股票代码：002085              股票简称：万丰奥威            公告编号：2018-065



                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

       关于公司2018年度非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


        浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第
 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（第
 二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，以加快收购无锡雄伟
 精工科技有限公司95%股权项目进程，增厚上市公司业绩，同意公司与本次收购交易
 对方签订《关于收购无锡雄伟精工科技有限公司之股权购买协议之补充协议》。根
 据上述与本次非公开发行股票相关的议案，公司对本次非公开发行股票预案进行了
 修订，主要修订内容如下：

序号                      原预案                                 修订后的预案
        “第二节董事会关于本次募集资金使用 “第二节董事会关于本次募集资金使用
        的可行性分析”之“二、本次非公开发行 的可行性分析”之“二、本次非公开发行募
        募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 ” 之 集资金投资项目的具体情况”之“（一）收
        “（一）收购雄伟精工 95%股权项目”之 购雄伟精工 95%股权项目”之“3、附条件
        “3、附条件生效的股权转让协议书的内 生效的股权转让协议书的内容”：
        容”：                                        （4）支付方式及支付期限：
 1          （4）支付方式及支付期限：                 各方同意，本协议项下的标的股权，
            各方同意，本协议项下的标的股 将根据（5）款的规定交割。受让方须按
        权，将根据（5）款的规定交割。受让 以下方式及期限，将交易价款支付至转
        方须按以下方式及期限，将交易价款支 让方指定账户，转让方须配合办理交割
        付至转让方指定账户，转让方须配合办 手续：
        理交割手续：                                  ① 于本协议签署日起 1 个工作日
            ① 于本协议签署日起 1 个工作日 内，受让方应向以马洎泉的名义开立的
    内，受让方应向以马洎泉的名义开立的 指定银行账户支付预付款 5,000 万元。
    指定银行账户支付预付款 5,000 万元。           ② 转让方与受让方同意，2018 年 6
        ② 转让方与受让方同意，2018 年 月 1 日办理相应款项支付和 95%股权的
    6 月 29 日办理相应款项支付和 95%股 工商变更登记手续，受让方须向以马洎
    权的工商变更登记手续，受让方须向以 泉的名义开立的双方共管账户支付 95%
    马洎泉的名义开立的双方共管账户支 股权对应的交易价款中的 51%，即人民
    付 95%股权对应的交易价款中的 60%， 币 63,954 万元（受让方前期支付的预付
    即人民币 75,240 万元（受让方前期支付 款可冲抵相应数额的价款）；马洎泉在确
    的预付款可冲抵相应数额的价款）；马 认上述款项到账当日，转让方就该 95%
    洎泉在确认上述款项到账当日，转让方 股权转让向当地工商管理部门提交工商
    就该 95%股权转让向当地工商管理部 变更登记文件，上述工商变更登记手续
    门提交工商变更登记文件，上述工商变 完成当日，转让方有权凭变更后的营业
    更登记手续完成当日，转让方有权凭变 执照自主支配银行共管账户中的收购价
    更后的营业执照自主支配银行共管账 款及期间利息，届时受让方不得以任何
    户中的收购价款及期间利息，届时受让 理由限制上述各方支配银行共管账户中
    方不得以任何理由限制上述各方支配 的资金。
    银行共管账户中的资金。                        ③2018 年 8 月 31 日前，受让方应将
    ③ 2018 年 12 月 31 日前，受让方应将 95%股权对应的交易价款中的 9%，即人
    95% 股 权 对 应 的 交 易 价 款 中 的 剩 余 民币 11,286 万元，支付至转让方指定的
    40%，即人民币 50,160 万元，一并支付 一个账户或分别支付至转让方各自指定
    至转让方指定的一个账户或分别支付 的账户内。
    至转让方各自指定的账户内。                    ④2018 年 12 月 31 日前，受让方应
                                             将 95%股权对应的交易价款中的剩余
                                             40%，即人民币 50,160 万元，一并支付
                                             至转让方指定的一个账户或分别支付至
                                             转让方各自指定的账户内。
    “第二节董事会关于本次募集资金使用 “第二节董事会关于本次募集资金使用
    的可行性分析”之“二、本次非公开发行 的可行性分析”之“二、本次非公开发行募
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    募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 ” 之 集资金投资项目的具体情况”之“（一）收
    “（一）收购雄伟精工 95%股权项目”之 购雄伟精工 95%股权项目”之“3、附条件
    “3、附条件生效的股权转让协议书的内 生效的股权转让协议书的内容”：
    容”：                                        （5）标的股权的交割：
        （5）标的股权的交割：                      ① 各方同意，本协议项下的标的
             ① 各方同意，本协议项下的标的 股权，须按以下条款进行交割：
    股权，须按以下条款进行交割：                   转让方向受让方转让其合计持有
             转让方向受让方转让其合计持有 的公司 95%股权，其中项玉峋向受让方
    的公司 95%股权，其中项玉峋向受让方 转让其持有的公司 80.90%股权，马洎泉
    转让其持有的公司 80.90%股权，马洎 向受让方转让其持有的公司 11.03%股
    泉向受让方转让其持有的公司 11.03% 权，严倚东向受让方转让其持有的公司
    股权，严倚东向受让方转让其持有的公 2.71%股权，赵军伟向受让方转让其持有
    司 2.71%股权，赵军伟向受让方转让其 的公司 0.36%股权。
    持有的公司 0.36%股权。                        各方同意，于转让方收到人民币
        各方同意，于 2018 年 6 月 29 日办 63,954 万元（受让方前期支付的预付款
    理本期 95%股权的工商变更登记手续。 可冲抵相应数额的价款）当日办理本期
    于股权交割日起，受让方享有该 95%股 95%股权的工商变更登记手续。于股权
    权的所有权及其对应的一切股东权利、 交割日起，受让方享有该 95%股权的所
    权益及利益，并承担相应的股东义务。 有权及其对应的一切股东权利、权益及
        ② 各方同意，就受让方对标的股 利益，并承担相应的股东义务。
    权的购买，转让方之各方放弃其各自拥            ② 各方同意，就受让方对标的股权
    有的优先购买权。                         的购买，转让方之各方放弃其各自拥有
        ③ 各方同意，就第（5）之①款项 的优先购买权。
    下的股权交割，由雄伟精工负责办理，            ③ 各方同意，就第（5）之①款项
    各方有义务及时提供必要的配合、协 下的股权交割，由雄伟精工负责办理，
    助，签署一切必要的文件。                 各方有义务及时提供必要的配合、协助，
                                             签署一切必要的文件。

    “第二节董事会关于本次募集资金使用 “第二节董事会关于本次募集资金使用
    的可行性分析”之“二、本次非公开发行 的可行性分析”之“二、本次非公开发行募
3   募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 ” 之 集资金投资项目的具体情况”之“（一）收
    “（一）收购雄伟精工 95%股权项目”之 购雄伟精工 95%股权项目”之“3、附条件
    “3、附条件生效的股权转让协议书的内 生效的股权转让协议书的内容”之“（7）
    容”之“（7）雄伟精工公司治理安排”之 雄伟精工公司治理安排”之“②B”：
    “②B”：                                 公司设董事会，董事会成员 3 名，

         公司设董事会，董事会成员 5 名， 其中转让方委派 1 名，受让方委派 2 名。
    其中转让方委派 2 名，受让方委派 3 名。 公司董事长由受让方委派的人员担任。
    公司董事长由受让方委派的人员担任。


    除以上调整外，本次发行预案的其他事项均无变化，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非
公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
   特此公告。



                                               浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2018年 6月 2日