江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陆锦祥、主管会计工作负责人丛国庆及会计机构负责人(会计主管人员)蔡卫菊声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 10,189,438,696.45 10,144,099,074.15 0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,308,348,168.05 2,290,432,683.53 0.78%
总股本（股） 1,576,265,552.00 1,576,265,552.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.46 1.45 0.69%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 3,094,523,736.56 3,863,229,144.51 -19.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,915,484.52 99,805,978.43 -82.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） 89,588,961.05 458,283,569.60 -80.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 0.29 -79.31%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.78% 4.88% -4.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.76% 3.89% -3.13%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -11,045.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
3,754,625.80
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,946,587.42
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
0.00
可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 0.00
出售金融资产取得的投资收益
1
江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
债务重组损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,826.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目 439,744.08
所得税影响额 -702,283.25
少数股东权益影响额 -930,397.03
合计 481,230.64 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,744
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国高新投资集团公司 118,800,000 人民币普通股
张家港市杨舍镇资产经营公司 29,323,540 人民币普通股
黄文耀 19,156,929 人民币普通股
郭照相 14,154,500 人民币普通股
许 军 9,772,600 人民币普通股
周建清 7,648,555 人民币普通股
邓利勤 3,967,337 人民币普通股
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） 2,287,500 人民币普通股
江苏沙钢集团有限公司 2,004,006 人民币普通股
孟川贺 1,877,634 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，归属于上市公司股东的净利润下降了 0.82 亿元，下降幅度为 82.05%，下降主要原因：
一是因国际经济持续不景气，钢铁市场继续延续去年四季度以来的低迷走势，国内经济增速下降，市场需求萎缩，2012 年一
季度销售同比下降 7.69 亿元，下降幅度为 19.90%；
二是原燃料价格居高不下，而钢材价格比去年同期平均下降了 13.98%，产品毛利率下降近 5 个百分点；
报告期，经营活动产生的现金流量净额下降了 3.69 亿元，下降幅度为 80.45%，主要是受营业收入下降的影响，销售商品提供
劳务收到的现金同比下降了 5.12 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无
承诺
1、因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转
重大资产重组时所 江苏沙钢集 让。2、继续支持公司保持上市公司的独立性，避免同业竞争，减少关联交易。若
已履行
作承诺 团有限公司 因业务开展之需要的关联交易，则严格履行有关关联交易的决策程序，确保关联
交易的定价合理、公允。
发行时所作承诺 无 无 无
1、立案调查至今尚未结案事宜承诺：2011 年 3 月 25 日，江苏沙钢集团有限公司
就公司在 2008 年 6 月 30 日被中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查至今
尚未结案事宜承诺“如果立案调查结束，中国证监会生效结论确认高新张铜存在
违法违规行为而给予行政处罚或者引发社会公众投资者诉请高新张铜承担损害赔
偿责任并经人民法院生效法律文书确认的，沙钢集团将及时、足额补偿高新张铜
因承担行政责任或民事责任而形成的经济损失。”2、增持股份所做的承诺：2011
其他承诺（含追加 江苏沙钢集
年 6 月 8 日，沙钢集团通过二级市场购入了沙钢股份 2,004,006 股股票，占公司股 已履行
承诺） 团有限公司
票总额的 0.127%。本次增持前，沙钢集团持有公司 1,180,265,552 股股份，占公司
股份总额的 74.877%。本次增持后，截止到 2011 年 6 月 8 日，沙钢集团持有公司
1,182,269,558 股股份，占公司股份总额的 75.004%。根据本次增持计划，沙钢集
团拟在未来 12 个月内增持不超过沙钢股份总股本 1%（含此次已增持股份在内），
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，沙钢集团承
诺：“在增持期间及法定期限内不减持沙钢集团所持有的沙钢股份的股份。”
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
60.00% ～～ 90.00%
2012 年 1-6 月净利润同比变 为：
动幅度的预计范围 钢铁市场继续延续去年四季度以来的低迷走势，市场需求萎缩，原燃料价格居高不下，导致公
司产品盈利水平大幅下降。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 170,433,417.22
主要是受钢铁行业市场环境低迷的影响，进入 2012 年以来，市场形势更加严峻，原燃料价格居
业绩变动的原因说明
高不下，而钢铁价格比去年同期平均下降了 13.98%，导致公司产品盈利水平大幅下降。
3
