中信证券股份有限公司

                       关于深圳市得润电子股份有限公司

        使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



       中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市
得润电子股份有限公司（以下简称“公司”或“得润电子”）非公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规
定，对得润电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审
慎的核查，发表如下核查意见：

       一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]886 号）核准，公司向特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）135,620,437 股，每股发行价格为 12.33 元，募集资金
总额为 1,672,199,988.21 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,642,685,612.97
元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到达公司账户，中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通
[2021]证验字第 1000005 号”《验资报告》。

       根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司本次
非公开发行股票募集资金（扣除发行费用之后净额）投资项目及使用计划如下：
序号            项目名称              项目投资总额（万元）        拟投入募集资金金额（万元）

 1      高速传输连接器建设项目                        94,835.60                      84,000.00

 2      OBC研发中心项目                               45,185.00                      33,068.56

 3      补充流动资金                                  47,200.00                      47,200.00

              合计                                   187,220.60                     164,268.56




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    二、募集资金的存放和使用情况

    为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及
规范性文件的要求，公司及子公司鹤山市得润电子科技有限公司已经就本次募
集资金的存放分别与保荐机构、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金三
方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司直接投入募集资金项目 72,114.39 万元，其中
包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 16,065.52 万元；累计利息收入净
额 924.50 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 93,078.67 万元
（包含利息收入）。

    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    公司不存在前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    公司按照本次募集资金投资计划推进项目实施，分阶段安排投入募集资金，
因此在项目建设早期存在部分暂时闲置的募集资金。为进一步保障公司整体生
产运营，充分提高募集资金使用效率，降低财务成本，在符合相关法律法规及
不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司计划
使用 30,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金至专用账户。

    公司致力于主营业务的深入发展，经营规模持续增长，在研发、采购、生
产和销售等环节均存在大量流动资金需求；同时需要在新能源汽车业务领域保
持大力投入，持续拓展国内市场，根据客户需求逐步扩大产能，为了缓解日常
经营中流动资金的需求压力，确保主营业务快速发展，同时提高募集资金使用
效率，降低财务成本，公司计划使用 30,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充
流动资金，根据流动资金使用情况，按基准利率测算，预计可节约财务费用约
人民币 1,110.00 万元。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及

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其衍生品种、可转债等的交易；不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益的情形。

    公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，闲置募集资金补
充流动资金 12 个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金
专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    五、审议程序及相关意见

    （一）董事会审议

    公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 30,000.00 万元闲置募集资金
用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等相关法津法规及规范性文件的规定；在不改变募集资金用途、
不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，缓解日常经营中的流动资金
需求压力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；我们同意
公司使用 30,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，缓解公司流动资金压力，不存在改
变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常实施的情形，不会损害公司股东
利益，同意公司使用 30,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用 30,000 万元闲置募集资金用于暂时补充
流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，


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履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过 12 个月，
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经
营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资
金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：

                          张 迪                        李 咏




                                                 中信证券股份有限公司
                                                      2022 年 8 月 26 日




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