浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）
受托事务管理报告
（2014 年度）
债券受托管理人：
（北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座）
二〇一五年四月
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重要声明
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券不承担任何责任。
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目 录
重要声明 ......................................................................................................................... 2
目录 ................................................................................................................................. 3
第一章 本期债券概况.................................................................................................... 4
一、发行人名称 ........................................................................................................ 4
二、核准情况及核准规模 ........................................................................................ 4
三、本期债券的主要条款 ........................................................................................ 4
第二章 发行人 2014 年度经营及财务情况 .................................................................. 7
一、发行人基本情况 ................................................................................................ 7
二、发行人 2014 年度经营情况 .............................................................................. 7
三、发行人 2014 年度财务情况 .............................................................................. 9
第三章 本期债券募集资金使用情况 .......................................................................... 11
一、本期债券募集资金情况 .................................................................................. 11
二、本期债券募集资金实际使用情况 .................................................................. 11
第四章 本期债券担保人情况 ...................................................................................... 12
第五章 债券持有人会议召开情况 .............................................................................. 13
第六章 本期债券本息偿付情况 .................................................................................. 14
第七章 本期债券跟踪评级情况 .................................................................................. 15
第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况................................... 16
第九章 其他情况 ......................................................................................................... 17
一、对外担保情况 .................................................................................................. 17
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 .......................................................................... 17
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第一章 本期债券概况
一、发行人名称
中文名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
英文名称：Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.
二、核准情况及核准规模
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2012 年 1 月 6
日印发的“证监许可[2012]8 号”文核准，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以
下简称“万丰奥威”、“公司”或“发行人”）获准发行总额不超过 6.5 亿元（含
6.5 亿元）的公司债券。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 3.5 亿元。
三、本期债券的主要条款
1、债券名称
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年公司债券（第一期），上市代码为
“112089”，简称为“12 万丰 01”。
2、发行规模
本次发行公司债券总规模为不超过人民币 6.5 亿元，本期公司债券的发行规
模为人民币 3.5 亿元。
3、票面金额和发行价格
本期公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
4、债券期限
本期债券的期限为 5 年期，在第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资
者回售选择权。
5、担保情况
本期债券为无担保债券。
6、债券形式
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户
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托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债
券的转让、质押等操作。
7、还本付息的期限和方式
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本
金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本 金
于本期债券存续期限的第 3 个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计
利息，本金自本金支付日起不另计利息。
8、起息日
2012 年 6 月 4 日。
9、付息日
在本期债券存续期限内，自 2013 年起每年的 6 月 4 日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付
息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自
2013 年至 2015 年间每年的 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日
本期债券的兑付日为 2017 年 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015 年 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、付息、兑付方式
本息支付方式及其他具体安排按照深交所和登记公司的相关规定办理。
12、信用级别及资信评级机构
经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体
信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
13、保荐人、债券受托管理人
首创证券有限责任公司。
13、募集资金用途
本期公司债券募集资金在扣除发行费用后，暂定0.43 亿元用于偿还短期银行
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贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。如最终发行额和募集资金到位时间发生变
化，董事会有权进行适当调整。
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第二章 发行人 2014 年度经营及财务情况
一、发行人基本情况
法定名称 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
英文名称 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.
住 所 浙江省新昌县工业区（后溪）
成立时间 2001年9月30日
法定代表人 陈爱莲
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 万丰奥威
股票代码 002085
联系电话 0575-86298339
传 真 0575-86298339
公司网址 http://www.wfaw.com.cn
电子信箱 wfirm@wfjt.com
经营范围 汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询、技术服
