证券代码：002074           证券简称：国轩高科              公告编号：2022-124

                     国轩高科股份有限公司
             关于债权融资计划发行结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日、2022 年
11 月 14 日分别召开了第八届董事会第二十次会议和 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于申请发行债权融资计划的议案》，为了满足公司资金需求，
进一步拓宽融资渠道，公司拟向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金
所”）申请发行不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的债权融资计划（非
公开定向债务融资）（以下简称“本次债权融资计划”）。2022 年 11 月 18 日，公
司收到北金所出具的《接受备案通知书》（债权融资计划[2022]第 0544 号），北
金所决定接受公司债权融资计划备案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、
2022 年 11 月 15 日、2022 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于申请发
行债权融资计划的公告》（公告编号：2022-106）、《2022 年第一次临时股东大
会会议决议公告》（公告编号：2022-116）和《关于债权融资计划获准备案的公
告》（编号：2022-120）。

    公司本次债权融资计划已于 2022 年 11 月 25 日发行结束，资金到账日为
2022 年 11 月 25 日，本次债权融资计划的发行价格为同期限最低，且为安徽省
内首单绿色（科创）双标债融。发行结果如下：
             国轩高科股份有限公司 2022 年度第一期绿色（科创）债权融资计
 产品全称
                                         划

 产品简称    22 皖国轩高科 ZRGN001（科创）         产品代码     22CFGN0838

 挂牌金额                  5 亿元                  挂牌利率        4.0%

  起息日            2022 年 11 月 25 日            产品期限         3年

挂牌管理人                          广发银行股份有限公司
主承销商       广发银行股份有限公司

  特此公告。




                           国轩高科股份有限公司董事会

                             二〇二二年十一月二十六日