横店集团东磁股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2013 年度）
债券受托管理人：
二○一四年四月
重要声明
申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）编制本报
告的内容及信息均来源于横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横
店东磁”、“发行人”、“公司”）对外公布的《横店集团东磁股份有限
公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构
出具的专业意见以及发行人向申银万国提供的其他材料。申银万国对
本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等
引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何
责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为申银万国所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，申银万国证券不承担任何责任。
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目 录
目 录 ........................................................................................... 2
第一章 本期公司债券概要 ........................................................... 3
第二章 发行人 2013 年度经营和财务情况.................................... 5
第三章 发行人募集资金使用情况 ................................................. 9
第四章 本期公司债券担保人资信情况 ........................................ 10
第五章 债券持有人会议召开的情况 ........................................... 12
第六章 发行人证券事务代表的变动情况 .................................... 13
第七章 本期公司债券本息偿付情况 ........................................... 14
第八章 本期公司债券跟踪评级情况 ........................................... 15
第九章 其他情况........................................................................ 16
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第一章 本期公司债券概要
一、核准文件及核准规模：本期公司债券经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2011]1277号”文核准公开发行，核准规模为债券面
值不超过人民币5亿元（含5亿元）。
二、债券名称：横店集团东磁股份有限公司2011年公司债券。
三、债券简称及代码：11东磁债、112057。
四、发行规模：人民币5亿元。
五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。
六、债券期限：5年。
七、债券利率：本期债券票面利率为7.00%，在债券存续期限内
保持不变。
八、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券认购人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
九、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑
息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利
率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权
登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面
总额的本金。
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十、起息日：本期债券的起息日为2012年2月9日，本期债券计
息期限内每年的2月9日为该计息年度的起息日。
十一、付息日：本期债券的付息日为2013年至2017年每年的2
月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每
次付息款项不另计利息。
十二、担保人及担保方式：本次发行的公司债券由横店集团控股
有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十三、发行时信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有
限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用
等级为AA+。
十四、最新跟踪信用级别及评级机构：大公国际资信评估有限公
司已于2014年4月17日出具本期债券的跟踪评级报告。经大公国际资
信评估有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债
券的信用等级为AA+，评级展望稳定。
十五、债券受托管理人：申银万国证券股份有限公司。
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第二章 发行人 2013 年度经营和财务情况
一、发行人基本情况
经查阅横店东磁财务部提供的电子版文件资料以及天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对横店东磁出具的审计报告（天健审〔2014〕
858号），对发行人基本情况调查如下：
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）系经浙江省人
民政府《关于设立横店集团高科技产业股份有限公司的批复》（浙政
发〔1999〕38号）批准，由横店集团公司（现已改制并更名为南华
发展集团有限公司）为主发起人，联合东阳市化纤纺织厂、东阳市抗
生素有限公司（现已更名为浙江普洛康裕生物制药有限公司）、东阳
市有机合成化工九厂和东阳市荆江化工厂等4家法人共同发起设立，
于1999年3月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为
330000000013406的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本
410,900,000.00元，股份总数410,900,000股（每股面值1元）。均系
无限售条件的流通股份（A股）。公司股票已于2006年8月2日在深圳
证券交易所挂牌交易。
公司属电子元器件制造行业。公司经营范围为：许可经营项目：
为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务。一般经营
