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公司公告

鲁阳节能:2018年第三季度报告全文2018-10-20  

						                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




证券代码:002088           证券简称:鲁阳节能                           公告编号:2018-032




                   山东鲁阳节能材料股份有限公司

                        2018 年第三季度报告

                                2018-032




                           2018 年 10 月




                                                                                             1
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                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

  未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因            被委托人姓名
 John Charles Dandolph Iv         董事                   出差               David Edward Brooks

    公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                  上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                             2,621,009,212.79                 2,439,903,088.49                            7.42%

归属于上市公司股东的净资产(元)         1,944,881,226.47                 1,874,182,127.12                            3.77%

                                                             本报告期比上年                                年初至报告期末比
                                          本报告期                                年初至报告期末
                                                                同期增减                                     上年同期增减

营业收入(元)                             473,846,701.05               4.86%      1,237,732,054.64                  11.56%

归属于上市公司股东的净利润(元)            80,921,164.20               5.82%        230,239,230.58                  65.48%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            78,895,468.18               3.69%        229,694,495.19                  67.68%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            -1,047,950.05          -100.86%          110,237,935.69                 -60.12%

基本每股收益(元/股)                                 0.23              4.55%                  0.66                  65.00%

稀释每股收益(元/股)                                 0.23              4.55%                  0.65                  66.67%

加权平均净资产收益率                               4.28%                -0.06%               12.05%                   4.07%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                                         年初至报告期期末
                           项目                                                                    说明
                                                                 金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)          -3,592,278.95 主要系处置固定资产损失。
                                                                                 主要系创新发展重点项目补助、项目研
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                 2,977,149.00 发专项经费补助、节能工程项目补助等
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                 计入本期营业外收入的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                 3,355,292.31 主要是公司购买的理财产品收益。
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -2,086,786.37 主要是公司公益性捐赠支出等。
减:所得税影响额                                                  108,640.60
合计                                                              544,735.39                          --

       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


                                                                                                                              3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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报告期末普通股股东总数                     14,290 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                0
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                         持有有限售条    质押或冻结情况
              股东名称                     股东性质      持股比例      持股数量
                                                                                         件的股份数量 股份状态       数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司          境外法人              28.12%     101,780,730         101,780,730
鹿成滨                                境内自然人            13.54%         48,997,137       36,747,853
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心    境内非国有法人         3.90%         14,129,697               0
兴业证券股份有限公司                  国有法人               3.16%         11,453,500               0
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价
                                      其他                   1.51%          5,450,450               0
值二号基金
全国社保基金一一八组合                其他                   1.48%          5,347,819               0
中国工商银行股份有限公司-招商移动互
                                      其他                   1.10%          3,981,747               0
联网产业股票型证券投资基金
盛新太                                境内自然人             1.08%          3,900,620        2,925,465
高俊昌                                境内自然人             1.06%          3,825,333               0
任德凤                                境内自然人             1.01%          3,642,489               0
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                      持有无限售条件股份                 股份种类
                               股东名称
                                                                               数量              股份种类           数量
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心                                          14,129,697        人民币普通股
鹿成滨                                                                      12,249,284        人民币普通股
兴业证券股份有限公司                                                        11,453,500        人民币普通股
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值二号基金                                5,450,450        人民币普通股
全国社保基金一一八组合                                                       5,347,819        人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金                3,981,747        人民币普通股
高俊昌                                                                       3,825,333        人民币普通股
任德凤                                                                       3,642,489        人民币普通股
毕研海                                                                       3,619,623        人民币普通股
全国社保基金一一五组合                                                       3,280,000        人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明                                      鹿成滨与任德凤系夫妻关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)                    无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适



                                                                                                                                4
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                                 第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

