新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事王力俭先生因外地出差，委托董事李滨先生代为表决；独立董事魏炜先生、雒秋江先生因外地出差，未能参加本次会议，也未委托其他独立董事代为表决。公司其他董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人杨焰先生、主管会计工作负责人郭运江先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨俊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 938,975,137.86 649,933,423.52 44.47%
股东权益 430,889,544.41 388,253,367.13 10.98%
股本 115,200,000.00 96,000,000.00 20.00%
每股净资产 3.74 4.04 -7.43%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 291,556,004.27 24.38% 721,355,706.05 53.14%
净利润 14,649,920.83 6.67% 36,936,177.28 8.53%
经营活动产生的现金流量净额 - - 56,920,831.47 72.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.49 44.12%
基本每股收益 0.127 6.72% 0.32 6.67%
稀释每股收益 0.127 6.72% 0.32 6.67%
净资产收益率 3.40% -7.36% 8.57% -5.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.39% -7.63% 8.06% -11.91%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -76,281.74
计入当期损益的政府补助 3,041,491.06
除上述各项之外其他营业外收支净额 -85,300.00
减：所得税影响 -687,183.42
合计 2,192,725.90
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,219
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新疆维吾尔自治区畜牧科学院 11,015,998 人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司 10,908,000 人民币普通股
朱文涛 8,186,400 人民币普通股
徐斌 3,326,400 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2,038,239 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 635,000 人民币普通股
陈惠琴 301,900 人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 200,000 人民币普通股
北京国际信托有限公司－云程泰资本增值集合资金信托计划 200,000 人民币普通股
北京国际信托有限公司－云程泰（二期） 200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初数上升78.58%，主要系采购原材料贷款增加所致；2、应收账款较年初数增加523.77%，主要为本期兽用生物制品市场占有率提高，产销规模扩大，兽用生物制品销售对象主要是政府采购，年末才结付欠款所致；3、预付款项较年初数增加297.68%，主要系今年原材料价格波动较大，为了降低原材料成本，公司根据原料市场行情，适时在市场价格相对低位时采购原材料支付的预付款所致；4、在建工程期末数比期初数增加41.62%，变动原因主要系公司募集资金投资项目投资增加所致；5、无形资产较年初数增加63.13%，主要系今年增加奎屯天康植物蛋白公司购买的位于奎屯天北新区185亩工业用地所致；6、短期借款较年初数上升3000%，主要系报告期内为采购原料新增银行短期贷款所致；7、预收款项较年初数减少95.50%，主要系上年期末预收春季动物疫苗款本期实现销售；8、应付职工薪酬较年初数减少51.65%，主要系上年末计提年度激励基金在本期发放；9、应交税费较年初数增加909.79%，主要系2008年公司执行25%的所得税率所致；10、营业总收入较上年同期增加53.14%，主要系本期公司主导产品饲料业务因国内畜禽肉类价格增长较快，新疆地区养殖业规模扩大，公司饲料业务产、销量继续保持较快增长，同时由于2008年农产品原料价格上涨，饲料产品价格调整也导致本期收入增加；11、销售费用较上年同期增加83.56%，主要系因销售规模及收入大幅增加而导致人员费用、会务费、技术服务费、运费、促销费增长所致；12、财务费用较上年同期上升78.43%，主要系增加银行贷款，利息支出增加所致；13、营业外收入较上年同期增加9246%，主要系公司获取政府各项财政补贴及贴息所致；14、利润总额较上年同期增加47.17%，主要为报告期公司经营收入持续快速增长并带动毛利额增加所致；15、所得税较上年同期增加291481.10%，主要系公司今年税收政策发生变化， 1-9 月公司所得税税率按25%税率征收，而去年同期所得税执行免征政策；16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升72.86%，主要系本期销售规模扩大、收入回款增加、期末存货减少所致；17、投资活动现金流量净额增加34.78%，主要系公司募集资金投资项目投资增加所致；18、筹资活动现金流量净额增加338%，主要系公司银行贷款增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2.日常经营重大合同的签署和履行情况：本报告期内，公司发生银行贷款18200万元，具体情况如下：（1）2008年7月30日，公司与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《人民币借款合同》，借款金额为1000万元，借款期限为12个月，借款用途为采购生产原料，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保。（2）2008年7月31日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订《借款合同》（2008年借字第0718号），借款金额为2000万元人民币，借款期限为12个月，借款用途为生产用原料采购，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保。（3）2008年9月8日，公司与中国工商银行股份有限责任公司乌鲁木齐昆仑路支行签订《借款合同》，借款金额为8000万元人民币，借款期限为12个月，借款用途为采购生产原料，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保。（4）2008年9月26日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《借款合同》，借款金额为7200万元人民币，借款期限为12个月，借款用途为采购生产原料，由新疆天康控股（集团）有限公司提供连带责任担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；同时，还承诺不会与公司发生同业竞争行为。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 4,834,275,697.00
业绩变动的原因说明 虽然公司因国内畜禽肉类价格增长及新疆养殖规模扩大，导致本年度收入上升，但因综合运营成本有所上升、所得税率由零税率提高到25%，因此，预计2008年度业绩与上年相比增长幅度小于30%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 203,236,492.43 194,199,832.22 113,805,199.40 106,973,998.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 114,280,060.04 115,496,542.37 18,320,808.80 18,170,920.88
