天康生物

证券代码：002100           证券简称：天康生物
                                                       公告编号：2022-058
债券代码：128030           债券简称：天康转债


                        天康生物股份有限公司
               关于不提前赎回“天康转债”的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 7 月 14 日至 2022
年 8 月 3 日期间已触发“天康转债”的有条件赎回条款。公司于 2022 年 8 月 3 日
召开第七届董事会第三十次（临时）会议，决定本次暂不行使“天康转债”的提
前赎回权，且自 2022 年 8 月 4 日至 2023 年 2 月 3 日期间，在“天康转债”触发
有条件赎回条款时，公司均不行使“天康转债”的提前赎回权利。在此之后，若
“天康转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“天
康转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：

    一、“天康转债”的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 10 亿元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“天康转债”，债券代码“128030”。
    根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6
月 28 日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
    公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2018 年 7 月 4 日起由原来的 8.25 元/股调整为 8.15
元/股。
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    公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为
8.05 元/股。
    公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为
7.85 元/股。
    公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原来的 7.85 元/股调整为 7.39
元/股。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行
人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，发行价格
7.45 元/股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格由原 7.39 元/
股调整为 7.40 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。

    二、“天康转债”有条件赎回条款可能成就情况
    （一）有条件赎回条款
    根据《募集说明书》规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述
两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t÷365
    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
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价格计算。
    （二）有条件赎回条款可能成就的情况
    自 2022 年 7 月 14 日至 2022 年 8 月 3 日期间，公司股票价格已满足 15 个交
易日的收盘价不低于“天康转债”当期转股价格（即 7.40 元/股）的 130%,触发了
《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

    三、“天康转债”本次不提前赎回的审议程序
    公司于 2022 年 8 月 3 日召开第七届董事会第三十次（临时）会议，审议通过
了《关于不提前赎回“天康转债”的议案》。鉴于公司自 2022 年 7 月 14 日至 2022
年 8 月 3 日期间已触发“天康转债” 的有条件赎回条款，结合公司实际情况及当
前的市场情况，董事会决定本次暂不行使“天康转债”的提前赎回权利，且自 2022
年 8 月 4 日至 2023 年 2 月 3 日期间，在“天康转债”触发有条件赎回条款时，公
司均不行使“天康转债”的提前赎回权利。在此之后，若“天康转债”再次触发
有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“天康转债”的提前赎回
权利。

    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管
理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“天康转债”的情况
    经核查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董事、监事、高
级管理人员在赎回条件满足前的六个月内，不存在交易“天康转债”的情况。

    五、备查文件
    1、天康生物股份有限公司第七届董事会第三十次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                                天康生物股份有限公司董事会
                                                      二○二二年八月四日