    1、预付帐款比期初增加12,029,395.15元,增长65.92%,主要原因是原材料、配套材料预
付款增加。
       2、存货比期初增加83,493,028.90元,增长40.12%,主要原因是本报告期公司增加保温产
品库存备货所致。
       3、在建工程比期初增加113,856,786.20元,增长705.22%,主要原因是本报告期公司在建
玄武岩纤维生产线以及设备技术改造等支出增加所致。
    4、开发支出比期初增加1,893,171.70元,增长100%,原因是进入开发阶段的项目支出增
加所致。
    5、其他非流动资产比期初减少22,972,255.53元,降低35.22%,主要原因是订购设备陆续
到货所致。
    6、短期借款比期初减少20,000,000.00元,降低50.00%,原因是归还部分到期银行借款所
致。
       7、应交税费比期初减少13,669,991.24元,降低38.64%,主要原因是本报告期末应交增值
税、附加税减少所致。
    8、其他应付款比期初增加76,095,302.83元,增长198.32%,主要原因是限制性股票回购
义务增加所致。
    9、其他流动负债比期初增加4,876,340.38元,增长59.03%,主要原因是预提销售费用增
加。
       10、库存股比期初增加91,986,300.00元,增长100%,主要原因是报告期限制性股票回购
义务增加所致。
    11、管理费用比上年同期增加22,862,230.81元,同比增长34.94%,主要原因是报告期限
制性股票费用摊销增加所致。
       12、财务费用比上年同期减少8,888,268.84元,同比减少44.88%,主要原因是本报告期汇
兑收益及利息收入增加所致。
    13、资产减值损失比上年同期减少18,281,310.33元,同比降低77.22%,主要原因是应收
账款账龄结构优化所致。
       14、其他收益比上年同期减少4,269,880.26元,同比降低32.21%,主要原因是收到的即征
即退增值税减少所致。
    15、投资收益比上年同期增加1,876,359.38元,同比增长126.87%,原因是银行理财产品
增加所致。
       16、资产处置收益比上年同期减少3,093,620.55元,同比降低620.39%%,原因是处置固
定资产所致。


                                                                                               5
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    17、营业外支出比上年同期增加835,728.08元,同比增加32.33%,主要原因是公益性捐赠
支出增加。
    18、所得税费用比上年同期增加8,077,737.82元,同比增长36.86%,主要原因是盈利增加
所致。
    19、收到的税费返还比上年同期减少5,974,357.49元,同比降低46.54%,主要原因是增值
税即征即退款减少所致。
    20、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少5,115,878.57元,同比降低31.11%,
主要原因是报告期收到的政府补助减少所致。
    21、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加41,031,711.85元,同比增长38.67%,
主要原因是支付的票据保证金及其他保证金增加所致。
    22、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少166,169,021.69元,同比降低60.12%,
主要原因是报告期销售商品收到的承兑票据增加、职工薪酬支付增加以及支付的票据等保证
金增加所致。
    23、收回投资收到的现金比上年同期增加361,405,063.75元,同比增长13927.32%,主要
原因是赎回理财产品增加所致。
    24、取得投资收益收到的现金比上年同期增加2,603,835.49元,同比增长582.75%,主要
原因是收到的理财产品收益增加。
    25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加334,153.32
元,同比增长58.86%,主要原因是报告期处置报废固定资产增加。
    26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加114,197,571.91
元,同比增长400.74%,主要原因是公司在建的玄武岩纤维生产线以及设备技术改造等购买的
固定资产增加。
    27、投资支付的现金比上年同期增加204,000,000.00元,同比增长136.00%,主要原因是
购买理财产品增加所致。
    28、吸收投资收到的现金比上年同期增加91,986,300.00元,同比增长100.00%,原因是收
到的限制性股票认购款。
    29、取得借款收到的现金比上年同期减少40,000,000.00元,同比减少66.67%,原因是银
行借款减少所致。
    30、偿还债务支付的现金比上年同期减少47,000,000.00元,同比减少54.02%,原因是归
还到期银行借款减少所致。
    31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加150,834,641.01元,同比增长
593.52%,主要原因是分红增加所致。
    32、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加4,892,424.13元,同比增长
336.55%,主要原因是报告期汇兑收益增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

                                                                                             6
                                                                山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
 完毕的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                  履行
 承诺事由      承诺方     承诺类型                         承诺内容                           承诺时间 承诺期限
                                                                                                                  情况

