浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告
一、 前次资金募集情况
1.非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1005 号文《关于核准浙江万丰奥威
汽轮股份有限公司(以下简称“本公司”)向万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万
丰集团”)等发行股份购买资产的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主
承销东北证券股份有限公司非公开发行普通股(A 股)股票 105,748,968 股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 7.85 元，发行后公司总股本增至 390,098,968 股。本次发行的
股份占发行后总股本的 27.11%，其中：向万丰集团发行 99,383,595 股，占发行后总股
本的 25.48%；向张锡康发行 1,226,075 股，占发行后总股本的 0.31%；向蔡竹妃发行
1,736,940 股，占发行后总股本的 0.45%；向倪伟勇发行 3,402,358 股，占发行后总股
本的 0.87%。本次非公开发行普通股，万丰集团以其持有的浙江万丰摩轮有限公司(以
下简称“万丰摩轮”)70.49%的股权认购，张锡康以其持有的万丰摩轮 0.87%的股权认
购，蔡竹妃以其持有的万丰摩轮 1.23%认购，倪伟勇以其持有的万丰摩轮 2.41%的股权
认购。此次增发后，本公司共持有万丰摩轮 75%的股权。
2011 年 7 月 8 日，万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇合计持有的万丰摩轮 75%
的股权已变更至本公司名下，并已在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记手
续。2011 年 7 月 11 日，安永华明会计师事务所对本次新增注册资本进行了审验，并出
具安永华明(2011)验字第 60468741_B01 号《验资报告》。2011 年 7 月 14 日，本公司
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记
手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》，本公
司已办理完毕本次新增的 105,748,968 股股份的登记手续。
2． 公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]8 号文件《关于核准浙江万丰奥威汽轮
股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准发行总额不超过 6.5 亿元的公司债券。
本公司于 2012 年 6 月 6 日向社会公开发行 2012 年公司债券(第一期)(以下简称“本期
债券”)。
本期债券合计发行人民币 35,000.00 万元，其中网上公开发行 2,811.70 万元，网
下发行 32,188.30 万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行短期贷款和补充公司流动
资金。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012 年 6 月 7 日汇入发行人指定
的银行账户。本公司聘请的中兴华富华会计师事务所有限责任公司对本期债券网上发
行认购冻结资金情况、网下配售认购冻结资金情况分别出具了编号为中兴华验字(2012)
第 2012002 号和中兴华验字(2012)第 2012003 号的验资报告，中兴华富华会计师事务
所有限责任公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为中兴华验字 (2012)第
2012004 号的验资报告。
经深圳证券交易所深证上[2012]193 号文同意，本期债券于 2012 年 6 月 21 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“12 万丰 01”，上市代码为“112089”。本期
债券仅在深交所上市交易，不在除深交所以外的其他交易场所上市交易。本期债券已
全部登记托管在登记公司。
二、 前次募集资金使用情况
请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”
四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露
本公司按《发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书》的募集资金运用
方案，通过非公开发行股票收购万丰摩轮 75%股权。本公司对前次募集资金的投向及进
展情况均如实履行了披露义务。
本公司按《公开发行 2012 年公司债券(第一期)募集说明书》的募集资金运用方
案，通过公开发行公司债券偿还银行短期贷款及补充公司流动资金。本公司对前次募
集资金的投向及进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2015年4月11日
附表一
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 117,752.94 已累计使用募集资金总额： 117,752.94
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2011 年度 83,012.94
2012 年度 34,740.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际与承 项目完成
承诺投资项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 诺的差额 状态
一、非公开发行普通股
收购万丰摩轮原股东所持 同左 83,012.94 83,012.94 83,012.94 83,012.94 83,012.94 83,012.94 - 换股已完成
75%之股权
二、公开发行公司债券
偿还银行贷款 同左 4,266.16 4,266.16 4,266.16 4,266.16 4,266.16 4,266.16 - 截至2014年
补充流动资金 同左 30,473.84 30,473.84 30,473.84 30,473.84 30,473.84 30,473.84 - 12月31日
附表二
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况表
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益(注 1) 最近三年实际效益 截止日 是否达
财务报表
累计实现 到预计
项目名称 项目 2011 年 2012 年 2013 年 2011 年 2012 年 2013 年 效益 效益
一、非公开发行普通股
营业收入 172,717.15 183,624.43 196,111.35 180,179.51 174,350.28 184,333.90 538,863.69 是
万丰摩轮 利润总额 17,883.11 18,093.29 19,369.40 19,127.44 20,869.22 21,915.00 61,911.66 是
净利润 15,278.97 13,569.97 14,527.05 16,446.05 17,991.12 18,981.16 53,418.33 是
二、公开发行公司债券
长期债务比
偿还银行贷款 不适用 - - - - - - 是
例提高，债
务结构得到
补充流动资金 不适用 - - - - - 是
改善
注 1： 上述盈利预测数摘自本公司于 2011 年 6 月 29 日公告的本公司《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书(修订稿)。