项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能硅片、电池片和组
件的生产、销售；光伏系统工程安装；净水器、水处理设备、空气净
化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口
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业务（包括自营和代理）最终以工商登记为准。
二、发行人 2013 年度经营情况
2013年度，世界经济呈现缓慢复苏态势，国际金融危机的后续
效应依然存在。主要经济体中，美国经济持续复苏；欧元区触底反弹，
出现微弱增长；新兴市场国家增速集体放缓；中国经济则继续保持发
展活力，成为世界经济复苏的重要力量。这一年里，发行人紧紧围绕
“做强磁性，发展能源，解决亏损”的核心战略发展。发行人各产业
坚定不移地聚焦战略，紧抓“优势产品、高端客户、技术创新”方针，
清晰战略举措，聚焦工作主题，细化行动计划，高效促进目标实现。
2013年度，发行人整体的经营思路是做好四方面的工作：一是苦练
内功，在行业洗牌中完胜；二是缩小投资，保持现金流稳定；三是巩
固优势业务，提升市场占有率；四是扭转劣势业务，等待行业复苏。
2013年度，发行人的经营重点是：一个中心：以创造客户价值为中
心；二个重点：技术领先，质量一致；三大根本：定标准、抓班子、
重绩效；四项措施：开拓高端客户，强化精益管理，提升装备竞争力，
培育领导导师化；核心战略：做强磁性、发展能源、解决亏损；聚焦
战略：优势产品、高端客户、技术创新。
在正确的发展战略和经营思路指引下，本报告期内，发行人实际
完成营业收入326,850.30万元、营业利润30,290.43万元和归属于上
市公司股东的净利润27,935.06万元，比上年同期分别增长12.31%、
243.70%和226.72%，主要系：（1）上年同期，由于光伏产业受产能
过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅
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度萎缩，发行人对太阳能产业应收款项、存货、固定资产、在建工程
等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响
了上年同期的经营业绩；（2）本报告期内，太阳能光伏市场受益于供
需失衡的逐步修复、新兴市场的开拓、以及国内政策的支持和市场的
启动等因素的影响，减亏效果明显；（3）永磁铁氧体销售收入持续增
长，产品档次和附加值得到了进一步提升。
发行人目前生产经营情况良好，得益于国家政策的长期支持，磁
性材料需求继续保持增长；发行人仍是国内唯一一家生产永磁铁氧体
及软磁铁氧铁均超万吨的行业龙头企业，规模优势明显；受国内政策
支持和市场需求回暖的影响，太阳能光伏行业逐步复苏；横店集团对
本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保仍具有很
强的增信作用。上述有利因素将为本期债券的按时还本付息提供有力
保障。
三、发行人 2013 年度财务情况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
2013年12月31日 2012年12月31日 增减率
资产总计 439,174.43 423,323.24 3.74%
负债合计 142,624.82 154,358.57 -7.60%
归属于母公司股东的所有者权益 294,701.61 266,903.03 10.42%
少数股东权益 1,848.00 2,061.65 -10.36%
2、合并利润表主要数据
单位：万元
2013年度 2012年度 增减率
营业收入 326,850.30 291,028.97 12.31%
营业利润 30,290.43 -21,078.68 243.70%
利润总额 32,635.12 -20,175.73 261.75%
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2013年度 2012年度 增减率
净利润 27,784.48 -21,801.03 227.45%
归属于母公司股东的净利润 27,935.06 -22,043.95 226.72%
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
2013年度 2012年度 增减率
经营活动产生的现金流量净额 60,427.17 33,276.25 81.59%
投资活动产生的现金流量净额 -52,867.25 -49,358.14 -7.11%
筹资活动产生的现金流量净额 -13,898.14 7,127.57 -294.99%
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第三章 发行人募集资金使用情况
一、 本期公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1277号”文
核准，于2012年2月9日至2012年2月10日公开发行了5亿元公司债
券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用后的的净募集资金已于
2012年2月14日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于2012年2月10日、2月13日、2月15日
分别出具了编号为天健验[2012]25号的网上申购资金验证报告、天健
验[2012]26号的网下申购资金验证报告和天健验[2012]27号的募集
资金到位验证报告。
根据发行人2012年2月7日公告的本期公司债券募集说明书的相
关内容，本期债券募集资金拟全部用于补充发行人的流动资金。
二、 本期公司债券募集资金实际使用情况
截至本受托管理事务报告签署日，公司募集资金已全部使用完
毕。从募集资金使用情况来看，公司没有改变募集资金使用用途。
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第四章 本期公司债券担保人资信情况
本次债券由横店集团控股有限公司（以下简称“横店集团”）提
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
横店集团主要从事电子电气、医药化工、影视娱乐等业务，经过
多年的发展，集团各业务板块优势显著，具备很强的竞争实力。近年
来，电子电气板块是横店集团的第一大业务板块，涉及产业主要有磁
性材料、微特电机、节能灯、电子陶瓷和电声器件等。其中，磁性材
料是横店集团电子电气板块的核心产品，集团控股子公司横店东磁是
磁性材料行业的龙头企业，是全球最大的永磁铁氧体生产商和国内最
大的软磁铁氧体生产商；集团在微特电机行业拥有较强的研发团队，
围绕自主知识产权已形成在微特电机行业内的品牌优势，在行业内具
有较高的地位；集团致力于开发和生产高品质、高可靠性的节能环保
系列照明产品，生产的高效电子节能灯和电子镇流器主要技术性能和
质量均已达到国内领先水平，节能灯产能规模已进入国内前三名。横
店集团医药化工产业主要包括原料药、中间体和制剂等，集团具有较
强的研发实力，部分产品在国际市场占据领先地位，已成为国内原料
药和中间体的主要生产企业之一。横店集团是国内最大的民营影视企
业之一，拥有亚洲规模最大的影视基地——横店影视城，并集影视服
务、影视旅游、院线影城以及影视制作于一体，在影视娱乐业具有很
强的竞争优势。
