得润电子:关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告2015-07-14
证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2015-042
深圳市得润电子股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了关于公
司非公开发行股票的相关议案。根据国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布的《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)提出的“公司首
次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体
措施”,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析,并就填补回报的相关措施说明如下:
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行计划募集资金不超过人民币 289,150 万元,发行人民币普通股股份数量不
超过 5,000 万股。本次发行完成后,公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有所增加,资产负
债率将有所下降,有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。
(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
1、假设宏观经济环境和各相关产业的市场情况没有发生重大不利变化;
2、本次最终发行数量及募集资金总额为董事会审议通过的方案,即本次发行股份数量为 5,000
万股,募集资金到账金额为 289,150 万元(不考虑扣除发行费用的影响);
3、考虑本次发行的审核和发行需要一定的时间周期,假设本次发行于 2015 年 12 月底实施完毕
(发行完成时间仅为本公司估计,最终以实际发行完成时间为准);
4、2014 年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 9,861.41 万元,2015 年净利润假设
与 2014 年相同。本利润假设仅作示意性分析之用,不代表公司对 2015 年利润的盈利预测,该利润
的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况等多种因素,存在不确定性。投资
者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;
5、在预测公司本次非公开发行后,期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收
益率时,不考虑除本次发行募集资金之外的影响;
6、在预测公司本次非公开发行后,期末总股本和计算基本每股收益时,仅考虑本次非公开发行
对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜;
7、上述测算不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资
收益)等的影响;
8、未考虑非经常性损益等因素对财务状况的影响。
(二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:
发行前后比较
2014 年度/2014
项目 (2015 年度/2015 年 12 月 31 日)
年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
总股本(股) 414,512,080 450,512,080 500,512,080
归属于上市公司股东的净资产(万元) 136,889.51 146,750.92 435,900.92
归属于上市公司股东的净利润(万元) 9,861.41 9,861.41 9,861.41
基本每股收益(元/股) 0.24 0.22 0.20
稀释每股收益(元/股) 0.24 0.22 0.20
每股净资产(元/股) 3.30 3.26 8.71
加权平均净资产收益率(%) 7.43 6.95 3.44
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行的募集资金项目投产后,预计未来几年公司的净利润将有所增厚,但募集资金投资项
目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金项目产生效益之前,公司利润实现和股
东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下,每股收益和加权平均净
资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。特别提醒投资者理性投资,关注公司非公开发
行股票后即期回报被摊薄的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
考虑到本次发行可能导致即期普通股股东的每股收益、净资产收益率、每股净资产等财务指标
有所下降,公司将采取多项措施保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并提高
未来的回报能力。具体措施如下:
1、加快募投项目投资与建设进度,尽快实现募投项目收益
本次非公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,募集资金使用计划已经管理层、董
事会的详细论证,符合行业发展趋势和公司发展规划。项目建成投产后有利于提升公司技术水平、
优化产品结构、扩大生产规模并提高市场份额,有利于促进公司盈利能力的提升,有利于公司核心
竞争力和可持续发展能力的提升。
本次发行募集资金到账后,公司将依照有关规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募
集资金专户存储三方监管协议,开立募集资金专用账户,严格监管募集资金用途。公司将加快推进
募集资金投资项目的投资和建设,充分调动公司采购、生产、销售及综合管理等各方面资源,及时、
高效完成募投项目建设,保证各方面人员及时到位,为新引进人员提供充分、全面的技能培训,并
通过积极市场开拓以及与客户良好沟通,保证生产线投产后与市场顺利对接。通过全方位推动措施,
争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。
2、积极开拓市场,提高销售收入,增强盈利能力
本次发行后,公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向,继续加大新技术、新产
品的研发投入,提高产能规模及使用效率,不断开拓新市场和新客户,增加销售规模,从而提升公
司业绩。公司综合考虑目前各项业务推进状况、经营开发计划和市场情况等因素,预计未来几年主
营业务收入仍将保持持续快速增长,每股收益和净资产收益率等主要财务指标也将有较大提升,有
利于增强公司每股盈利的增厚效应。
3、提高资金使用效率
本次发行的募集资金到位后,公司将加快募集资金的使用,合理使用资金,降低财务费用,提
高资金使用效率,尽快产生效益回报股东。
4、保持稳定的股东回报政策
公司一直非常重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展,制定了持续、稳定、
科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求,在《公司章程》及《公司未来三
年(2014-2016 年)股东回报规划》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、
分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整
原则,强化了中小投资者权益保障机制。
本次非公开发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极
推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的
合法权益,坚持为股东创造长期价值。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日