预付款项 141,844,309.72 15,856,651.72 35,668,218.18 26,649,936.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 3,755,988.98 139,882,725.01 1,791,474.58 48,069,629.60
买入返售金融资产
存货 116,384,241.75 97,154,307.54 170,480,455.99 127,867,516.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 579,501,092.92 562,590,058.86 340,066,156.95 327,732,001.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,371,064.17 60,469,935.85 30,722,100.00
投资性房地产
固定资产 198,336,803.60 184,024,680.37 216,659,110.99 177,872,313.64
在建工程 77,521,978.06 75,343,898.39 54,741,113.71 54,694,138.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,174,354.85 1,174,354.85 3,019,979.74 953,746.00
油气资产
无形资产 53,375,346.94 38,205,500.53 32,720,190.18 31,428,291.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,646,330.15 2,646,330.15 2,678,704.78 2,678,704.78
递延所得税资产 48,167.17 48,167.17
其他非流动资产
非流动资产合计 359,474,044.94 361,864,700.14 309,867,266.57 298,349,294.22
资产总计 938,975,137.86 924,454,759.00 649,933,423.52 626,081,295.51
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 310,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,406,798.26 34,185,032.24 38,879,099.40 36,388,256.64
预收款项 638,759.00 594,130.00 14,195,171.56 8,820,808.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,534,977.02 7,968,493.96 17,650,859.23 17,256,982.93
应交税费 9,466,979.09 9,884,626.31 937,523.77 843,802.76
应付利息 90,824.25 90,824.25
其他应付款 35,402,065.62 31,743,599.92 35,358,685.25 27,540,266.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 37,000,000.00 37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 399,540,403.24 394,466,706.68 154,021,339.21 137,850,117.72
非流动负债：
长期借款 88,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 105,050,000.00 105,050,000.00 105,050,000.00 105,050,000.00
负债合计 504,590,403.24 499,516,706.68 259,071,339.21 242,900,117.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,200,000.00 115,200,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 177,378,632.60 177,378,632.60 168,798,632.60 168,798,632.60
减：库存股
盈余公积 21,724,310.31 21,724,310.31 21,724,310.31 21,724,310.31
一般风险准备
未分配利润 116,586,601.50 110,635,109.41 101,730,424.22 96,658,234.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 430,889,544.41 424,938,052.32 388,253,367.13 383,181,177.79
少数股东权益 3,495,190.21 2,608,717.18
所有者权益合计 434,384,734.62 424,938,052.32 390,862,084.31 383,181,177.79
负债和所有者权益总计 938,975,137.86 924,454,759.00 649,933,423.52 626,081,295.51
4.2 本报告期利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 291,556,004.27 221,739,108.11 234,410,682.90 180,769,941.41
其中：营业收入 291,556,004.27 221,739,108.11 234,410,682.90 180,769,941.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 269,680,027.00 199,553,610.38 220,583,410.07 169,822,721.54
其中：营业成本 239,478,969.06 173,061,366.39 197,163,096.26 147,887,233.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 332,382.06 332,382.06 263,654.78 263,654.78
销售费用 9,361,956.80 8,184,540.79 8,105,845.78 7,498,909.27
管理费用 13,028,865.19 10,945,777.48 12,682,304.52 10,747,305.19
财务费用 6,253,680.68 6,141,155.43 2,349,217.39 2,382,217.26
资产减值损失 1,224,274.21 888,428.23 19,291.34 1,043,401.66
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 108,281.79 667,835.85 0.00 2,030,262.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 21,984,259.06 22,853,333.58 13,827,272.83 12,977,482.09
加：营业外收入 49,480.11 49,480.11 5,040.25 3,417.92
减：营业外支出 20,272.01 20,272.01 276,020.19 47,926.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 22,013,467.16 22,882,541.68 13,556,292.89 12,932,973.67
减：所得税费用 6,898,965.79 6,898,965.79
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 15,114,501.37 15,983,575.89 13,556,292.89 12,932,973.67