横店集团2013年度经审计的营业收入为3,269,832.94万元，利润
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总额为229,653.53万元，经营性现金净流量为379,221.76万元；截至
2013年12月31日经审计的总资产为4,844,418.38万元，总负债为
2,918,898.08万元，资产负债率为60.25%。担保人2013年度持续盈
利，资产规模进一步扩大，信用状况未发生重大不利变化，可为本期
债券的到期偿付提供较为有力的外部支持。
截至本报告出具日，横店集团未出现可能影响其作为保证人履行
保证责任的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。
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第五章 债券持有人会议召开的情况
2013年度内，本期债券未出现需召开债券持有人会议之事项，
故发行人未召开债券持有人会议。
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第六章 发行人证券事务代表的变动情况
根据发行人对外披露的2013年年度报告，2013年度内，发行人
的证券事务代表为何静，未发生变动情况。
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第七章 本期公司债券本息偿付情况
本期债券的付息日为2013年至2017年每年的2月9日。
本期债券已于2013年2月18日（由于2013年2月9日至2月15日为
法定节假日，2月16日至2月17日为休市日，因此顺延至其后的第1个
工作日）支付自2012年2月9日至2013年2月8日期间的利息。
本期债券已于2014年2月10日（由于2014年2月9日为休市日，
因此顺延至其后的第1个工作日）支付自2013年2月9日至2014年2月
8日期间的利息。
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第八章 本期公司债券跟踪评级情况
大公国际资信评估有限公司已于2014年4月17日出具本期债券
的跟踪评级报告。经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司的长
期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+，评级展望稳定，
详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将
至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
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第九章 其他情况
一、 对外担保情况
截至2013年12月31日，公司无对外担保情况发生。
截至2013年12月31日，公司财产质押情况如下：
单位：元
质押物 担保借款/票据 担保借款/票据
质押物 质押权人 备注
账面原值 账面价值 金额 到期日
华夏银行杭州分行 2014-03-18至
票据保证金 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 注1
解放支行 2014-06-05
平安银行金华东阳
票据保证金 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 2014-04-21 注2
支行
2014-03-18至
票据保证金 光大银行宁波分行 31,250,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00 注3
2014-04-14
小计 54,800,000.00 54,800,000.00 54,800,000.00
注1：根据公司与华夏银行股份有限公司杭州解放支行签订的《银
行承兑协议》，公司以18,000,000.00元保证金存款为18,000,000.00
元的银行承兑汇票提供担保。
注2：根据公司与平安银行股份有限公司金华东阳支行签订的《汇
票承兑合同》，公司以5,550,000.00元定期存单为5,550,000.00元的
银行承兑汇票提供质押担保。
注3：根据公司与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订的《银
行承兑协议》，公司以31,250,000.00元保证金存款为31,250,000.00
元的银行承兑汇票提供担保。
二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项
1. 公司就与浙江恒裕科技开发有限公司买卖合同纠纷向浙江省
东阳市人民法院提起诉讼，根据2012年6月8日浙江省东阳市人民法
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院《民事调解书》（（2012）东横商初字第260号）公司与浙江恒裕科
技开发有限公司达成调解协议，由浙江恒裕科技开发有限公司分期向
公司支付货款。浙江恒裕科技开发有限公司未按照《民事调解书》支
付货款，本期已通过法院强制执行收回2,103,304.56元,截至2013年
12月31日，尚有2,063,363.82元未收回。期后未见收回，公司已对上
述应收账款全额计提坏账准备。
2. 公司就与上海超日太阳能科技股份有限公司买卖合同纠纷向
浙江省金华市中级人民法院提起诉讼，根据2013年7月12日浙江省金
华市人民法院《民事调解书》（（2012）浙金商初字第34号）公司与
上海超日太阳能科技股份有限公司达成调解协议，由上海超日太阳能
科技股份有限公司于2013年12月30日前支付货款20,000,000.00元，
余款于2014年3月30日支付。上海超日太阳能科技股份有限公司未能
按调解协议偿还货款，截至2013年12月31日，尚有47,361,254.00元
未收回。期后未见收回，公司已对上述应收账款全额计提坏账准备。
3. 公司就与重庆大全新能源有限公司买卖合同纠纷向浙江省金
华市中级人民法院提起诉讼，根据2013年11月11日浙江省金华市中
级人民法院《民事判决书》（（2012）浙金商外初字第9号）判决，由
重庆大全新能源有限公司于判决生效之日起十日内返还 公司
74,549,239.10元。重庆大全新能源有限公司未按照《民事判决书》
返还货款，截至2013年12月31日，上述款项尚未收回。期后未见收
回。
4. 公司子公司杞县东磁新能源有限公司就与安徽惠德太阳能科
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技有限公司买卖合同纠纷向浙江省东阳市人民法院提起诉讼，根据
2012年6月8日浙江省东阳市人民法院《民事调解书》（（2012）东横
商初字第262号）公司子公司杞县东磁新能源有限公司与安徽惠德太
阳能科技有限公司达成调解协议，由安徽惠德太阳能科技有限公司分
期向公司子公司杞县东磁新能源有限公司支付货款。安徽惠德太阳能
科技有限公司未按照《民事调解书》支付货款，截至2013年12月31
日，尚有11,829,924.60元未收回，期后未见收回。公司子公司杞县
东磁新能源有限公司已对上述其他应收款全额计提坏账准备。
三、 相关当事人
2013年度内，本期公司债券的受托管理人、担保人和资信评级
机构均未发生变动。
18
（本页无正文，为《横店集团东磁股份有限公司公司债券受托管理事
务报告（2013 年度）》之盖章页）
债券受托管理人：申银万国证券股份有限公司
年 月 日
19