江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏沙钢股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,279,754,808.62 42,964,240.11 1,137,225,713.43 38,101,946.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,184,647,597.69 100,000.00 1,234,419,539.72 50,000.00
应收账款 39,381,533.27 32,948,298.11 41,262,690.54 25,791,228.51
预付款项 253,422,442.40 1,082,334.00 339,472,868.27 1,084,212.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,266,826.49 142,504,750.00 13,505,288.79 142,791,333.34
买入返售金融资产
存货 2,242,054,968.59 2,117,539,104.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,337,740.76 31,904,535.64
流动资产合计 5,047,865,917.82 219,599,622.22 4,915,329,740.99 207,818,720.79
非流动资产：
4
江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 484,007,913.84 2,100,872,682.56 484,005,569.76 2,100,872,682.56
投资性房地产
固定资产 4,141,785,619.07 189,198.13 4,197,616,200.01 198,386.35
在建工程 17,905,763.34 57,524,188.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 413,956,727.76 391,811,730.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,166,671.04 62,295,319.74
递延所得税资产 10,336,650.99 21,202,727.97
其他非流动资产 13,413,432.59 14,313,596.81
非流动资产合计 5,141,572,778.63 2,101,061,880.69 5,228,769,333.16 2,101,071,068.91
资产总计 10,189,438,696.45 2,320,661,502.91 10,144,099,074.15 2,308,889,789.70
流动负债：
短期借款 2,925,848,518.00 2,633,880,362.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,528,330.01
应付票据 685,120,752.38 761,819,314.40
应付账款 1,248,407,176.51 41,784,544.98 1,298,182,461.33 30,797,218.62
预收款项 530,214,495.90 152,363.38 477,984,717.04 152,378.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77,359,484.83 4,721,767.73 121,661,366.74 6,321,808.22
应交税费 -38,328,582.72 -39,135,369.82 -22,769,969.05 -39,401,837.89
应付利息 22,026,349.67 15,309,740.40
应付股利 166,282,552.97 166,282,552.97
其他应付款 174,967,830.76 14,712,904.02 182,019,880.05 14,113,654.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 98,557,846.49 246,167,686.58
其他流动负债 17,023,605.21 9,195,784.59
流动负债合计 5,907,480,030.00 22,236,210.29 5,891,262,227.56 11,983,221.89
5
江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,433,217.87 11,079,966.33
其他非流动负债 28,492,000.00 25,273,500.00
非流动负债合计 41,925,217.87 36,353,466.33
负债合计 5,949,405,247.87 22,236,210.29 5,927,615,693.89 11,983,221.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,576,265,552.00 1,576,265,552.00 1,576,265,552.00 1,576,265,552.00
资本公积 19,978,464.89 1,453,926,973.07 19,978,464.89 1,453,926,973.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,675,538.05 21,867,057.23 8,675,538.05 21,867,057.23
一般风险准备
未分配利润 703,428,613.11 -753,634,289.68 685,513,128.59 -755,153,014.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,308,348,168.05 2,298,425,292.62 2,290,432,683.53 2,296,906,567.81
少数股东权益 1,931,685,280.53 1,926,050,696.73
所有者权益合计 4,240,033,448.58 2,298,425,292.62 4,216,483,380.26 2,296,906,567.81
负债和所有者权益总计 10,189,438,696.45 2,320,661,502.91 10,144,099,074.15 2,308,889,789.70
4.2 利润表
编制单位：江苏沙钢股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,094,523,736.56 126,465,724.41 3,863,229,144.51 66,819,977.30
其中：营业收入 3,094,523,736.56 126,465,724.41 3,863,229,144.51 66,819,977.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,073,368,854.82 124,948,443.43 3,663,695,978.53 86,725,347.67
其中：营业成本 2,910,189,410.16 124,979,541.91 3,459,910,569.24 69,824,978.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
6
江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 7,218,929.28 139,290.67 11,613,998.84
销售费用 35,591,834.67 38,487,600.87 23,404.65