股改承诺

                                     (1)American Securities LLC、UFX HOLDING II
                                     CORPORATION、Unifrax I LLC 和奇耐联合纤维亚太控股有
                                     限公司及其具有控制关系的关联方将不在中国运营或新设任
                                     何从事或经营与鲁阳股份及鲁阳股份下属控股子公司从事或
                                     经营的主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或任何其他竞争
                                     实体, 或通过持有股份、股权、控制董事会决策权的方式控制
                                     该等新企业或竞争实体。但是,UFX HOLDING II
                                     CORPORATION 及其具有控制关系的关联方拟于中国从事用
                                     于汽车尾气排放控制系统业务的高温隔热材料产品和多晶棉
                                     产品的业务不受前述限制;前提是该等高温隔热材料产品和
                                     多晶棉产品将仅销售给 UFX HOLDING II CORPORATION 及
                                     其具有控制关系的关联方用于汽车尾气排放控制系统业务,
                                     且 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关
             奇耐联合纤
                          避免同业 联方不应在中国市场上将该等高温隔热材料产品直接或间接 2014 年 04                正常
             维亚太控股
                          竞争承诺 出售给任何第三方。(2)任何 UFX HOLDING II                 月 04 日            履行
             有限公司
                                     CORPORATION 及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁
                                     阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品,均须事先
收购报告书
                                     获得鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司的同意并通过鲁阳
或权益变动
                                     股份或鲁阳股份下属控股子公司或其分销商或代理进行销
报告书中所
                                     售。鲁阳股份将担任 UFX HOLDING II CORPORATION 及其
作承诺
                                     具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能
                                     构成竞争或潜在竞争的产品的独家经销商。(3)UFX
                                     HOLDING II CORPORATION 应,且 American Securities LLC
                                     应促使 UFX HOLDING II CORPORATION 按照《战略合作协
                                     议》约定,在股份转让完成后五年内将唐山阿尔菲索的股权
                                     妥善处理完毕。(4)就任一承诺方而言,在该承诺方不再是
                                     鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后,本承诺
                                     函对该方不再具有约束力。

                                     (1)保持经营独立性的承诺:本次交易完成后,鲁阳股份将
                                     继续保持完整的采购、生产、销售体系,拥有独立的知识产
                                     权,奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其直接或间接控股股
             奇耐联合纤 保持经营 东与鲁阳股份在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分
                                                                                              2014 年 04          正常
             维亚太控股 独立性承 开。(2)规范关联交易的承诺:为保障鲁阳股份公众股东的
                                                                                              月 04 日            履行
             有限公司     诺         利益,American Securities LLC、UFX HOLDING II
                                     CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限
                                     公司就鲁阳股份与 American Securities LLC、UFX HOLDING
                                     II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有

                                                                                                                     7
                                                                山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                     限公司的关联交易特此作出如下承诺:承诺方将按法律、法
                                     规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与鲁阳股份的关
                                     联交易;但是,对无法避免或有合理原因而发生的关联交易,
                                     将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履
                                     行合法程序,按照鲁阳股份的公司章程、关联交易有关制度
                                     以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序,保证不通
                                     过关联交易损害鲁阳股份及其他股东的合法权益。就任一承
                                     诺方而言,在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股
                                     股东或者控制人之后,该承诺对该方不再具有约束力。

资产重组时
所作承诺

                                     作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间,不直接或间接经营
                          避免同业                                                             2008 年 03        正常
             鹿成滨                  任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相
                          竞争承诺                                                             月 27 日          履行
                                     似业务。否则,本人愿意承担相应责任。
首次公开发
                                     本股东与股份公司之间的一切交易行为,均将严格遵循市场
行或再融资
                                     规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理
时所作承诺                                                                                     2004 年 04        正常
             鹿成滨                  地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议,并
                                                                                               月 01 日          履行
                                     保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公
                                     司承担任何不正当的义务。

