天康生物

证券代码：002100          证券简称：天康生物
                                                      公告编号：2022-003
债券代码：128030          债券简称：天康转债


                       天康生物股份有限公司
      关于“天康转债”可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 10 日期间，公司股票价格已超过 10 个
交易日的收盘价不低于“天康转债”当期转股价格（即 12 月 24 日前 7.39 元/股，
12 月 24 日起 7.40 元/股）的 130%。若在未来触发“天康转债”的有条件赎回条
款（即“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），
届时根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条
件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的“天康转债”。
    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
    一、“天康转债”的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 10 亿元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“天康转债”，债券代码“128030”。
    根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28
日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
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    公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2018 年 7 月 4 日起由原来的 8.25 元/股调整为 8.15
元/股。
    公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为
8.05 元/股。
    公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为
7.85 元/股。
    公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原来的 7.85 元/股调整为 7.39
元/股。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行
人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，发行价格
7.45 元/股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格由原 7.39 元/
股调整为 7.40 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。

    二、“天康转债”有条件赎回条款可能成就情况
    （一）有条件赎回条款
    根据募集说明书规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种
情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t÷365
    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即
                                                                     天康生物

从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
    （二）有条件赎回条款可能成就的情况
    自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 10 日期间，公司股票价格已超过 10 个
交易日的收盘价不低于“天康转债”当期转股价格（即 12 月 24 日前 7.39 元/股，
12 月 24 日起 7.40 元/股）的 130%。若在未来触发“天康转债”的有条件赎回条
款（即“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），
届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“天康转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》
和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审
议是否赎回“天康转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解
可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。


    特此公告。




                                                天康生物股份有限公司董事会
                                                     二○二二年一月十一日