证券代码：002056             证券简称：横店东磁          公告编号：2012-047




                      横店集团东磁股份有限公司

            关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）做强磁性、发展能源、适
当投资的战略规划；公司以战略投资为目的,拟对南华期货股份有限公司(以下简称
“南华期货”)进行股权投资。
    一、 股权投资暨关联交易概述
    （一）投资基本情况
    根据南华期货引进战略投资者项目说明书，南华期货将以引进战略投资者的方式
增资扩股 5,000 万股，每股认购价格为 5.18 元。公司拟以自有资金按每股 5.18 元的
价格意向认购 1,000 万股,若公司完成全部认购,则占南华期货增资扩股后股本总额
50,000 万股的 2%。
   1、投资目的
   南华期货发展前景良好，公司通过投资入股南华期货，有效利用财务杠杆，提高
资金利用效率，开辟公司新的利润增长点；同时有利于结成金融战略合作伙伴，为将
来实现产业资本与金融资本的融合创造条件。
   2、投资额度：5,180 万元
   3、投资方式：股权投资
   4、投资期限：根据南华期货收益情况做退出安排
   5、资金来源：公司自有资金
    （二）履行投资程序情况
    此项关联交易涉及总投资 5,180 万元，占最近一期(2011 年度)经审计净资产的
1.71%,无需提交股东大会审议。
    （三）该股权投资构成关联交易
     公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有南华期货
58.18%的股权，南华期货因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，

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符合《上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形。


    二、 股权投资标的的基本情况
    1、公司名称：南华期货股份有限公司
    2、法定代表人：罗旭峰
    3、注册资本：45,000 万元
    4、公司成立时间:1996 年 5 月 28 日
    5、注册住所：杭州市西湖大道 193 号二层、三层
    6、营业执照号:330000000003178
    7、税务登记证号码:330102100023242
    8、经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理
    9、股本及股东情况
    本次增资前南华期货注册资本为人民币 45,000 万元。具体股本如下：
                                                                       单位:万元
                 股东名称                    出资额          出资比例
横店集团控股有限公司                         26,170           58.16%

南华发展集团有限公司                         13,050           29.00%

东阳市飞达化学有限公司                       2,233.51          4.96%

东阳市正宏化工有限公司                       2,206.58          4.90%
北京怡广投资管理有限公司                     1,339.91          2.98%

合计                                         45,000            100%

    10、    南华期货最近三年的经济数据和财务指标
                                                                       单位:万元

         年份                 2009               2010           2011

        总资产              322,784.17        469,777.53     522,430.50

        净资产              42,255.94         50,327.71       85,503.95

       营业收入             32,664.53         38,415.56       39,744.89

        净利润               8,091.70          8,226.36        7,672.11

   每股净资产                  1.48              1.76           1.90

    注:2009 年和 2010 年股本为 28,560 万股,2011 年股本为 45,000 万股。

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    三、 定价与增发的方式
    南华期货此次引进战略投资者的定价依据为结合自身的发展和参考山西证券收
购格林期货（PB2.97 倍）、长江期货收购湘财祈年(PB2.37 倍)等公司的市场公开交易
价格，最终确定以 2011 年度经审计每股净资产 1.90 元的 2.73 倍(即 5.18 元/股)为
增发价,同时面向多家法人增发。
    1、本次增发股数：5,000 万股
    2、增发价格：5.18 元/股
    3、增资方式：引进战略投资
    4、募集资金总额：25,900 万元
    5、募集资金用途：补充净资本，增强公司资本实力，以使公司资本实力满足证
监会今后境外业务等创新业务的标准。

    6、本次股权投资尚需经南华期货股东大会审议通过方可实施。
    7、经公司第五届董事会第二十次会议审议通过后，公司将根据南华期货引进战
    略投资者的程序和进度与其签订的相关增资协议以及完成注资事宜。


    四、 本次投资存在的风险及公司拟采取的风险控制措施
    （一）本次投资存在的风险
    1、被投资企业经营风险
     南华期货的盈利主要靠手续费收入、利息收入和交易所返还。存在利率下调带
来客户保证金的利息收入减少的风险；交易所暂停、降低或取消佣金返还带来的收入
降低风险；由于竞争激烈导致交易佣金费率下降的风险。另外市场下行造成业绩低于
预期，以及品种扩容、创新业务进展低预期也导致盈利波动。
    2、投资回收风险
    南华期货为非上市期货公司，此类公司的股权交易市场目前在我国尚未形成规
模，市场尚不活跃。因此公司此项股权投资在未来回收时，可能面临因市场流动性不
足而致使投资价值受损或变现时间较长等流动性风险。
    （二）公司拟采取的风险控制制度
    1、作为新增股东，将行使股东权利，及时关注南华期货的经营情况，并进行监督。
    2、密切关注期货行业的现状和发展趋势，做出合理的退出判断。




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    五、 本次投资对公司的影响
    本次投资入股南华期货投资总额为 5,180 万元，仅占公司 2011 年经审计净资产
的 1.71%，而且公司 2011 年经审计的资产负债率 26.13%,公司具有较强的融资能力。
因此,本次股权投资,不会影响公司正常的经营资金,对公司主营业务发展和其他投资
项目不构成重大影响。


    六、 独立董事事前认可书面意见和独立意见

    公司独立董事张红英女士、蒋岳祥先生、季国平先生对此项股权投资暨关联交易
事项发表了事前认可书面意见：我们于会前收到《南华期货股份有限公司股权投资可
行性研究报告》和需提交第五届董事会第二十次会议审议的《公司关于向南华期货进
行股权投资暨关联交易的议案》，资料翔实，有助于董事会作出合理的判断。经过事
先核实，南华期货是一家非常专业的期货经纪公司，其经营范围为：商品期货经纪、
金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理，属于国内期货行业最具影响力的企业之一。
经过对南华期货行业及经营情况的事先审核：我们认为该关联交易的定价为期货业公
司的合理估值，规范合理。综上，我们认为：该关联交易定价公允、运作规范，符合
公司“适当投资”的发展战略，因此，该关联交易的发生合理且必要，不存在损害公
司及非关联股东利益的情形。

    公司独立董事张红英女士、蒋岳祥先生、季国平先生对此项股权投资暨关联交易
事项发表了独立意见：该关联交易定价公允、运作规范，符合公司“适当投资”的发
展战略，因此，该关联交易的发生合理且必要，符合公司和广大股东的根本利益。公
司董事会在审议此项关联交易的议案时，关联董事徐永安先生、徐文财先生、胡天高
先生回避表决，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》、公司《关联交易决策制
度》的有关规定。基于以上判断，我们同意提交公司董事会对上述议案的进行审议表
决。


    特此公告。




                                            横店集团东磁股份有限公司董事会
                                               二〇一二年十二月十三日

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