                                     2018 年公司限制性股票激励计划业绩考核目标为:2018 年度
             山东鲁阳节              净利润相比 2017 年度增长不低于 20%;2019 年度净利润相比
股权激励承                                                                                     2018 年 04        正常
             能材料股份              2017 年度增长不低于 40%;2020 年度净利润相比 2017 年度
诺                                                                                             月 19 日          履行
             有限公司                增长不低于 60%;2021 年度净利润相比 2017 年度增长不低于
                                     80%。

其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否按
             是
时履行


 四、对 2018 年度经营业绩的预计
 2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                            30.00%    至                          60.00%

 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                  27,787.67   至                        34,200.21

 2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                21,375.13

                                                          公司"转方式、调结构"经营成果继续显现,陶瓷纤维中高端产品
 业绩变动的原因说明
                                                          销售数量增加,陶瓷纤维产品销售收入增长。


 五、以公允价值计量的金融资产


                                                                                                                        8
                                                  山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位:万元

       具体类型     委托理财的资金来源   委托理财发生额        未到期余额         逾期未收回的金额
银行理财产品        自有资金                       19,400                 8,000                    0
合计                                               19,400                 8,000                    0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                       9
                                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东鲁阳节能材料股份有限公司
                                            2018 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元

                          项目                              期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                                       346,537,142.09             431,826,992.85

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                             821,734,628.87             760,518,987.62

      其中:应收票据                                               375,684,157.98             366,207,103.74

               应收账款                                            446,050,470.89             394,311,883.88

    预付款项                                                        30,276,688.04              18,247,292.89

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                      30,418,074.02              24,005,510.69

    买入返售金融资产

    存货                                                           291,581,062.32             208,088,033.42

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    83,912,062.91              90,797,856.81

流动资产合计                                                      1,604,459,658.25          1,533,484,674.28

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                                                    41,946,886.21              34,331,048.46


                                                                                                          10
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    固定资产                                                 642,374,540.45              632,047,065.14

    在建工程                                                 130,001,589.05               16,144,802.85

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                 137,049,846.79              140,113,120.96

    开发支出                                                   1,893,171.70

    商誉                                                       1,896,795.18                1,896,795.18

    长期待摊费用                                                379,418.54                  437,274.83

    递延所得税资产                                            18,755,826.92               16,224,571.56

    其他非流动资产                                            42,251,479.70               65,223,735.23

非流动资产合计                                             1,016,549,554.54              906,418,414.21

资产总计                                                   2,621,009,212.79            2,439,903,088.49

流动负债:

    短期借款                                                  20,000,000.00               40,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                       349,652,989.89              288,772,193.04

    预收款项                                                  95,375,412.84               76,963,964.99

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                              45,392,570.82               60,012,317.54

    应交税费                                                  21,704,960.92               35,374,952.16

    其他应付款                                               114,464,456.86               38,369,154.03

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                              13,137,527.48                8,261,187.10

流动负债合计                                                 659,727,918.81              547,753,768.86



                                                                                                      11
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非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                             14,228,958.33               15,796,083.33

    递延所得税负债                                        2,171,109.18                2,171,109.18

    其他非流动负债

非流动负债合计                                           16,400,067.51               17,967,192.51

负债合计                                                676,127,986.32              565,720,961.37

所有者权益:

    股本                                                361,958,033.00              350,968,033.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                            517,906,033.32              420,965,848.05

    减:库存股                                           91,986,300.00                        0.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                            158,414,490.88              158,414,490.88

    一般风险准备

    未分配利润                                          998,588,969.27              943,833,755.19

归属于母公司所有者权益合计                           1,944,881,226.47             1,874,182,127.12

    少数股东权益

所有者权益合计                                       1,944,881,226.47             1,874,182,127.12

负债和所有者权益总计                                 2,621,009,212.79             2,439,903,088.49


法定代表人:鹿成滨           主管会计工作负责人:张淳                    会计机构负责人:刘维娟




                                                                                                12
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2、母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

                             项目                           期末余额                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    335,416,179.73           416,441,118.42

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          748,640,247.14           696,970,487.04

