东北证券股份有限公司
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”或“主承销商”）
作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”）2015 年
非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，对万丰奥威汽轮股份 2016 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2826 号文”核准，2015 年 12
月 16 日，公司向 2 名非关联方非公开发行了 52,982,137 股人民币普通股，每股
发行价格为 33.03 元，募集资金总额 1,749,999,985.11 元，扣除各项发行费用人
民币 20,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,729,949,985.11 元。其中，
新增注册资本 52,982,137.00 元，新增资本公积（股本溢价）1,676,967,848.11 元。
上述资本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验【2015】4057
号《验资报告》，验证，增资后公司注册资本变更为人民币 911,199,866 .00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在银行账户的存储情况
（1）为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司
法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要
求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称《管理办法》)。该管理制度经 2005 年 1 月 19 日公司
2005 年度第一次临时股东大会审议通过；2006 年 6 月 29 日公司 2006 年度第二
次临时股东大会第一次修订；2007 年 5 月 10 日公司 2006 年度股东大会第二次
修订；2008 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议通过修正草案；2015
年 4 月 27 日，公司 2015 年度第一次临时股东大会第三次修订。根据《管理办
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法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。为此，公司将本次募集资金存放
于本次非公开发行专用账户，账户名称及账号如下：
户名 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
开户行 中国工商银行股份有限公司新昌支行
账号 1211028029201431682
公司募集资金专用账户已于2016年12月29日销户。
（2）截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,749,999,985.11
减：发行费用 20,050,000.00
募集资金净额 1,729,949,985.11
加：2015 年尚未扣除的其他发行费用(注 1) 1,050,000.00
减：2015 年收购万丰镁瑞丁控股有限公司 100%股权 1,350,000,000.00
减：2015 年补充流动资金的金额 378,789,963.98
加：2015 年利息收入 21,450.00
2015 年 12 月 31 日募集资金余额 2,231,471.13
减：2016 年扣除的其他发行费用(注 1) 1,050,000.00
加：2016 年利息收入 10,701.78
减：2016 年补充流动资金的金额 1,192,172.91
2016 年 12 月 29 日(账户销户日)募集资金余额(注 2) -
注1：其他发行费用包括律师费用人民币1,000,000.00元及验资费用人民币50,000.00
元，该些费用于2016年从本报告二、(三)所述募集资金专户中扣除。
注2：公司募集资金专用账户已于2016年12月29日销户，销户时账户余额为人民币0.00
元。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015 年 12 月 18 日，公司、东北证券同中国工商银行股份有限公司新昌支
行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金三方监管协议》
的规定使用募集资金。
三、2016 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
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单位：人民币万元
募集资金承诺投资总
承诺投资项目 本年度投入金额 截止期末累计投入金额
额
收购万丰镁瑞丁控股
135,000.00 0 135,000.00
有限公司 100%股权
补充流动资金 37,995.00 119.21 37,998.21
合计 172,995.00 119.21 172,998.21
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2016 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司 2016 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2016 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，不存在节余募集资金
使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，无尚未使用的募集资
金。
（九）募集资金使用的其他情况
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公司募集资金使用无其他需要披露的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经保荐机构核查，2016 年度公司不存在募集资金使用和管理违反相关法律
法规的情形。
六、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作
2016 年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司公开披露信息、公司募集资
金专户银行对账单及公司募集资金使用记录明细、募集资金使用的相关决议、
付款凭证、账务处理凭证等资料，并通过询问公司相关高管人员等方式，对浙
江万丰奥威汽轮股份 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
七、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为：浙江万丰奥威汽轮股份 2016 年度募集资金存放与
使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。保荐机构对万丰奥威汽轮股份 2016 年度募集资金存放与使用情
况无异议。
（以下无正文）
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附表：
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 172,995.00 报告期投入募集资金总额 119.21
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 172,998.21
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变 募集资金 截至期末 是否达 行性是
承诺投资 调整后投资 本年度 截至期末投入进度(%) 项目达到预定可 本年度实
更项目(含 承诺投资 累计投入金额 到预计 否发生
项目 总额(1) 投入金额 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
部分变更) 总额 (2) 效益 重大变
化
募投项目：
收购万丰镁瑞丁控股有限公司
否 135,000.00 135,000.00 0 135,000.00 100% 不适用 26,348.23 是 否
100%股权
补充流动资金 否 37,995.00 37,995.00 119.21 37,998.21 100.01% 不适用 无 不适用 否
募投项目小计 172,995.00 172,995.00 119.21 172,998.21
超募资金投向 不适用
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超募资金投向小计 不适用
合计
“
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期末已无募集资金使用余额。
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末已无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内不存在此情况。
注：募集资金补充流动资金实际支出多于承诺投资项目数额系募集资金账户利息收入导致。
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（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王振刚 周炜
东北证券股份有限公司
2017年4月11日
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