浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）
受托事务管理报告
（2012 年度）
债券受托管理人：
（北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座）
二〇一三年四月
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重要声明
首创证券有限责任公司（“首创证券”）编制本报告的内容及信息均来源于
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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，首创证
券不承担任何责任。
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目 录
重要声明………………………………………………………………………...2
目 录……………………………………………………………………………3
第一章 本期债券概况.......................................................................................4
第二章 发行人 2012 年度经营及财务情况………………………………….7
第三章 本期债券募集资金使用情况………………………………………..10
第四章 本期债券担保人情况………………………………………………..11
第五章 债券持有人会议召开情况…………………………………………..12
第六章 本期债券本息偿付情况……………………………………………..13
第七章 本期债券跟踪评级情况……………………………………………..14
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况…………………..15
第九章 其他情况……………………………………………………………..16
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第一章 本期债券概况
一、发行人名称
中文名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
英文名称：Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.
二、核准情况及核准规模
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2012 年 1 月 6
日印发的“证监许可[2012]8 号”文核准，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以
下简称“万丰奥威”、“公司”或“发行人”）获准发行总额不超过 6.5 亿元（含
6.5 亿元）的公司债券。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 3.5 亿元。
三、本期债券的主要条款
1、债券名称
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年公司债券（第一期），上市代码为
“112089”，简称为“12 万丰 01”。
2、发行规模
本次发行公司债券总规模为不超过人民币 6.5 亿元，本期公司债券的发行规
模为人民币 3.5 亿元。
3、票面金额和发行价格
本期公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
4、债券期限
本期债券的期限为 5 年期，在第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资
者回售选择权。
5、担保情况
本期债券为无担保债券。
6、债券形式
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实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户
托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债
券的转让、质押等操作。
7、还本付息的期限和方式
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本
金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本
金于本期债券存续期限的第 3 个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
7、起息日
2012 年 6 月 4 日。
8、付息日
在本期债券存续期限内，自 2013 年起每年的 6 月 4 日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付
息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自
2013 年至 2015 年间每年的 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
9、兑付日
本期债券的兑付日为 2017 年 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015 年 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、付息、兑付方式
本息支付方式及其他具体安排按照深交所和登记公司的相关规定办理。
11、信用级别及资信评级机构
经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体
信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
12、保荐人、债券受托管理人
首创证券有限责任公司。
13、募集资金用途
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本期公司债券募集资金在扣除发行费用后，暂定 0.43 亿元用于偿还短期银
行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。如最终发行额和募集资金到位时间发
生变化，董事会有权进行适当调整。
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第二章 发行人 2012 年度经营及财务情况
一、发行人基本情况
法定名称 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
英文名称 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.
住 所 浙江省新昌县工业区（后溪）
成立时间 2001年9月30日
法定代表人 陈爱莲
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 万丰奥威
股票代码 002085
联系电话 0575-86298339
传 真 0575-86298339
公司网址 http://www.wfaw.com.cn
电子信箱 wfirm@wfjt.com
经营范围 汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询、技术服
务；经营进出口业务
二、发行人 2012 年度经营情况
2012年全球经济增长乏力，欧债危机影响日益深化，我国经济也呈现出了放
缓的现象。尤为严重的是，公司所处的铝合金车轮行业更需要直面全球贸易保护
主义的挑战。继欧盟之后，印度也对我国铝合金车轮行业发起了反倾销调查。面
对着严峻的经济环境，公司董事会和经营层紧紧围绕“稳中求进、转型升级”的经
营指导思想，努力克服国内外环境变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市
场布局，推进科技创新与工艺优化，加强成本管控，提升产品质量，稳步推进各
项工作，较好的完成了各项年度经营指标。
在汽车市场依旧低迷的形势下，公司通过稳固提升原有市场、积极开拓新兴
业务，进一步提升了宝马、通用、大众、本田等客户的配套比率，并成功进入了
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上海通用、北京奔驰的供应体系，成为陆虎进入中国首家唯一供应商，获得日本
丰田体系认可，拿到进入全球丰田体系的通行证。同时，公司的摩托车铝轮毂业
务也逐步形成了“本田为主，雅马哈、铃木为辅”的市场布局，构建了“印度市场、
国内优质市场、印尼市场”为主力的销售区域。
三、发行人 2012 年度财务情况
根据公司2012年度财务报告，公司全年实现营业收入409,075.19万元，同比
上升1.07%；归属母公司净利润24,830.24万元，同比上升9.14%。
2012年度发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2012 年末 2011 年末 变动比率（%）
资产合计 3,029,847,239.73 2,749,638,224.78 10.19
负债合计 1,134,491,478.73 918,941,405.91 23.46
归属于母公司
1,538,080,402.95 1,501,340,083.02 2.45
所有者权益合计
所有者权益合计 1,895,355,761.00 1,830,696,818.87 3.53
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2012 年度 2011 年度 变动比率（%）
营业收入 4,090,751,916.56 4,047,320,322.17 1.07
营业利润 370,025,561.49 328,822,108.62 12.53
利润总额 376,416,665.92 340,003,397.92 10.71
归属母公司的净利润 248,302,420.81 227,504,244.97 9.14
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2012 年度 2011 年度 变动比率（%）
经营活动产生
615,830,259.09 294,338,490.60 109.23
的现金流量净额
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投资活动产生
-310,467,581.12 -208,442,433.60 -48.95
的现金流量净额
筹资活动产生
-122,900,712.13 -177,683,022.76 30.83
的现金流量净额
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第三章 本期债券募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
发行人经中国证监会“证监许可[2012]8号”核准，已于2012年6月4日公开发行
了3.5亿元人民币公司债券。
根据本期债券募集说明书，拟将0.43亿元用于偿还银行短期贷款，剩余部分
补充公司流动资金。
二、本期债券募集资金实际使用情况
根据发行人提供的资料，截至2012年12月31日，公司已使用募集资金0.43亿
元偿还银行短期贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。本期公司债券募集资金
已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。
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第四章 本期债券担保人情况
本期债券为无担保债券。
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第五章 债券持有人会议召开情况
2012年度内未召开债券持有人会议。
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第六章 本期债券本息偿付情况
本期债券起息日为2012年6月4日，公司将于2013年6月4日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）首次付息。因此，2012年度发行人不
存在需要为本期债券支付本息的情况。
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第七章 本期债券跟踪评级情况
2011年度内，鹏元资信完成了对本次债券的初次评级,并出具了《浙江万丰
奥威汽轮股份有限公司2011年6.5亿元公司债券信用评级分析报告》（鹏信评
【2011】第Z【318】号），并将自2012年度起对本次债券进行跟踪评级。
2012年6月29日，鹏元资信发布了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年
公司债券（第一期）2012年跟踪信用评级报告》，鹏元资信对万丰奥威跟踪评级
结果为：“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司主体长期信用等级为AA，浙江万丰奥
威汽轮股份有限公司发行的2012年公司债券（第一期）信用等级为AA”。
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第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
本年度万丰奥威负责处理与本期公司债券有关事务专人未发生变动。
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第九章 其他情况
一、对外担保情况
截至2012年12月31日，公司对子公司实际提供担保资金总额为4,685.32万元，
占公司2012年末经审计净资产的3.05%。公司不存在违规担保事项。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2012年度，公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
2012年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
16
（本页无正文，为首创证券有限责任公司关于《浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司2012年公司债券（第一期）受托事务管理报告（2012年度）》之签章页）
首创证券有限责任公司
2013年4月23日
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