证券代码：002055              证券简称：得润电子           公告编号：2015-080



                         深圳市得润电子股份有限公司

           关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。



    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了关于公

司非公开发行股票的相关议案。根据国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布的《国务院办公厅关于

进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）提出的“公司首

次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体

措施”，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进

行了认真分析，并就填补回报的相关措施说明如下：

    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    公司本次非公开发行计划募集资金不超过人民币 289,150 万元，发行人民币普通股股份数量不

超过 87,462,190 股。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有所增加，资产

负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

    （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

    1、假设宏观经济环境和各相关产业的市场情况没有发生重大不利变化；

    2、本次最终发行数量及募集资金总额为董事会审议通过的方案，即本次发行股份数量为

87,462,190 股，募集资金到账金额为 289,150 万元（不考虑扣除发行费用的影响）；

    3、考虑本次发行的审核和发行需要一定的时间周期，假设本次发行于 2015 年 12 月底实施完毕

（发行完成时间仅为测算，最终以实际发行完成时间为准）；

    4、2014 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 9,861.41 万元，2015 年净利润假设

与 2014 年相同。本利润假设仅作示意性分析之用，不代表公司对 2015 年利润的盈利预测，该利润

的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况等多种因素，存在不确定性。投资

者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

    5、在预测公司本次非公开发行后，期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收

益率时，不考虑除本次发行募集资金之外的影响；

    6、在预测公司本次非公开发行后，期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行
对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜；

    7、上述测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资

收益）等的影响；

    8、未考虑非经常性损益等因素对财务状况的影响。

    （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

    基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
                                                                     发行前后比较
                                         2014 年度/2014
                     项目                                   （2015 年度/2015 年 12 月 31 日）
                                         年 12 月 31 日
                                                             本次发行前         本次发行后
    总股本（股）                             414,512,080        450,512,080        537,974,270
    归属于上市公司股东的净资产（万元）        136,889.51         146,750.92         435,900.92
    归属于上市公司股东的净利润（万元）           9,861.41          9,861.41           9,861.41
    基本每股收益（元/股）                            0.24              0.22               0.18
    稀释每股收益（元/股）                            0.24              0.22               0.18
    每股净资产（元/股）                              3.30              3.26               8.10
    加权平均净资产收益率（%）                        7.43              6.95               3.44

    二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

    本次发行的募集资金项目投产后，预计未来几年公司的净利润将有所增厚，但募集资金投资项

目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金项目产生效益之前，公司利润实现和股

东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净

资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。特别提醒投资者理性投资，关注公司非公开发

行股票后即期回报被摊薄的风险。

    三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

    考虑到本次发行可能导致即期普通股股东的每股收益、净资产收益率、每股净资产等财务指标

有所下降，公司将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高

未来的回报能力。具体措施如下：

    1、加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益

    本次非公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，募集资金使用计划已经管理层、董

事会的详细论证，符合行业发展趋势和公司发展规划。项目建成投产后有利于提升公司技术水平、

优化产品结构、扩大生产规模并提高市场份额，有利于促进公司盈利能力的提升，有利于公司核心

竞争力和可持续发展能力的提升。

    本次发行募集资金到账后，公司将依照有关规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募

集资金专户存储三方监管协议，开立募集资金专用账户，严格监管募集资金用途。公司将加快推进

募集资金投资项目的投资和建设，充分调动公司采购、生产、销售及综合管理等各方面资源，及时、
高效完成募投项目建设，保证各方面人员及时到位，为新引进人员提供充分、全面的技能培训，并

通过积极市场开拓以及与客户良好沟通，保证生产线投产后与市场顺利对接。通过全方位推动措施，

争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。

    2、积极开拓市场，提高销售收入，增强盈利能力

    本次发行后，公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，继续加大新技术、新产

品的研发投入，提高产能规模及使用效率，不断开拓新市场和新客户，增加销售规模，从而提升公

司业绩。公司综合考虑目前各项业务推进状况、经营开发计划和市场情况等因素，预计未来几年主

营业务收入仍将保持持续快速增长，每股收益和净资产收益率等主要财务指标也将有较大提升，有

利于增强公司每股盈利的增厚效应。

    3、提高资金使用效率

    本次发行的募集资金到位后，公司将加快募集资金的使用，合理使用资金，降低财务费用，提

高资金使用效率，尽快产生效益回报股东。

    4、保持稳定的股东回报政策

    公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、

科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《公司未来三

年（2014-2016 年）股东回报规划》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、

分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整

原则，强化了中小投资者权益保障机制。

    本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极

推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的

合法权益，坚持为股东创造长期价值。



    特此公告。



                                                        深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                    二○一五年十二月十日