      其中:应收票据                                            339,833,858.06           319,930,510.39

               应收账款                                         408,806,389.08           377,039,976.65

    预付款项                                                     26,423,607.55            14,083,646.73

    其他应收款                                                   81,346,865.94            91,553,572.26

    存货                                                        212,098,334.32           165,662,422.10

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 83,612,800.06            90,494,062.18

流动资产合计                                                  1,487,538,034.74         1,475,205,308.73

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                351,857,200.32           351,857,200.32

    投资性房地产                                                 35,336,305.49            27,348,881.95

    固定资产                                                    445,774,246.06           420,336,886.82

    在建工程                                                    126,796,138.08            14,322,629.62

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                     88,769,358.46            90,685,018.76

    开发支出                                                      1,893,171.70                     0.00

    商誉

    长期待摊费用                                                   362,533.23               372,798.72

    递延所得税资产                                               14,210,556.41            12,175,111.19

    其他非流动资产                                               38,393,114.92            63,221,883.95

非流动资产合计                                                1,103,392,624.67           980,320,411.33




                                                                                                      13
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资产总计                                                      2,590,930,659.41         2,455,525,720.06

流动负债:

    短期借款                                                     20,000,000.00            40,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                          414,009,530.06           415,112,575.16

    预收款项                                                     92,591,914.39            70,389,912.30

    应付职工薪酬                                                 37,809,728.51            48,733,174.69

    应交税费                                                     13,116,999.47            27,260,275.48

    其他应付款                                                  106,315,784.10            31,098,146.06

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                                 12,848,027.48             6,353,856.23

流动负债合计                                                    696,691,984.01           638,947,939.92

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                      9,283,333.33            10,633,333.33

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                    9,283,333.33            10,633,333.33

负债合计                                                        705,975,317.34           649,581,273.25

所有者权益:

    股本                                                        361,958,033.00           350,968,033.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                    517,826,033.32           420,885,848.05

    减:库存股                                                   91,986,300.00                     0.00



                                                                                                     14
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    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                  158,414,490.88           158,414,490.88

    未分配利润                                                938,743,084.87           875,676,074.88

所有者权益合计                                              1,884,955,342.07         1,805,944,446.81

负债和所有者权益总计                                        2,590,930,659.41         2,455,525,720.06

3、合并本报告期利润表
                                                                                             单位:元

                            项目                        本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                                                473,846,701.05           451,881,845.51
    其中:营业收入                                            473,846,701.05           451,881,845.51
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                393,977,486.58           368,067,577.81
    其中:营业成本                                            290,618,405.24           262,238,317.37
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                            7,399,757.08             8,119,842.03
          销售费用                                             48,934,579.93            41,969,929.29
          管理费用                                             38,574,771.11            23,514,381.62
          研发费用                                              9,501,724.19            18,083,516.87
          财务费用                                             -3,348,508.22              818,496.88
               其中:利息费用                                    285,624.72               660,301.00
                     利息收入                                    -507,799.97              -455,519.95
          资产减值损失                                          2,296,757.25            13,323,093.75
    加:其他收益                                                6,525,750.50             5,125,237.42
        投资收益(损失以“-”号填列)                            736,110.66             1,032,115.07
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                        -126,071.90                -5,313.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             87,005,003.73            89,966,306.96
    加:营业外收入                                              2,105,038.37              718,658.59
    减:营业外支出                                               347,645.26               270,351.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         88,762,396.84            90,414,613.58


                                                                                                   15
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    减:所得税费用                                                      7,841,232.64            13,944,537.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     80,921,164.20            76,470,076.23
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       80,921,164.20            76,470,076.23
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                                         80,921,164.20            76,470,076.23
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                       80,921,164.20            76,470,076.23
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   80,921,164.20            76,470,076.23
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                          0.23                     0.22
    (二)稀释每股收益                                                          0.23                     0.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:鹿成滨                   主管会计工作负责人:张淳                会计机构负责人:刘维娟

4、母公司本报告期利润表
                                                                                                      单位:元

