国信证券股份有限公司关于
横店集团东磁股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）首次公开发行
股票并在中小板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
或“保荐人”）对公司2012年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核
查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用
途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效
性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕279号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商国信证券有限责任公司于2007年9月10日采用网
下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通
股（A股）2,545.00万股（每股面值1元），发行价格为每股36.14元，实际募集资
金总额为91,976万元，扣除发行费用2,118.00万元后，扣除律师费、审计费、法
定信息披露等其他发行费用374万后，募集资金净额为89,484.00万元。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对
募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，，并连同保
荐机构国信证券有限公司于2007年12月3日分别与中国农业银行东阳横店支行、
中国建设银行东阳横店支行、中国银行东阳横店支行签订了《横店集团东磁股份
有限公司募集资金使用监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
单位:元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行东阳横店支行 636301040007381 58.84 募集资金专户
中国建设银行东阳横店支行 33001676342053001261 3,169,666.58 募集资金专户
400058361419
中国银行东阳横店支行 83.97 募集资金专户
(原 850006556608094001)
中国建设银行东阳横店支行 33001676342049000025 25,000,000.00 定期存款账户
合 计 28,169,809.39
四、募集资金项目的使用情况
截至2012年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位:万元
募集资金总额 89,484 本年度投入募集资金总额 3,942
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 26,000 已累计投入募集资金总额 88,694
累计变更用途的募集资金总额比例 29.06%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资项目 已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
年产 12000 吨汽车电机用永
否 32,592 32,592 32,585 99.98 2011 年底 6,402 [注 1] 否 否
磁铁氧体磁瓦技改项目
年产 2500 万台汽车电机机壳
否 20,507 20,507 3,942 14,701 71.69 2013 年底 817 [注 2] 否 否
和电机定子技改项目
年产 1200 吨数字平板 LCD 显
否 5,746 5,746 5,843 101.69 2009 年 6 月 1,399 是 否
示用 NiZn 铁氧体技改项目
年产 5000 吨数字平板 LCD 显
否 7,342 7,342 7,380 100.52 2010 年底 2,229 是 否
示用 MnZn 铁氧体技改项目
激光打印机显影辊技术改造
是 26,000 项目变更 [注 3] 否 是
项目
年产 100MW 晶体硅太阳能电
否 26,170 26,170 28,185 107.70 2010 年 9 月 -3,583 [注 4] 否 否
池片项目
合 计 － 118,357 92,357 3,942 88,694 － － 7,264 － －
[注 1]：上年购置的部分生产线，本期才完全安装调试完成，完全达产后的生产时间不足一年，故本
期实现的效益稍小于招股书承诺的年平均收益。
[注 2]：截至 2012 年 12 月 31 日，该项目尚未完全完工投产，汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益。
[注 3]：该项目 2009 年度变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目，详见附件 2 之说明。
[注 4]：受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，市场需求萎缩，故本期
实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益率。
2009 年度，激光打印机显影辊技术改造项目可行性发生重大变化，公司对该募集资金项目进行了变更，
项目可行性发生重大变化的情况说明
详见五、募集资金投资项目变更的情况之说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报
尚未使用的募集资金用途及去向
告三、募集资金管理情况之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
五、募集资金投资项目变更的情况
截至2012年12月31日，公司募集资金投资项目变更情况如下：
单位:万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目
对应的 本年度 本年度
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 可行性是否
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 发生重大变化
年产 100MW 晶体硅 激光打印机显影
26,170 28,185 107.70 2010 年 9 月 -3,583 [注] 否 否
太阳能电池片项目 辊技术改造项目
合 计 － 26,170 28,185 － － -3,583 － －
基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目（以下简称显影辊项目）的市场需求、技术调试、客户开发
进度的综合因素考虑，为更充分有效利用募集资金，尽快创造经济效益，确保公司投资项目的安全、有效，2009
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
年度，公司将显影辊项目变更为年产 100MV 晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届
董事会第十三次会议决议并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
[注]：受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，市场需求萎缩，故本期实现的效益远
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
小于招股书承诺的年平均收益率。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
六、会计师对2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对横店东磁2012年度《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，发表意见为：横店东磁公司董事会编制的2012年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了横店东磁公司募集
资金2012年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2012年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于横店集团东磁股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页】
保荐代表人：
龙 涌 王东晖
国信证券股份有限公司
2013 年 4 月 17 日