地调整了项目扩产投入的进度，致 CPU 连接器产品建设项目、LED 连接
的情况和原因（分具体项目） 器项目、研发中心建设项目、合肥汽车连接器及线束项目的整体建设较原计划略有滞后。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 公司以自筹资金先期投入募集资金项目共 200,544,864.93 元，2011 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先
及置换情况 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 200,544,864.93 元置换预先已投入的自筹资金。
经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司将总额为 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011
年 3 月 14 日起至 2011 年 9 月 13 日止），此款已于 2011 年 9 月 6 日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第三届董事会第二十一次会议、2011 年
第二次临时股东大会审议批准，公司将总额为 16,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 9 月 14 日
用闲置募集资金暂时补充流
起至 2012 年 3 月 13 日止），此款已于 2012 年 3 月 12 日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第五次会议、2011 年度股东大会审议
动资金情况
批准，公司将总额为 15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月（自 2012 年 4 月 20 日起至 2012 年 10 月 20 日止），
此款已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第九次会议、2012 年第三次临时股东大会审议批准，公司将总额
为 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2012 年 11 月 12 日起至 2013 年 5 月 12 日止）。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
无
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012 年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外
转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、部分募集资金投资项目的调整计划
公司拟对“CPU 连接器产品建设项目”、“LED 连接器项目”、“研发中心
建设项目”和“合肥汽车连接器及线束项目”的投资进度进行适当调整，项目
投资总额和建设规模不变，调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：
原计划项目达到预定可使用 调整后计划项目达到预定
序号 项目名称
状态日期 可使用状态日期
1 CPU 连接器产品建设项目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 6 月 30 日
2 LED 连接器项目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 6 月 30 日
3 研发中心建设项目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
4 合肥汽车连接器及线束项目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、保荐人核查意见
经核查，海通证券认为：得润电子 2012 年度募集资金的管理及使用符合中
国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，得润电子编制的
《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2012 年度募集
资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
公司拟对部分滞后募投项目进行延期符合相关法律法规的要求，同时也履
行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况，海通证券对公司部分
滞后募投项目的延期调整计划无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司
2012 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签字：
陈鸿杰 刘晴
海通证券股份有限公司
二○一三年四月十二日