                              项目                              本期发生额               上期发生额

一、营业收入                                                        403,412,207.38             385,262,572.42

    减:营业成本                                                    257,287,695.38             231,500,801.30

        税金及附加                                                    4,682,554.27               5,692,554.07

        销售费用                                                     41,281,561.73              34,201,587.52

        管理费用                                                     33,339,293.71              17,787,409.56

        研发费用                                                      7,247,088.68              16,578,355.18

        财务费用                                                      -3,337,936.95               826,526.76

          其中:利息费用                                                285,624.72                547,240.76

                   利息收入                                            -497,043.61                -440,315.58



                                                                                                            16
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        资产减值损失                                                  3,265,742.47              11,279,970.16

    加:其他收益

        投资收益(损失以“-”号填列)                                  736,110.66               1,032,115.07

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                              -126,071.90                  -4,313.23

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   60,256,246.85              68,423,169.71

    加:营业外收入                                                    1,767,294.97                551,949.30

    减:营业外支出                                                      300,858.85                270,201.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               61,722,682.97              68,704,917.04

    减:所得税费用                                                    6,571,590.54              12,135,022.58

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   55,151,092.43              56,569,894.46

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     55,151,092.43              56,569,894.46

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                     55,151,092.43              56,569,894.46

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                                           17
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5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                            项目                         本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                                               1,237,732,054.64          1,109,488,495.22
    其中:营业收入                                           1,237,732,054.64          1,109,488,495.22
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                987,138,468.04             965,252,567.71
    其中:营业成本                                            714,853,901.82             674,496,371.67
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                           19,514,426.47              21,275,526.47
          销售费用                                            130,666,579.49             134,131,076.71
          管理费用                                             88,302,500.87              65,440,270.06
          研发费用                                             33,962,334.28              42,901,018.52
          财务费用                                              -5,553,979.78              3,334,289.06
            其中:利息费用                                       1,091,157.00              1,979,719.89
                     利息收入                                   -2,308,829.33             -1,063,064.52
          资产减值损失                                           5,392,704.89             23,674,015.22
    加:其他收益                                                 8,986,814.34             13,256,694.60
        投资收益(损失以“-”号填列)                           3,355,292.31              1,478,932.93
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                              109,948.41
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                       -3,592,278.95               -498,658.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            259,343,414.30             158,582,845.05
    加:营业外收入                                               4,310,833.79              5,055,961.84
    减:营业外支出                                               3,420,471.16              2,584,743.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        260,233,776.93             161,054,063.81
    减:所得税费用                                             29,994,546.35              21,916,808.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            230,239,230.58             139,137,255.28
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              230,239,230.58             139,137,255.28
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                                230,239,230.58             139,137,255.28
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额



                                                                                                      18
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  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                    230,239,230.58             139,137,255.28
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                230,239,230.58             139,137,255.28
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                        0.66                       0.40
    (二)稀释每股收益                                                        0.65                       0.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                              项目                               本期发生额               上期发生额

一、营业收入                                                        1,086,250,742.57           929,586,519.18

    减:营业成本                                                      657,314,261.73           579,934,193.87

        税金及附加                                                     13,362,312.83            14,534,140.55

        销售费用                                                      113,371,609.04           112,018,029.11

        管理费用                                                       72,734,210.25            50,129,774.20

        研发费用                                                       29,622,760.21            39,987,993.48

        财务费用                                                       -5,846,307.42             3,283,571.26

          其中:利息费用                                                  771,112.44             1,979,719.89

                   利息收入                                            -2,263,109.15            -1,028,348.86

        资产减值损失                                                    5,201,627.79            21,910,572.32

    加:其他收益

        投资收益(损失以“-”号填列)                                 67,692,892.31            45,819,832.93

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                    109,948.41

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                              -3,592,278.95              -454,940.11




                                                                                                           19
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二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    264,590,881.50           153,263,085.62

    加:营业外收入                                                      3,624,008.58             4,814,381.24

    减:营业外支出                                                      3,350,196.35             2,477,963.17

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                264,864,693.73           155,599,503.69

