万丰奥威：东北证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金使用的保荐意见2014-04-10
东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2013年度募集资金使用的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，东北证
券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“我公司”）现就浙江万丰奥威汽轮
股份有限公司 2013 年募集资金使用情况进行核查，并发表如下意见：
一、2013 年度募集资金使用情况
（一）募集资金存放情况
2006 年 12 月 2 日公司与中国农业银行新昌县支行和我公司签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金实行了专户存储和管理。
（二）募集资金使用情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”）经中
国证券监督管理委员会核准，于 2006 年 10 月 30 日向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 8,000 万股，每股发行价 5.66 元，募集资金总额为 45,280 万元，
扣除发行费用 1,852.01 万元后实际募集资金净额为 43,427.99 万元。根据实际募
集资金数量，公司用于投资建设二个项目，分别系“新增 200 万件汽车铝轮毂技
术改造项目”和“年产 45 万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目”。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 440,406,104.58 元，募
集 资 金 专 户 存 款 的 余 额 为 人 民 币 0.00 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
434,279,900.00 元的差异金额为人民币 6,126,204.58 元，系募集资金累计利息收
入扣除银行手续费支出后的净额。募集资金使用情况如下：
项 目 累计（万元）
募集资金净额 43,427.99
减：归还项目先期投入资金 5,138.99
减：闲置暂时补充流动资金 0.00
减：直接投入募集资金项目 38,901.62
加：利息收入等其他项目 612.62
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募集资金余额 0.00
2013 年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
（三）募集资金使用信息披露
2013 年度，公司按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、
准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。
二、保荐机构主要核查程序
我公司通过相关资料审阅、沟通访谈等多种方式对浙江万丰奥威汽轮股份有
限公司募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：审阅了第五届董事会第三次会议审议通过的《浙江万丰奥威汽轮
股份有限公司 2013 年度募集资金存放及使用情况专项报告》、安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）专字第 60468741_B01 号《募集
资金年度使用情况专项鉴证报告》、募集资金存管银行出具的对账单、募集资金
使用相关原始凭证和记账凭证等资料，与公司相关高管、证券代表等人员进行沟
通交流。
三、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，公司 2013 年度募集资金使用和管理规范，及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机
构认为万丰奥威董事会披露的 2013 年度募集资金存放与使用情况真实、合规。
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（此页无正文，为东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2013 年度募集资金使用的保荐意见的签署页）
保荐代表人： _________ __________
梁化军 陈杏根
东北证券股份有限公司
2014 年 4 月 8 日
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