中信建投证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天康生物股份有
限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）2020 年非公开发行股票之保荐机构，
根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天康生物
2020 年非公开发行限售股份解除限售事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行
人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，发行价
格 7.45 元/股。
本次发行完成后，公司总股本由 1,076,336,641 股变更为 1,353,786,305 股，
新增股份于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市。
本次发行的对象、发行数量、限售期等具体情况如下：
锁定期
序号 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元）
（月）
1 华夏基金管理有限公司 8,859,060 65,999,997.00 6
JPMorgan Chase Bank,
2 9,771,812 72,799,999.40 6
National Association
南方基金管理股份有限
3 11,543,624 85,999,998.80 6
公司
4 张海燕 8,053,691 59,999,997.95 6
5 鹏华基金管理有限公司 22,147,651 164,999,999.95 6
6 嘉实基金管理有限公司 64,778,523 482,599,996.35 6
7 财通基金管理有限公司 31,946,308 237,999,994.60 6
1
锁定期
序号 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元）
（月）
中国银河证券股份有限
8 39,127,516 291,499,994.20 6
公司
国泰君安证券股份有限
9 11,382,550 84,799,997.50 6
公司
10 诺德基金管理有限公司 16,308,724 121,499,993.80 6
新疆金投资产管理股份
11 8,053,691 59,999,997.95 6
有限公司
12 广发基金管理有限公司 45,476,514 338,800,029.30 6
合计 277,449,664 2,066,999,996.80
二、本次限售股份解除限售的有关承诺及履行情况
（一）申请解除限售股东的承诺
本次解除股份限售的股东承诺本次非公开发行股票完成后，其认购的股份自
本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，限售期结束后按中国
证监会及深交所的有关规定执行。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不
存在违背相关承诺的情形。
（三）资金占用及违规担保的情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份可上市流通日期：2022 年 6 月 24 日；
2、本次解除限售股份的上市流通数量为 277,449,664 股，占公司总股本的
20.4869%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 12 名，证券账户总数为 147 户。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：
2
本次可上市流
序 限售股份持有人 持有限售股份 本次可上市流 通股数占公司
备注
号 名称 数（股） 通股数（股） 总股本比例
（%）
华夏基金管理有 股份不存在质
1 8,859,060 8,859,060 0.6542%
限公司 押、冻结情况
JPMorgan Chase
股份不存在质
2 Bank, National 9,771,812 9,771,812 0.7216%
押、冻结情况
Association
南方基金管理股 股份不存在质
3 11,543,624 11,543,624 0.8524%
份有限公司 押、冻结情况
股份不存在质
4 张海燕 8,053,691 8,053,691 0.5947%
押、冻结情况
鹏华基金管理有 股份不存在质
5 22,147,651 22,147,651 1.6354%
限公司 押、冻结情况
嘉实基金管理有 股份不存在质
6 64,778,523 64,778,523 4.7833%
限公司 押、冻结情况
财通基金管理有 股份不存在质
7 31,946,308 31,946,308 2.3589%
限公司 押、冻结情况
中国银河证券股 股份不存在质
8 39,127,516 39,127,516 2.8892%
份有限公司 押、冻结情况
国泰君安证券股 股份不存在质
9 11,382,550 11,382,550 0.8405%
份有限公司 押、冻结情况
诺德基金管理有 股份不存在质
10 16,308,724 16,308,724 1.2042%
限公司 押、冻结情况
新疆金投资产管 股份不存在质
11 8,053,691 8,053,691 0.5947%
理股份有限公司 押、冻结情况
广发基金管理有 股份不存在质
12 45,476,514 45,476,514 3.3580%
限公司 押、冻结情况
合 计 277,449,664 277,449,664 20.4869% -
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
本次限售股份 本次限售股份
股份类型 上市流通前 本次变动数 上市流通变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/
277,449,664 20.49% -277,449,664 0 0%
非流通股
二、无限售条件流通股 1,076,825,693 79.51% 277,449,664 1,354,275,357 100%
总股本 1,354,275,357 100% 1,354,275,357 100%
3
注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司
出具的股本结构表为准
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天康生物本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规的规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做
的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，
保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
熊君佩 包红星
中信建投证券股份有限公司
2022 年 6 月 22 日