东方证券承销保荐有限公司
关于新疆中泰化学股份有限公司
2021 年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）为新
疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2021 年度非公开发
行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对中泰化学 2021 年度
非公开发行部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如
下：
一、募集资金的基本情况
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年非公开发行股份方案经公司六届二次、
三次、十次、十六次、二十八次、四十三次董事会、七届二次、十七次董事会及
2017 年第四次、2017 年第十次、2018 年第三次、2019 年第二次、2020 年第二
次、2020 年第四次、2021 年第二次审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2021】194 号）核准，中泰化学 2021 年非公开发行
人民币普通股股票 429,289,919 股，发行价格为 8.88 元/股，实际募集资金净额为
人民币 3,755,518,341.92 元。本次非公开发行新增股份于 2021 年 8 月 10 日在深
圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规定，本次交易对方所持新增
股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：
获配股份 锁定承诺
序号 发行对象 上市流通时间
（股） 期
2022 年 2 月 10
1 公元塑业集团有限公司 16,891,891 6 个月
日
2022 年 2 月 10
2 中国人寿资产管理有限公司 16,891,891 6 个月
日
3 招商证券股份有限公司 98,610 6 个月 2022 年 2 月 10
日
2022 年 2 月 10
4 广东联塑科技实业有限公司 78,828,828 6 个月
日
2022 年 2 月 10
5 广发基金管理有限公司 17,770,270 6 个月
日
泰康资产聚鑫股票专项型养老金 2022 年 2 月 10
6 33,783,783 6 个月
产品-中国银行股份有限公司 日
泰康人寿保险有限责任公司-分红 2022 年 2 月 10
7 18,806,306 6 个月
-个人分红-019L-FH002 深 日
2022 年 2 月 10
8 中国银河证券股份有限公司 30,968,468 6 个月
日
济南江山投资合伙企业（有限合 2022 年 2 月 10
9 16,891,891 6 个月
伙） 日
2022 年 2 月 10
10 申万宏源证券有限公司 23,198,198 6 个月
日
2022 年 2 月 10
11 中信里昂资产管理有限公司 20,270,270 6 个月
日
2022 年 2 月 10
12 国泰君安证券股份有限公司 34,909,909 6 个月
日
2022 年 2 月 10
13 财通基金管理有限公司 17,229,729 6 个月
日
2022 年 2 月 10
14 金鹰基金管理有限公司 16,891,891 6 个月
日
2023 年 2 月 10
15 新疆中泰（集团）有限责任公司 85,857,984 18 个月
日
合计 429,289,919
注：广发基金管理有限公司以其管理的公募基金产品中国工商银行股份有限公司－广发
多因子灵活配置混合型证券投资基金参与本次发行认购。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）认购的本次发行
的股票自发行结束上市之日起 18 个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，中泰集团已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承
诺的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 2 月 10 日。
2、本次解除限售的股份数量为 85,857,984 股，占公司股本总额的 3.30%。
3、本次解除限售的股东 1 名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次可上市流通 冻结/标记的
限售股份持有人 持有限售股 本次可上市流
股数占公司总股 股份数量 上市流通时间
名称 份数（股） 通股数（股）
本的比例（％） （股）
新疆中泰（集
团）有限责任公 85,857,984 85,857,984 3.30 85,857,984 2023年2月10日
司
合计 85,857,984 85,857,984 3.30 85,857,984
四、股份变动情况表
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
比例 比例
股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件股份 111,138,567 4.27 -85,857,984 25,280,583 0.97
二、无限售条件股份 2,489,680,950 95.73 85,857,984 2,575,538,934 99.03
三、股份总数 2,600,819,517 100.00 - 2,600,819,517 100.00
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 1 月 20 日作为
股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性
文件的要求；
（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承
诺；
（三）截至本核查意见出具日，中泰化学对本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整；
（四）保荐机构对中泰化学 2021 年度非公开发行部分限售股解除限售上市
流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限
公司 2021 年度非公开发行部分限售股解禁上市流动的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐有权 崔洪军
东方证券承销保荐有限公司
2023 年 2 月 2 日