鲁阳节能:2016年度董事会工作报告2017-04-26
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、报告期内公司经营情况
2016年,国内外整体经济形势趋稳向好,传统耐火材料下游行业需求回升,
但行业不平衡的状况依然存在,总体需求低迷的局面仍未得到根本改善。同时,
耐火材料下游市场环境趋向复杂化,市场竞争越发激烈,公司仍面临较大的经
营压力。报告期内,在国家大力推进供给侧改革,大力化解过剩产能,陶瓷纤
维传统应用行业项目建设减少的情况下,公司坚决贯彻“现金为王,利润挂帅,
转变经营方式,调整产品结构”的指导方针,强化内部控制,加大信用管控和
货款回收力度,防控经营风险;紧抓国家逐步加大力度推进节能环保、节能减
排政策的契机,大力推进“爆品战略”,加大产品研发和市场开发力度,提升
客户服务价值,新产品推广、新行业开发及老客户挖潜销售取得积极成效,公
司产品销售量及市场占有率稳中有升。受国家建筑设计、验收规范、标准和法
规不断完善,A级建筑保温材料市场认可度提升,需求增加,岩棉产品销售放
量,推动了公司整体业绩的提升。2016年,公司与奇耐联合纤维亚太控股有限
公司战略合作带来的协同效应作用持续发挥,陶瓷纤维制品成本下降、生产效
率提升等成果得到巩固推广,公司产品综合竞争力增强;双方战略合作的销售
协同工作正在稳步推进,但尚处于整合起步阶段,未取得显著进展。
2016年,公司实现营业收入1,189,518,327.20元,较去年增长5.01%;实现
净利润104,668,234.72元,较去年增长81.89%。
2016年公司管理层按照年初制定的经营计划,重点完成了以下几方面的工
作:
(一)生产方面
1、巩固和推广运营协同效应成果,全面完成了陶瓷纤维生产线技术提升
改造工作,各生产单元吨产品能耗、单线产能等指标较 2015 年水平又有所提
升,且整体达到了较高水平,协同效应成果得到充分发挥。
2、依托产品在线检测系统,建立健全产品质量持续改进体系,及时发现、
改进产品质量方面的问题,推动了产品质量的稳定和稳步提升,为“爆品战略”
的推行提供了有力支撑,也进一步提升了产品市场竞争力。
3、利用国家供给侧改革带来的各项利好政策,积极做好能源结构调整和
供给方优化,能源价格普遍有所降低;抓住主要原材料价格向下的走势,充分
发挥公司采购规模优势,采取机动灵活的采购策略,减少库存,降低采购价格,
全年采购成本控制在较低水平,为利润目标的达成提供了有力支撑。
(二)研发方面
根据调整产品结构的指导思想,结合节能材料技术发展方向,公司对下游
市场进行细分,精准聚焦细分行业市场需求,找准目标客户群体痛点开展产品
技术研发工作。报告期内,公司重点对氧化铝纤维整体模块、MASS 涂料、高温
热防护涂料、百变模块、低值有机物可溶纤维纺织品等高端产品进行了科研攻
关,并开展了硅酸镁纤维环盾憎水毯优化研究、柔性贝克纳米板生产技术研究
等项目,均取得了积极成效,提高了公司在相应目标市场所提供服务的含金量,
为公司新市场开发和老市场、老客户的挖潜开发提供了有力保障。同时,公司
继续加大装备自动化和环保节能等方面的投入,先后开展了陶瓷纤维棉毯线自
动化控制升级项目、五千吨陶瓷纤维生产线装备升级项目、岩棉烟气治理项目,
在改善劳动环境,提高生产效率,提升排放标准等方面取得了显著成效。
(三)销售方面
1、推行市场资源租赁制,推进转变经营方式转变。在明确销售单元拥有
使用权限的行业、区域等资源的基础上,进一步锁定销售单元客户资源、产品
资源,通过授权使用,落实“由数量销售向盈利销售,由项目思维向客户思维”
的转变,聚焦重点行业、重点客户,市场销售“大水漫灌”的局面得到扭转,
深耕客户,深入挖潜服务模式,提升服务价值的思想在销售队伍中逐渐成形。
2、信控体系进一步完善,风险管控力度提升。根据当下的市场环境变化,
公司进一步完善信用控制体系建设,从客户授信、资信验证、合同管控、合同
履约、货款清收等环节入手防控经营风险,并加大了法律维权力度。经过一年
努力,当年新发生销售业务质量有了显著提升,新业务货款逾期比例明显下降,
同时,往年应收账款清收工作也取得显著效果,应收账款账龄不断缩短。
3、爆品战略与利润设计工作成果初步显现。本年度,公司倡导全员转变
思想,打破以往以一种产品满足所有客户的惯性思维,细分行业,定向设计,
定向策划,定向开发,以更加精准的满足客户需求为出发点,加强产品研发与
营销策划环节联动,成效明显:威盾模块产品逐步放量,全年签约量在 1000