管理费用 48,718,387.62 1,896,056.60 61,083,361.02 15,254,610.03
财务费用 78,984,271.07 -2,289,526.82 97,023,727.21 4,394,974.86
资产减值损失 -7,333,977.98 223,081.07 -4,423,278.65 -2,772,620.02
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
23,637.44 -1,182,221.82 272,920,453.05
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
21,178,519.18 1,517,280.98 198,350,944.16 253,015,082.68
列）
加：营业外收入 3,967,227.58 1,443.83 26,925,352.54 18,860,856.65
减：营业外支出 346,473.32 3,117,275.45 1,321,171.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
24,799,273.44 1,518,724.81 222,159,021.25 270,554,768.22
号填列）
减：所得税费用 1,249,205.12 36,244,941.65
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,550,068.32 1,518,724.81 185,914,079.60 270,554,768.22
列）
归属于母公司所有者的净
17,915,484.52 1,518,724.81 99,805,978.43 270,554,768.22
利润
少数股东损益 5,634,583.80 86,108,101.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.06
（二）稀释每股收益 0.01 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,550,068.32 1,518,724.81 185,914,079.60 270,554,768.22
归属于母公司所有者的综
17,915,484.52 1,518,724.81 99,805,978.43 270,554,768.22
合收益总额
归属于少数股东的综合收
5,634,583.80 86,108,101.17
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏沙钢股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,724,588,840.73 5,757,712.57 4,236,301,308.81 67,266,684.03
现金
7
江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 792,990.86
收到其他与经营活动有关
79,419,879.15 3,151,178.67 100,249,298.75 12,875,555.89
的现金
经营活动现金流入小计 3,804,008,719.88 8,908,891.24 4,337,343,598.42 80,142,239.92
购买商品、接受劳务支付的
3,482,450,779.52 557,294.26 3,522,423,765.99 67,918,967.96
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
125,972,044.56 3,001,443.40 124,006,460.25 17,059,440.29
付的现金
支付的各项税费 59,658,979.12 167,263.28 171,443,075.36 2,632,635.24
支付其他与经营活动有关
46,337,955.63 245,029.69 61,186,727.22 18,120,170.27
的现金
经营活动现金流出小计 3,714,419,758.83 3,971,030.63 3,879,060,028.82 105,731,213.76
经营活动产生的现金
89,588,961.05 4,937,860.61 458,283,569.60 -25,588,973.84
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 273,541,200.00
处置固定资产、无形资产和
275,919,051.00 272,959,051.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
8
江苏沙钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资活动现金流入小计 275,919,051.00 546,500,251.00
购建固定资产、无形资产和
37,182,422.74 75,566.79 144,535,679.39 3,324,891.58
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 37,182,422.74 75,566.79 144,535,679.39 3,324,891.58
投资活动产生的现金
-37,182,422.74 -75,566.79 131,383,371.61 543,175,359.42
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,228,000,000.00 2,022,527,687.50 278,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,228,000,000.00 2,022,527,687.50 278,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,144,164,444.50 1,605,962,859.48 853,721,797.63
分配股利、利润或偿付利息
44,310,599.68 171,249,164.50 92,625,603.81
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
51,533,132.19 50,547,874.68
的现金
筹资活动现金流出小计 1,240,008,176.37 1,827,759,898.66 946,347,401.44
筹资活动产生的现金
-12,008,176.37 194,767,788.84 -668,347,401.44
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-137,884.64 2,622,859.20 -9,371.83
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,260,477.30 4,862,293.82 787,057,589.25 -150,770,387.69
加：期初现金及现金等价物
773,404,985.16 38,101,946.29 2,139,670,930.21 438,060,088.76
余额
六、期末现金及现金等价物余额 813,665,462.46 42,964,240.11 2,926,728,519.46 287,289,701.07
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
9