    减:所得税费用                                                     26,313,667.24            17,527,032.76

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    238,551,026.49           138,072,470.93

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      238,551,026.49           138,072,470.93

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                      238,551,026.49           138,072,470.93

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                     单位:元

                               项目                                   本期发生额            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                         993,934,303.07      1,034,173,096.58

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额



                                                                                                           20
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    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                         6,863,286.08         12,837,643.57

    收到其他与经营活动有关的现金                                          11,329,534.87         16,445,413.44

经营活动现金流入小计                                                   1,012,127,124.02      1,063,456,153.59

    购买商品、接受劳务支付的现金                                         417,058,368.07        402,190,622.01

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                       194,797,570.53        154,371,844.99

    支付的各项税费                                                       142,902,155.05        124,387,346.38

    支付其他与经营活动有关的现金                                         147,131,094.68        106,099,382.83

经营活动现金流出小计                                                     901,889,188.33        787,049,196.21

经营活动产生的现金流量净额                                               110,237,935.69        276,406,957.38

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                   364,000,000.00          2,594,936.25

    取得投资收益收到的现金                                                 3,050,653.35           446,817.86

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                       901,889.32           567,736.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                     367,952,542.67          3,609,490.11

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       142,693,995.85         28,496,423.94

    投资支付的现金                                                       354,000,000.00        150,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                     496,693,995.85        178,496,423.94

投资活动产生的现金流量净额                                              -128,741,453.18       -174,886,933.83

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                    91,986,300.00



                                                                                                           21
                                                         山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                      20,000,000.00         60,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                     111,986,300.00           60,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                                      40,000,000.00         87,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   176,248,117.30           25,413,476.29

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                     216,248,117.30          112,413,476.29

筹资活动产生的现金流量净额                                              -104,261,817.30          -52,413,476.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         3,438,704.27         -1,453,719.86

五、现金及现金等价物净增加额                                            -119,326,630.52           47,652,827.40

    加:期初现金及现金等价物余额                                         417,346,601.81          215,868,420.75

六、期末现金及现金等价物余额                                             298,019,971.29          263,521,248.15


8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                                         单位:元

                         项目                                  本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                    908,151,238.69               908,847,636.75

    收到的税费返还                                                                                  480,853.00

    收到其他与经营活动有关的现金                                      3,703,296.80                 4,829,426.63

经营活动现金流入小计                                                911,854,535.49               914,157,916.38

    购买商品、接受劳务支付的现金                                    400,153,123.44               380,436,980.35

    支付给职工以及为职工支付的现金                                  148,949,167.31               115,158,701.68

    支付的各项税费                                                  113,670,169.83                88,443,157.43

    支付其他与经营活动有关的现金                                    141,009,582.77                94,503,026.52

经营活动现金流出小计                                                803,782,043.35               678,541,865.98

经营活动产生的现金流量净额                                          108,072,492.14               235,616,050.40

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                              364,000,000.00                 2,594,936.25

    取得投资收益收到的现金                                            3,050,653.35                44,787,717.86

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  652,118.00                  544,036.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


                                                                                                               22
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    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                            367,702,771.35              47,926,690.11

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              138,004,568.04              23,623,004.52

    投资支付的现金                                              354,000,000.00             150,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                            492,004,568.04             173,623,004.52

投资活动产生的现金流量净额                                     -124,301,796.69            -125,696,314.41

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                           91,986,300.00

    取得借款收到的现金                                           20,000,000.00              60,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                            111,986,300.00              60,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                           40,000,000.00              87,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          176,248,117.30              25,413,476.29

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                            216,248,117.30             112,413,476.29

筹资活动产生的现金流量净额                                     -104,261,817.30             -52,413,476.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              3,429,403.40              -1,431,422.19

五、现金及现金等价物净增加额                                    -117,061,718.45             56,074,837.51

    加:期初现金及现金等价物余额                                403,960,727.38             191,095,269.35

六、期末现金及现金等价物余额                                    286,899,008.93             247,170,106.86


二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                       23