东北证券股份有限公司
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”或“主承销商”）
作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”）2015 年
非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，对万丰奥威汽轮股份 2015 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2826 号文”核准，2015 年 12
月 16 日，公司向 2 名非关联方非公开发行了 52,982,137 股人民币普通股，每股
发行价格为 33.03 元，募集资金总额 1,749,999,985.11 元，扣除各项发行费用人
民币 20,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,729,949,985.11 元。其中，
新增注册资本 52,982,137.00 元，新增资本公积（股本溢价）1,676,967,848.11 元。
上述资本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验【2015】4057
号《验资报告》，验证，增资后公司注册资本变更为人民币 911,199,866 .00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、
《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，
结合本公司的实际情况，制定了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司募集资金管
理办法》(以下简称《管理办法》)。该管理制度经 2005 年 1 月 19 日公司 2005
年度第一次临时股东大会审议通过；2006 年 6 月 29 日公司 2006 年度第二次临
时股东大会第一次修订；2007 年 5 月 10 日公司 2006 年度股东大会第二次修订；
2008 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议通过修正草案；2015 年 4
月 27 日，公司 2015 年度第一次临时股东大会第三次修订。根据《管理办法》
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规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及
对其使用情况进行监督，保证专款专用。为此，公司将本次募集资金存放于本
次非公开发行专用账户，账户名称及账号如下：
户名 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
开户行 中国工商银行股份有限公司新昌支行
账号 1211028029201431682
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,749,999,985.11
减：发行费用 20,050,000.00
募集资金净额 1,729,949,985.11
加：尚未扣除的其他发行费用(注 1) 1,050,000.00
减：收购万丰镁瑞丁控股有限公司 100%股权 1,350,000,000.00
减：补充流动资金 378,789,963.98
加：利息收入 21,450.00
募集资金余额 2,231,471.13
注1：其他发行费用包括律师费用人民币1,000,000.00元及验资费用人民币50,000.00
元，截止2015年12月31日，尚未于募集资金专户中扣除。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015 年 12 月 18 日，公司、东北证券同中国工商银行股份有限公司新昌支
行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金三方监管协议》
的规定使用募集资金。
三、2015 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金承诺投资总 本年度投入金额
承诺投资项目 截止期末累计投入金额
额 [注]
收购万丰镁瑞丁控股
135,000.00 135,000.00 135,000.00
有限公司 100%股权
补充流动资金 37,995.00 37,879.00 37,879.00
合计 172,995.00 172,879.00 172,879.00
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募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2015 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司 2015 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2015 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司 2015 年度募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2015 年 12 月 31 日，剩余资金 2,231,471.13 元全部存放于募集资金专
用账户中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司募集资金使用无其他需要披露的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经保荐机构核查，2015 年度公司不存在募集资金使用和管理违反相关法律
法规的情形。
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六、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作
2015 年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司公开披露信息、公司募集资
金专户银行对账单及公司募集资金使用记录明细、募集资金使用的相关决议、
付款凭证、账务处理凭证等资料，并通过询问公司相关高管人员等方式，对浙
江万丰奥威汽轮股份 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
七、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为：浙江万丰奥威汽轮股份 2015 年度募集资金存放与
使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。保荐机构对万丰奥威汽轮股份 2015 年度募集资金存放与使用情
况无异议。
（以下无正文）
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附表：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 172,995.00 报告期投入募集资金总额 172,879.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 172,879.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变 募集资金 截至期末 是否达 行性是
承诺投资 调整后投资 本年度 截至期末投入进度(%) 项目达到预定可 本年度实
更项目(含 承诺投资 累计投入金额 到预计 否发生
项目 总额(1) 投入金额 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
部分变更) 总额 (2) 效益 重大变
化
募投项目：
收购万丰镁瑞丁控股有限公司
否 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 100% 不适用 20,356.84 是 否
100%股权
补充流动资金 否 37,995.00 37,995.00 37,879.00 37,879.00 99.69% 不适用 无 不适用 否
募投项目小计 172,995.00 172,995.00 172,879.00 172,879.00
超募资金投向 不适用
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超募资金投向小计 不适用
合计
“
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成承诺投资项目，存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内不存在此情况。
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（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王振刚 周炜
东北证券股份有限公司
2015 年 3 月 29 日
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