归属于母公司所有者的净利润 14,649,920.83 13,733,414.58 0.00
少数股东损益 464,580.54 -177,121.60 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.127 0.139 0.119 0.112
（二）稀释每股收益 0.127 0.139 0.119 0.112
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 721,355,706.05 529,010,112.69 471,045,859.63 372,683,447.94
其中：营业收入 721,355,706.05 529,010,112.69 471,045,859.63 372,683,447.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 673,683,018.72 484,060,561.94 435,968,341.15 341,543,900.57
其中：营业成本 586,176,663.70 406,508,385.97 376,083,567.97 285,237,986.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 771,966.95 771,966.95 685,055.71 685,055.71
销售费用 33,249,464.60 30,316,905.41 18,113,692.51 16,670,239.81
管理费用 37,673,981.80 30,358,145.85 33,751,845.19 30,826,885.85
财务费用 12,280,236.79 11,272,042.59 6,882,505.43 6,647,947.86
资产减值损失 3,530,704.88 4,833,115.17 451,674.34 1,475,784.66
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 108,281.79 667,835.85 2,020,888.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 47,780,969.12 45,617,386.60 35,077,518.48 33,160,435.55
加：营业外收入 3,273,883.89 3,075,471.57 35,030.44 33,403.11
减：营业外支出 393,974.57 326,737.90 689,827.93 206,629.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 50,660,878.44 48,366,120.27 34,422,720.99 32,987,208.98
减：所得税费用 12,838,228.14 12,309,245.75 4,402.97
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 37,822,650.30 36,056,874.52 34,418,318.02 32,987,208.98
归属于母公司所有者的净利润 36,936,177.28 34,033,497.43
少数股东损益 886,473.02 384,820.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.31 0.30 0.29
（二）稀释每股收益 0.32 0.31 0.30 0.29
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 611,840,042.25 423,457,812.39 428,287,214.82 329,676,125.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,234.70 45,234.70
收到其他与经营活动有关的现金 2,810,920.24 2,810,920.24
经营活动现金流入小计 614,696,197.19 426,313,967.33 428,287,214.82 329,676,125.36
购买商品、接受劳务支付的现金 475,459,282.88 323,887,189.10 324,338,289.18 245,021,898.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,894,637.54 15,945,236.54 17,423,554.68 12,386,742.31
支付的各项税费 18,287,563.25 12,398,476.35 9,297,674.37 8,286,429.34
支付其他与经营活动有关的现金 38,133,882.05 25,829,414.01 44,298,216.44 41,649,932.65
经营活动现金流出小计 557,775,365.72 378,060,316.00 395,357,734.67 307,345,002.62
经营活动产生的现金流量净额 56,920,831.47 48,253,651.33 32,929,480.15 22,331,122.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,113,351.73 3,113,351.73 30,750.00 30,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,113,351.73 3,113,351.73 30,750.00 30,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,942,653.38 52,489,126.53 47,152,786.97 42,352,170.11
投资支付的现金 20,500,000.00 20,500,000.00 8,761,600.00 8,761,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,442,653.38 72,989,126.53 55,914,386.97 51,113,770.11
投资活动产生的现金流量净额 -75,329,301.65 -69,875,774.80 -55,883,636.97 -51,083,020.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 170,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 100,000.00
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 170,000,000.00 45,100,000.00 45,100,000.00
偿还债务支付的现金 47,000,000.00 47,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,160,236.79 14,152,042.59 10,466,505.43 6,647,947.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 62,160,236.79 61,152,042.59 90,466,505.43 86,647,947.86
筹资活动产生的现金流量净额 107,839,763.21 108,847,957.41 -45,366,505.43 -41,547,947.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 89,431,293.03 87,225,833.94 -68,320,662.25 -70,299,845.23
加：期初现金及现金等价物余额 113,805,199.40 106,973,998.28 207,961,934.41 205,984,547.68
六、期末现金及现金等价物余额 203,236,492.43 194,199,832.22 139,641,272.16 135,684,702.45
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事长：杨焰
二〇〇八年十月二十九日