务；经营进出口业务
二、发行人 2014 年度经营情况
2014年，国内经济发展步入“新常态”，国内汽车产销总体呈平稳增长态势，
中国汽车产销量再创新高，连续六年蝉联全球第一，据中国汽车工业协会统计数据
显示，2014年汽车产销分别完成2,372.29万辆和2,349.19万辆，同比增长7.26%和
6.86%；其中，乘用车产销1,991.98万辆和1,970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%；
商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%。
报告期内，公司全体干部员工在公司董事会的领导下，从容应对挑战，紧紧围
绕“以人为本、稳中求进，创新驱动、转型升级”的经营指导思想，主营业务凭借
公司在汽车、摩托车、涂覆行业的品牌影响力及竞争力。战略上实施了行业整合及
横向复制,进一步稳固了行业龙头地位。经营上通过公司全体干部员工的共同努力，
各项工作稳步推进。
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2014年度公司主要经营工作情况如下：
1、积极开拓，持续优化产业布局
汽车铝轮毂业务：2014年是国内汽车行业持续增长的一年，公司紧紧围绕
“五三”市场规划积极实施战略布局，在产能严重饱和的情况下，紧抓吉
林、重庆项目建设进度，并于四季度顺利实现吉林工厂量产，有效缓解了部分
订单压力。同时公司积极加大高端市场的开拓力度，继成功进入日本丰田的直
配体系以后，大力推进MBW、通用及福特的深度战略合作。
摩托车铝轮毂业务：已形成“本田和雅马哈为主”的市场战略布局，重要
客户印度本田、印尼本田的市场份额均得到不同程度的提升，新兴业务不断开
拓，印度雅马哈及印度马恒达已进入配套体系，印度TVS继续独家配套。
涂覆业务：涂覆产业是文化融合、行业整合的第一年。随着人们环保意识
的不断提升及监管的日益趋严，具有无铬工艺的涂复技术将迎来新的市场机
遇。2014年公司在巩固原有市场的基础上积极开拓新市场，初步形成了以汽车
为主，风电、交通为辅的市场格局。同时，公司通过行业整合于2014年12月4日
收购了宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%股权，有效解决了长三角
地带潜在无铬达克罗工艺市场无序竞争的局面，实现了公司从汽车零部件产业
向环保新材料、新工艺新兴产业转型升级的巩固提升。
镁合金业务：2014年威海镁业公司充分发挥其为“威海市军民结合产业战
略合作联盟”理事单位的优势，积极加大军工项目、高铁及新能源汽车领域的
开发进度，并成功研制了12寸镁合金轮毂及镁合金机架等多个储备产品。
2、以科技创新为手段，有效改善作业环境及劳动效率的提升
(1)公司通过引进国内外先进技术，成功研制出国内首条全自动水磨工艺技
术抛光生产线，有效的杜绝了粉尘爆炸风险，改善了员工作业环境；
(2)积极推进自动化改造，建设OEE项目工程，建立能源三级管理体系，推
广标准化建设，提高了劳动效率、降低了生产成本、促进了产品质量稳定。
3、质量持续改进，产能效率得到提升
公司以质量管理体系为标准，积极运用QC小组、质量跨功能小组等质量改
进方式，加强了物资供应和外协产品的质量控制，提高了产品质量，提升了客
户满意度。
公司目前正在积极建设产品追溯系统，系统建成后将进一步保证产品质
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量，将质量控制落实到生产的每一个环节。
4、组织团队培训，提高全员素质
2014年，公司通过分级、分层的培训方式提升了全员素质，主要如下：
（1）利用标准化视频教材对新进员工进行全面培训，提升员工综合素质和
技能。
（2）组织工业工程、机电一体化大专班培训。
（3）通过组织班组长基础能力提升培训班建立可持续学习平台，加强基层
干部的综合管理能力，建设公司学习型团队。
（4）在2014年大学生实习培训中，公司首次使用了导师指导制度,通过加
强学员与公司管理层的沟通，增强了新进学员对公司的融入度及认可度，降低
了新员工流失率，促进了公司人才梯队建设的发展。
三、发行人 2014 年度财务情况
根据公司2014年度财务报告，公司实现营业总收入553,512.81万元，同比
增长21.59%，实现归属于上市公司股东的净利润43,515.52万元，同比增长
46.38%。
2014年度发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2014 年末 2013 年末 变动比率（%）
资产合计 5,062,136,686.13 4,212,627,536.83 20.17
负债合计 2,654,538,396.86 2,142,225,796.72 23.91
归属于母公司
1,957,326,502.96 1,667,196,513.54 17.40
所有者权益合计
所有者权益合计 2,407,598,289.27 2,070,401,740.11 16.29
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2014 年末 2013 年末 变动比率（%）
营业收入 5,535,128,065.59 4,552,340,496.97 21.59
营业利润 575,101,965.11 423,700,048.03 35.73
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利润总额 613,581,866.52 443,489,755.79 38.35
归属于母公司净利润 435,155,161.96 297,274,046.12 46.38
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 变动比率（%）
经营活动产生
842,477,879.92 547,923,400.70 53.76
的现金流量净额
投资活动产生
-897,084,819.74 -560,336,205.92 -60.10
的现金流量净额
筹资活动产生
214,008,936.77 112,274,802.97 90.61
的现金流量净额
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第三章 本期债券募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
发行人经中国证监会“证监许可[2012]8号”核准，已于2012年6月4日公开
发行了3.5亿元人民币公司债券。
根据本期债券募集说明书，拟将0.43亿元用于偿还银行短期贷款，剩余部分
补充公司流动资金。
二、本期债券募集资金实际使用情况
根据发行人提供的资料，截至2014年12月31日，公司已使用募集资金0.43亿
元偿还银行短期贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。本期公司债券募集资金
已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。
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第四章 本期债券担保人情况
本期债券为无担保债券。
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第五章 债券持有人会议召开情况
2014年度内未召开债券持有人会议。
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第六章 本期债券本息偿付情况
本期债券起息日为2012年6月4日，本期债券已于2014年6月4日支付自2013
年6月4日至2014年6月3日期间的利息5.40元/张（含税）。相关付息具体事宜已
按照深圳证券交易所的要求在付息前予以公告。
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第七章 本期债券跟踪评级情况
2014年5月7日，鹏元资信评估有限公司发布了《浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司2012年（第一期）3.5亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》，鹏元资信
评估有限公司对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司及其2012年发行的第一期3.5亿
元公司债券的2014年跟踪评级结果为：“本期公司债券信用等级维持为AA，发行
主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。”
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第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况
本年度万丰奥威负责处理与本期公司债券有关事务专人未发生变动。
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第九章 其他情况
一、对外担保情况
截至2014年12月31日，公司对子公司实际担保余额合计为32,691.27万元。
除此之外，公司为控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司山西天硕项
目投资管理有限公司（现已更名为“新昌县天硕投资管理有限公司”）收购
MLTH Holding Inc.100%股权向国家开发银行股份有限公司提供担保，担保金额
为美元133,700,000.00元，担保期限从2013年12月17日至2018 年12月17日，控
股股东万丰奥特控股集团以其全部资产及其持有的山西天硕项目投资管理有限
公司全部股权进行反担保。截至2014年12月31日，公司对山西天硕项目投资管
理有限公司实际担保余额为人民币22,028.40万元。
上述两项担保合计，截至 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保实际余额
为 54,719.67 万元，占公司2014年末经审计净资产的27.96% 。
2014年，公司不存在违规对外担保情况。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2014年度，公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
2014年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
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（本页无正文，为首创证券有限责任公司关于《浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司2012年公司债券（第一期）受托事务管理报告（2014年度）》之签章页）
首创证券有限责任公司
2015年4月2日
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