证券代码：002074            证券简称：国轩高科           公告编号：2023-019

债券代码：1880001          债券简称：18 国轩绿色债 01

                     国轩高科股份有限公司
     “18 国轩绿色债 01”本息兑付暨摘牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券（债券简称：18 国轩绿色
债 01，债券代码：1880001，以下简称“本期债券”）本息兑付的债权登记日为 2023
年 4 月 12 日。截至 2023 年 4 月 12 日，在中央国债登记结算有限责任公司（以
下简称“中央国债公司”）登记在册的全体“18 国轩绿色债 01”债券持有人享有本
次兑付的债券本金及利息。

    2、本期债券的兑付日和债券摘牌日为 2023 年 4 月 13 日，本次将兑付自
2022 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日期间的利息及本期债券的本金。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018 年 4 月 13 日
发行的 2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券将于 2023 年 4 月 12 日到
期，为保证本期债券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券

    2、债券简称：18 国轩绿色债 01

    3、债券代码：1880001

    4、发行总额：人民币 5 亿元

    5、债券期限：5 年期

    6、债券利率：6.5%
       7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。

       8、发行首日：发行首日为本期债券的发行期限的第 1 日，即 2018 年 4 月 13
日。

       9、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 4 月
13 日为该计息年度的起息日。

       10、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 13 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个交易日）。

       11、兑付日：2023 年 4 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付日顺延
至其后的第 1 个交易日）。

       12、担保情况：本期债券无担保。

       13、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级
为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。

       14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债公司。

       15、主承销商、簿记管理人、债权代理人：天风证券股份有限公司。

       二、本期债券提前兑付方案

       本期债券的票面利率为 6.50%，每张债券面值为 100 元/张，本期债券共剩余
5,000,000 张，共需派发本金 50,000 万元，利息 3,250 万元（含税），合计需派发
本金及利息 53,250 万元（含税）。

       三、本期债券债权登记日、最后交易日、摘牌日及本息兑付日

       1、兑付债权登记日：2023 年 4 月 12 日

       2、债券最后交易日：2023 年 4 月 12 日

       3、债券本息兑付日：2023 年 4 月 13 日

       4、债券摘牌日：2023 年 4 月 13 日
    四、本期债券兑付对象

    本期债券兑付对象为截至 2023 年 4 月 12 日在中央国债公司登记在册的全
体“18 国轩绿色债 01”债券持有人。

    五、本期债券付息办法

    公司将委托中央国债公司进行本期债券的本息兑付。在本期债券本息兑付日
3 个交易日前，公司会将本期债券的全部本金和利息足额划付至中央国债公司指
定的银行账户，由中央国债公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券本息兑
付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变
更，应在兑付日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债公司。因债券持有人资
金汇划路径变更未及时通知中央国债公司而不能及时收到资金的，发行人及中央
国债公司不承担由此产生的任何损失。

    六、本次兑付相关机构

    1、发行人：国轩高科股份有限公司

    联系人：姚健睿

    联系地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号

    联系方式：0551-62100389

    邮政编码：230051

    2、受托管理人：天风证券股份有限公司

    咨询联系人：张彦玲

    咨询地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座

    联系方式：010-59833016

    邮政编码：100031

    3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

    联系人：登记结算部
联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系方式：010-88170229、010-88170759

邮政编码：100033

七、备查文件

1、中央国债登记结算有限责任公司《债券付息/兑付通知书》

特此公告。




                                       国轩高科股份有限公司董事会

                                          二〇二三年四月十一日