江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2017-055 江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,043,524,760.01 3,818,180,612.91 5.90% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,133,032,397.47 1,188,142,281.82 -4.64% 本报告期比上年同 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入(元) 446,690,377.98 24.13% 1,701,009,207.87 59.11% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,817,904.64 17.42% 109,276,114.19 44.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 25,795,911.84 7.08% 95,045,369.95 40.82% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -108,698,083.56 67.23% -464,085,580.90 -1.29% 基本每股收益(元/股) 0.1338 15.64% 0.4599 41.77% 稀释每股收益(元/股) 0.1338 16.35% 0.4599 42.69% 加权平均净资产收益率 2.44% 0.03% 8.85% 2.03% 1 江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -137,260.62 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 17,411,319.75 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,644,399.35 减:所得税影响额 2,620,675.53 少数股东权益影响额(税后) 2,067,038.71 合计 14,230,744.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股 报告期末普通股股东总数 17,912 0 股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 江苏金智集团有限公司 境内非国有法人 37.15% 88,333,870 0 质押 31,270,000 全国社保基金一零四组合 其他 4.28% 10,188,839 0 建信基金-兴业银行-华 其他 4.23% 10,058,675 10,058,675 鑫国际信托有限公司 东吴基金-宁波银行-东 其他 3.52% 8,382,229 8,382,229 吴鼎利 56 号资产管理计划 葛宁 境内自然人 3.13% 7,444,800 3,722,400 质押 1,905,000 叶留金 境内自然人 1.45% 3,447,375 2,585,531 中国工商银行股份有限公 其他 1.10% 2,617,200 0 司-鹏华改革红利股票型 2 江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券投资基金 冯伟江 境内自然人 0.86% 2,048,000 1,606,675 贺安鹰 境内自然人 0.78% 1,851,525 1,388,644 质押 700,000 朱华明 境内自然人 0.76% 1,817,700 1,363,275 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 88,333,870 人民币普通股 88,333,870 全国社保基金一零四组合 10,188,839 人民币普通股 10,188,839 葛宁 3,722,400 人民币普通股 3,722,400 中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利 2,617,200 人民币普通股 2,617,200 股票型证券投资基金 郭伟 1,772,000 人民币普通股 1,772,000 广发基金-建设银行-中国人寿-中国人寿 1,655,676 人民币普通股 1,655,676 委托广发基金公司股票型组合 向金凎 1,603,100 人民币普通股 1,603,100 高建华 1,239,702 人民币普通股 1,239,702 鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿 1,189,195 人民币普通股 1,189,195 委托鹏华基金公司股票型组合 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 1,145,889 人民币普通股 1,145,889 公司前 10 名及前 10 名无限售条件股东中,江苏金智集团有限公司(简称" 金智集团")与葛宁、叶留金、冯伟江、郭伟、贺安鹰、朱华明、向金凎存在 关联关系,上述 7 名自然人股东均持有金智集团的股权(冯伟江所持金智集 团股权已由继承人办理股权过户登记),其中金智集团与叶留金、贺安鹰、朱 上述股东关联关系或一致行动的说明 华明为一致行动人。金智集团及前述 7 名自然人股东与其他股东间不存在关 联关系,建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管 理计划间不存在关联关系及一致行动,未知其他股东间是否存在关联关系或 一致行动。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 无 明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3 江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初下降 31.77%,主要为本期购买商品、劳务支付增加影响; 2、应收账款较年初上升 85.37%,主要为本期达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW 风电场及送出工程的 EPC 总承包项目应收账款增加影响; 3、预付款项较年初下降 42.55%,主要为本期采购货款到期结算增加影响; 4、其他流动资产较年初下降 82.25%,主要为本期理财产品到期收回影响; 5、长期股权投资较年初上升 161.79%,主要为本期对能网科技增加实缴出资影响; 6、在建工程较年初上升 66.95%,主要为本期子公司中电新源生产厂房及综合楼建设影 响; 7、短期借款较年初上升 30.25%,主要为本期银行借款增加影响; 8、应付票据较年初上升 68.62%,主要为本期开具票据支付供应商货款增加影响; 9、预收账款较年初下降 52.91%,主要为本期确认收入影响; 10、应付职工薪酬较年初下降 45.60%,主要为本期子公司支付职工薪酬影响; 11、应付利息较年初下降 39.12%,主要为本期到期兑付非公开发行公司债券第一年度债 券利息影响; 12、其他应付款较年初上升 318.73%,主要为本期收购控股子公司金智晟东少数股东股 权,股权转让款分期支付的影响; 13、资本公积较年初下降 33.85%,主要为本期收购控股子公司乾华科技、金智晟东少数 股东股权的股权转让款溢价部分冲减资本公积的影响; 14、其他综合收益较年初下降 53.73%,主要为本期外币报表折算差额影响; 15、少数股东权益较年初下降 30.48%,主要为本期收购控股子公司乾华科技、金智晟东 少数股东股权导致少数股东权益减少; 16、营业收入较上年同期增加 59.11%,主要为达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW 风电场及送出工程的 EPC 总承包项目按照工程进度在本期确认了部分收入影响; 4 江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 17、营业成本较上年同期增加 83.33%,主要为公司本期营业收入增长,营业成本相应增 加影响; 18、税金及附加较上年同期增加 75.27%,主要为本期缴纳增值税增加影响; 19、财务费用较上年同期下降 35.58%,主要为部分借款费用资本化计入达茂旗(满都拉、 飓能、宁风、高传)198MW 风电场及送出工程的 EPC 总承包项目成本影响; 20、资产减值损失较上年同期增加 155.88%,主要为本期应收款项余额增加,计提坏账 准备增加影响; 21、投资收益较上年同期增加 53.11%;主要为本期公司参股的紫金信托分配股利增加影 响; 22、营业利润较上年同期增加 71.46%,主要为本期营业收入增加影响; 23、所得税费用较上年同期增加 904.97%,主要为本期利润增加导致企业所得税计提增 加,以及递延所得税资产增加额较上期减少影响; 24、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 44.87%,主要为本期营业收入增加影 响; 25、少数股东损益较上年同期减少 