江海证券有限公司
               关于深圳市得润电子股份有限公司
               对外提供财务资助事项的核查意见


    江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“本独立财务顾问”）作为深
圳市得润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”、“上市公司”或“公司”）
发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重
组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 27
号:对外提供财务资助》等有关规定，对得润电子为其子公司深圳得康电子有限
公司（以下简称“得康电子”）提供资金余额为 7,131.21 万元人民币的财务资
助事项进行了核查，具体如下:

    一、对外提供财务资助事项概述

    为支持子公司深圳得康电子有限公司(以下简称“得康电子”)的生产经营发
展，近年来公司为其提供了必要的资金支持，截至 2018 年 12 月 31 日累计提供
资金余额为人民币 7,131.21 万元。因公司将所持有的得康电子 28%股权转让给
四川港荣投资发展集团有限公司，转让后公司持股比例降至 42%，导致公司合并
报表范围发生变动，得康电子不再纳入公司合并报表范围内，因此公司在本次合
并范围发生变动之前提供给得康电子的资金支持，在本次合并范围发生变动后性
质变为对外提供财务资助。
    本次财务资助的形成系合并报表范围变更导致，合并报表范围变更前，公司
给得康电子提供资金支持的情况业已存在。上述财务资助的形成，不属于公司向
得康电子继续提供财务资助或新增提供财务资助的情形。

    1、财务资助对象：深圳得康电子有限公司

    2、财务资助金额：7,131.21 万元
     3、财务资助资金用途：乙方连接器项目的经营发展等需求

     4、利息：得康电子将按资金使用天数及公司实际综合融资成本支付相应利
息

     5、审批程序：

     根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次对
外财务资助的被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%，本次对外提供
财务资助议案需提交公司董事会审议，并需提交公司股东大会进行审议。

     2019 年 4 月 1 日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对外
提供财务资助的议案》，同意公司向得康电子提供 7,131.21 万元人民币的财务资
助。独立董事对本次对外财务资助事项发表了同意的独立意见。

     上述提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

     二、财务资助对象的基本情况

     （一）被资助对象基本情况

     公司名称：深圳得康电子有限公司

     统一社会信用代码：9144030061893768XB

     经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

     住所：深圳市光明新区凤凰街道凤凰社区汇通路 269 号得润电子工业园 B 栋
201、301、C 栋 301

     法定代表人：陈如鸿

     注册资本：1,000 万人民币

     成立日期：1998 年 5 月 15 日

     经营范围：生产经营电子连接器及其零件、线束、耳机、电子元器件、软性
排线、精密模具、精密组件产品；从事上述产品的批发、进出口及相关配套业务
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，
按国家有关规定办理申请）；提供与上述产品相关的信息咨询、技术支持服务及
相关配套服务。

    股权结构：公司持有得康电子 42%股权，四川港荣投资发展集团有限公司持
有得康电子 38%股权，Alca Sprint Holding Limited 持有得康电子 20%股权。
四川港荣投资发展集团有限公司、Alca Sprint Holding Limited 与公司不存在
关联关系。

    （二）被资助对象主要财务数据

    得康电子最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：元）：

            项目             2018年9月30日          2017年12月31日

 资产总额                          333,131,665.39        110,834,269.03

 负债总额                          309,269,465.03         98,130,442.20

 净资产                            23,862,200.36          12,703,826.83

            项目              2018年1-9月            2017年1-12月

 营业收入                          329,474,588.24        105,048,978.20

 净利润                            11,158,373.53          -4,452,569.18


    三、财务资助的主要内容

    截至2018年12月31日，得康电子累计向公司借款人民币7,131.21万元用于连
接器项目的经营发展等需求。得康电子计划于2019年6月30日前偿还借款本金的
20%及相应利息，2019年12月31日前偿还借款本金的60%及相应利息，2020年3月
31日前偿还完毕剩余借款及相应利息；在未清偿前，得康电子将按资金使用天数
及公司实际综合融资成本支付相应利息。得康电子以其自有资产作为担保用以保
证其借款的偿还。

    四、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况

    截至本核查意见出具日，公司为得康电子提供财务资助金额为人民币
7,131.21万元，目前不存在逾期未收回的情况。后续得康电子将通过自身经营发
展及融资等方式在1至2年内分期偿还公司提供的资金支持，在未清偿前，得康电
子将按资金使用天数及公司实际综合融资成本支付相应利息。
    五、得康电子其他股东未能同比例提供财务资助的说明

    得康电子其余股东目前尚不具备对得康电子提供财务资助的条件，故此次未
能同比例出资对得康电子进行财务资助。
    后续得康电子在办理完毕注册地址变更后启动股东增资事宜，增资款项优先
用于偿还本次财务资助。

    六、风险防控措施

    得康电子将以其自有资产为公司提供的财务资助提供担保。

    七、公司说明及承诺事项

    公司提供本次财务资助不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资
金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;将超募资金
永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
    公司承诺:公司在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外
提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

    八、独立董事意见

    公司本次对得康电子提供的财务资助，原因系公司转让得康电子部分股权导
致公司合并报表范围变动，得康电子不再纳入公司合并报表范围，由此导致公司
内部往来资金的性质变动为对外提供财务资助。

    得康电子在办理完毕注册地址变更后启动股东增资手续，增资款项优先用于
偿还本次财务资助。

    公司为得康电子提供财务资助有利于促进其业务发展，符合公司整体发展战
略，不会影响公司正常运营。本次财务资助公司收取的资金占用费，定价公允，
同时采取了必要的风险防范措施。本次财务资助事项决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意公司向得康电子提供 7,131.21 万元人民币的财务资助，并将此事项提
交公司股东大会审议。
    九、独立财务顾问核查意见

    独立财务顾问对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为:

    1、公司本次对得康电子提供的财务资助，原因系公司转让得康电子部分股
权导致公司合并报表范围变动，得康电子不再纳入公司合并报表范围，由此导致
公司内部往来资金的性质变动为对外提供财务资助。公司为得康电子提供财务资
助有利于促进其业务发展，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常运营。本
次财务资助公司收取的资金占用费，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情况。

    2、公司上述为参股子公司提供财务资助事项已经第六届董事会第九次会议
审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定;独立董事已按照《中小企
业板信息披露业务备忘录第 27 号:对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；
上述提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施;相关程序符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规运作指引(2015 年修订)》等法律法
规的规定，决策程序合法有效。

    综上所述，得润电子向参股子公司拟提供财务资助的条件是公允的，没有损
害公司的利益。独立财务顾问对公司上述提供财务资助事项无异议。
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司对外提
供财务资助事项的核查意见》签字盖章页）




财务顾问主办人：
                       郁浩               张克锋




                                                     江海证券有限公司


                                                           年   月   日