吨以上,Mass 涂料、高温热辐射涂料等产品推广初见成效,氧化铝纤维棉毯及
组件类产品销量稳步增长。同时,光热、光电、家电等新行业开发工作逐步形
成规模。
(四)管理方面
1、管理提升工作取得重大进展。通过学习引智、管理协同效应等措施,
融合中西管理之长,形成了一套层级清楚,职责明确的组织体系,岗位管理工
作得到进一步规范,内部体系更加科学完善,为推进管理升级打下了坚实基础。
2、激励机制趋于完善,并发挥显著激励作用。公司针对生产、销售、技
术研发、营销策划等团队各自特点,分别采取了对赌、租赁、招标等不同形式
的激励模式,引导员工用业绩说话,用成果交换,奋斗拼搏,达成目标成为公
司员工的主流意识和行动指南,为推动公司战略意图落实,实现年度计划目标
发挥了重要作用。
二、报告期内董事会和股东大会情况
(一)董事会会议情况
报告期内,共召开了董事会会议 5 次,审议通过了 20 项议案,具体情况
如下:
1、2016 年 1 月 21 日,公司召开了第八届董事会第十三次会议,审议通过
了《关于聘任公司总经理的议案》。
2、2016 年 4 月 20 日,公司召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过
了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司
2015 年度内部控制自我评价报告》、公司 2015 年度财务决算报告》《公司 2015
年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2016 年审计机构的议案》、《公司 2016 年
固定资产项目投资议案》、《关于投资设立天津鲁阳防火材料有限公司的议案》
《2016 年贷款额度授权的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》、
《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《公司董事、监事及高级管理
人员薪酬管理制度》、《公司 2016 年第一季度报告》、《关于提议召开公司 2015
年度股东大会的议案》。
3、2016 年 6 月 28 日,公司召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过
了《关于调整董事会专门委员会的议案》。
4、2016 年 8 月 22 日,公司召开了第八届董事会第十六次会议,审议通过
了《公司 2016 年半年度报告》、《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其
关联方与公司签订<产品采购协议>构成关联交易的议案》、关于提议召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》
5、2016 年 10 月 26 日,公司召开了第八届董事会第十七次会议,审议通
过了《公司 2016 年三季度报告》。
(二)股东大会会议情况
报告期内,共召开了 2 次股东大会,审议通过了 9 项议案,具体情况如下:
1、2016 年 5 月 18 日,公司召开了 2015 年度股东大会,审议通过了《公
司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司
2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度
利润分配预案》、《关于续聘公司 2016 年审计机构的议案》、《公司董事、监
事及高级管理人员薪酬管理制度》、《关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会
独立董事的议案》。
2、2016 年 9 月 13 日,公司召开了 2016 年第一次临时股东大会,审议通
过了《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《产品采购
协议》构成关联交易的议案》。
三、未来发展展望
(一)行业发展趋势及公司发展战略
1、2017 年“两会”年度政府工作报告明确提出,要加快发展新材料,全
面实施战略性新兴产业发展规划,工信部等四部委联合发布了《新材料产业发
展指南》,并表示要合力突破新材料产业难题,新材料行业将迎来发展机遇;
2、国家深化体制改革,加快市场化运作步伐进一步加快;转方式调结构
带动产业与行业升级;环保治理与节能减排工作进一步深化,刺激技术进步;