60.26%,主要为公司收购控股子公司乾华科技少数股 东股权、控股子公司净利润变动影响; 26、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增加 41.77%、42.69%,主要为本期归 属于母公司所有者的净利润较上年同期增加影响; 27、收到的税费返还较上年同期增加 58.43%,主要为本期软件产品退税增加影响; 28、支付的各项税费较上年同期增加 103.38%,主要为本期缴纳增值税增加影响; 29、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 56.58%,主要为本期收到参股公司紫金信 托分配股利增加影响; 30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 2,118.36%, 主要为本期控股子公司中电新源收到拆迁补偿款影响; 31、投资支付的现金较上年同期减少 93.46%,主要为本期购买理财产品减少影响; 32、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 150.63%,主要为本期购买理财产品 减少影响; 33、吸收投资收到的现金较上年同期减少 53.85%,主要为本期股权激励期权行权数量较 5 江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 上期减少影响; 34、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 222.00%,主要为本期融资保证金 到期收回增加影响; 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 51.21%,主要为本期到期兑 付公司非公开发行公司债券第一年度利息影响; 36、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 261.87%,主要为本期支付购买控 股子公司乾华科技、金智晟东少数股东股权部分股权转让款影响; 37、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 92.68%,主要为上期存在非公开发行 公司债券,本期无该事项影响; 38、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 106.27%,主要为本期外汇汇 率变动影响; 39、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 340.73%,主要为本期筹资活动产生的 现金流量净额减少影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项的进展情况 公司拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司的增资扩股事宜,最终 获得其 20%的股权。 公司于 2016 年 8 月 24 日向中国证监会申报了公司非公开发行股票申请文件,并于 2016 年 10 月 8 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162258 号)。由于反馈意见中涉及的部分事项需进一步落实,公司于 2016 年 12 月 7 日向中国证监会 提交了关于中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请。目前,公司本次非公开发行股票 仍处于中止审核状态,相关事项存在不确定性。 2、关于达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW风电场及送出工程EPC总承包相 关合同的进展情况 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司控股子公司北京乾华科技发展有限 公司及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司组成承包人联合体作为总承包方,承接 6 江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 了达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW 风电场及送出工程的 EPC 总承包,乾华科技、 乾华电力与风电场所属四家项目公司共同签订了《EPC 总承包合同》,合同总金额为 16.60 亿 元。同时,根据业主方指定,由乾华电力向南京风电科技有限公司购买其生产研发的风力发 电机组设备和技术服务,双方签订了《设备采购合同》,合同总金额 8.67 亿元。 在上述合同执行过程中,因达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW 风电场及送出 工程项目的融资租赁方式发生变化,乾华科技、乾华电力及四家项目公司对《EPC 总承包合 同》进行相应变更,将原合同中约 13.36 亿元的设备与材料的采购、价款支付相关内容剥离 出来,由乾华科技、乾华电力与中国金融租赁有限公司及四家项目公司额外签订《买卖合同》 执行。以上变更已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。 截止目前,关于达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW 风电场及送出工程 EPC 总 承包相关合同履行的最新进展情况如下: (1)项目工程进度情况 风电场已完成总体工作量 85%,升压站土建主体完工,正在消缺,安装工作等待并网联 动调试。具体如下: a、风电场 132 台风机基础全部完工,飓能风电场安装工作全部完成;满都拉风电场风机 吊装 32 台;宁风风电场风机吊装 4 台;高传风电场风机吊装 29 台;全场集线路完成 95%。 b、升压站综合楼土建及安装工作均已完成,正在消缺处理。安装工程安装内容已结束, 等待并网联动调试。 c、220kV 送出线路已经竣工,等待供电局验收。 d、所有设备已到场。 e、项目设计已完成,所有施工图纸均已正式出版。 (2)项目资金投入情况 截止 2017 年 9 月 30 日,公司为执行上述合同已累计支付 81,085.29 万元。 (3)项目应收账款回款情况 截止 2017 年 9 月 30 日,公司共收到该项目回款 85,597.02 万元。 (4)项目收入确认情况 截止 2017 年 9 月 30 日,该项目累计确认销售收入 117,719.64 万元,其中,2016 年度 确认销售收入 44,658.24 万元(已经审计),2017 年 1-9 月确认销售收入 73,061.40 万元(未 7 江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 经审计)。 根据项目目前进展情况,本项目正在正常履行中,项目工期基于业主方原因有所顺延, 预计将于 2017 年年底前完工并投运。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 50.00% 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 14,200 至 16,400 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 10,918.75 综合公司经营情况分析及达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高 传)198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包的销售收入确认 业绩变动的原因说明 预计情况,预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润将比 上年同期增长 30%—50%。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 8 江苏金智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网: 2017 年 07 月 12 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《2017 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表》 详见巨潮资讯网: 2017 年 07 月 14 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《2017 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表》 详见巨潮资讯网: 2017 年 09 月 11 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《2017 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》 江苏金智科技股份有限公司 法定代表人:徐兵 2017 年 10 月 26 日 9