中国法制化进程提速,企业转型升级逐步推进,市场秩序更加好转。
3、冶金、石化等行业技术升级带动消费;工业节能、建筑节能成为全民
共识,尤其是建筑节能产品的需求空间正呈快速放量趋势;越来越多的用户由
重价格向重品牌、重产品内在价值、重服务水平转变;家电、光伏发电,包括
军工配套行业等新兴行业将进入消费主流;地方政府、行业协会等主管部门积
极推动产品升级和标准化进程,带来应用品种及消费格局的重新洗牌。
公司作为新型节能材料生产、销售企业,主导产品陶瓷纤维、玄武岩纤维
制品主要用于工业、建筑节能领域,并逐步向家电、船舶等民用应用领域延伸,
具有良好的社会效益和经济效益。作为国内陶瓷纤维行业领导者,公司将抓住
机遇,以“平台有吸引力,团队有战斗力,产品有竞争力”为工作目标,充分
利用公司产品、技术、市场、政策等优势,继续优化现有产品结构,转“工厂
思维”为“用户思维”,打通生产与销售之间的联系通道,找痛点,盯风口,
研发、制造销售更加适销对路的“爆品”,为客户提供更优质、专业的产品和
服务;不断优化完善运营模式,提升运营质量;密切关注市场发展动态,适时
扩大相应产品产能,提高市场占有率;不断巩固和推进战略合作成果,推进技
术、市场和管理协同效应发挥,吸收借鉴国外先进的管理经验提升公司治理水
平,增强市场竞争力,不断为客户创造价值,为社会创造财富。
(二)公司可能面临的发展风险
1、原材料、能源价格上涨带来成本上涨风险。当下物价呈现上涨趋势,
原材料采购成本上升;同时,随着国家推动使用清洁能源力度加大,公司能源
结构需进一步优化,也在一定程度上加剧了成本上涨压力。
2、应收账款呆坏账的风险。公司应收账款仍处于高位,现存应收账款中,
账龄一年以上、两年以上应收账款基数较大,存在结构性呆坏账风险。
3、公司交付能力不足的风险。随着公司开发力度加大和市场环境不断优
化,部分产品品种面临产能与市场需求不相匹配的问题,会对公司经营业绩提
升产生影响。
(三)2017 年经营管理计划
2017 年,公司工作以实现“平台要有吸引力,团队要有战斗力,产品要有
竞争力”三大目标为核心,主要围绕四大核心工作展开,具体计划安排如下:
1、以企业四大核心工作为中心,以“好产、好运、好看、好用”为目标,
做好产品设计、爆品制造、产品推广、销售工作。
2、建设权、责、利、绩协调的分配机制,打造有吸引力的平台。做好岗
位平台建设工作,把每一个部门、每一个岗位打造成为“有事、有责、有为”
的事业平台;继续强化成果交换意识,完善“市场资源租赁制”、“经营成果对
赌制”等分配机制建设,并进一步扩大激励机制覆盖范围,建立淘汰机制,不
断除旧纳新,形成覆盖完善的激励体系,促进公司整体工作全面开展;
3、制造、销售品质高性能、高颜值的爆品,提高产品竞争力。提高细分
行业、细分区域定制化生产能力,从产品痛点、用户痛点两个角度入手,针对
不同客户需求特点,产品设计、制造、策划、销售各环节统筹协调,有针对性
地提供定制化、个性化产品,做好营销策划,推动“爆品打造”工作的开展,
提高产品综合竞争力;
4、全员参与、全过程控制,全面提升产品质量。推动实施“工匠行动”,
以打造细分市场单品种品质世界第一为目标,严格推行质量安全环境体系,落
实制、检一体的质量管理理念,全员参与,全过程控制,保证质量稳定性和先
进性,提升“鲁阳”品牌形象,坚定用户信心。
5、高度重视安全、环保工作。以“不能违规”作为安全管理的指导方针,
杜绝安全事故的发生;开展文明工厂创建活动,建设环境优美,环保达标,可
持续发展的现代化企业。
6、继续紧抓应收账款管理工作不放松,重点控制新发生业务回款控制,
不再产生新的逾期业务;多渠道、多措施做好陈欠逾期货款的清收工作,做好
啃硬骨头的准备,以破釜沉舟的决心做好清收工作,放下包袱,降低应收货款
总量。
7、继续做好团队建设工作。加强岗位管理工作,从计划、执行、检查、
整改、评价等各个环节入手,不断完善岗位职责,做好岗位评价,提高岗位尽
责水平,不断强化鲁阳企业文化核心内容的宣贯、落实,凝聚人心,提升团队
达成计划目标的战斗意志和能力。
8、推进标准化管理管理工作的落实。从梳理事务,完善岗位职责做起,
把经营工作当中的“事务”管理标准化,做到事事有流程,件件有标准,保证
企业稳健、健康、快速发展;
9、全面提高信息化建设水平,充分运用先进的信息技术手段,打造信息
准确,传递及时,运行稳定,相互兼容的信息平台,为公司产品、客户、管理
“三个升级”提供强有力的技术支撑。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日