沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度财务决算报告 一、2018 年度公司财务报表的审计情况 (一)沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“沧州明珠”)2018 年财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中喜审字【2019】 第 0394 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沧州明珠 2018 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 (二)主要财务数据及指标 单位:元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 3,325,099,387.99 3,524,439,329.55 -5.66% 2,764,817,544.70 归属于上市公司股东的净利 297,880,237.42 545,280,027.17 -45.37% 487,319,497.79 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 120,830,795.95 538,002,872.42 -77.54% 488,519,764.20 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 166,598,055.19 502,040,264.22 -66.82% 172,786,700.59 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.2101 0.3846 -45.37% 0.3437 稀释每股收益(元/股) 0.2101 0.3846 -45.37% 0.3437 加权平均净资产收益率 9.37% 18.58% -9.21% 24.10% 本年末比上年末增 2018 年末 2017 年末 2016 年末 减 总资产(元) 4,846,529,540.86 3,828,758,493.54 26.58% 3,631,394,771.56 归属于上市公司股东的净资 3,244,274,081.22 3,156,477,804.99 2.78% 2,713,852,923.58 产(元) 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)财务状况分析 单位:元 本年末比 项目 2018 年末 2017 年末 变动额 上年末增减(%) 资产总额 4,846,529,540.86 3,828,758,493.54 1,017,771,047.32 26.58% 1 负债总额 1,549,170,276.51 614,039,355.63 935,130,920.88 152.29% 归属于母公司所有者权益 3,244,274,081.22 3,156,477,804.99 87,796,276.23 2.78% 资产负债率(%) 31.96% 16.04% 上升 15.92 个百分点 99.25% 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2018 年末 2017 年末 比重 占总资 占总资产 重大变动说明 金额 金额 增减 产比例 比例 本报告期内采购的原材料增 货币资金 211,493,628.34 4.36% 324,671,221.16 8.48% -4.12% 加。 应收账款 815,348,635.15 16.82% 755,422,847.65 19.73% -2.91% 本报告期内采购的原材料增 存货 469,657,376.05 9.69% 291,145,184.05 7.60% 2.09% 加。 投资性房地产 16,092,639.18 0.33% 17,094,101.04 0.45% -0.12% 本报告期内公司受让了东塑 长期股权投资 919,238,606.09 18.97% 5,627,191.80 0.15% 18.82% 集团持有的沧州银行股份。 报告期内"年产 10,500 万平米 1,193,692,956. 固定资产 1,453,037,256.06 29.98% 31.18% -1.20% 湿法锂离子电池隔膜项目"中 68 的生产线转入固定资产所致。 报告期内"年产 10,500 万平米 在建工程 75,708,825.51 1.56% 303,633,540.09 7.93% -6.37% 湿法锂离子电池隔膜项目"中 的生产线转入固定资产所致。 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2018 年 2017 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 本报告期内短期借款增 短期借款 907,592,247.97 18.73% 142,168,248.95 3.71% 15.02% 加。 本报告期内长期借款增 长期借款 100,000,000.00 2.06% 0.00% 2.06% 加。 (二)经营情况分析 单位:元 本年末比 项目 2018 年 2017 年 变动额 上年末增减(%) 营业收入 3,325,099,387.99 3,524,439,329.55 -199,339,941.56 -5.66% 利润总额 352,616,615.00 702,646,763.90 -350,030,148.90 -49.82% 归属于母公司净利润 297,880,237.42 545,280,027.17 -247,399,789.75 -45.37% 2 1、主营业务构成情况 单位:元 营业成本比 营业收入比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 年同期增减 同期增减 减 分行业 PE 管道塑料制品 2,188,025,831.47 1,786,632,617.10 18.34% 4.00% 8.94% -3.71% BOPA 薄膜塑料制品 810,439,396.97 656,174,563.62 19.03% -12.23% 6.62% -14.32% 锂离子电池隔膜新能源材 279,687,978.88 295,497,944.44 -5.65% -35.20% 31.04% -53.40% 料 分产品 燃气、给水管管材、管件 2,188,025,831.47 1,786,632,617.10 18.34% 4.00% 8.94% -3.71% 尼龙薄膜 810,439,396.97 656,174,563.62 19.03% -12.23% 6.62% -14.32% 锂离子电池隔膜 279,687,978.88 295,497,944.44 -5.65% -35.20% 31.04% -53.40% 分地区 华北地区 511,143,305.35 281,926,441.69 44.84% -39.08% -41.56% 2.34% 华东地区 1,051,107,247.68 922,705,097.32 12.22% 18.83% 38.24% -12.32% 华南地区 720,753,410.03 685,197,636.87 4.93% -15.77% 3.33% -17.57% 华中地区 421,999,696.37 368,865,639.04 12.59% 35.97% 44.31% -5.05% 东北地区 156,690,009.72 131,686,833.10 15.96% 6.88% 23.52% -11.32% 西南地区 205,990,102.16 175,601,279.40 14.75% 13.00% 27.98% -9.98% 西北地区 88,247,845.08 74,722,709.08 15.33% -17.65% -5.80% -10.65% 其他 122,221,590.93 97,599,488.66 20.15% -8.27% 9.37% -12.88% 2、费用情况 单位:元 项目 2018年度 2017年度 同比增减(%) 销售费用 154,409,385.89 149,140,246.55 3.53% 管理费用 65,122,245.08 75,673,299.89 -13.94% 财务费用 65,474,188.83 12,337,938.24 430.67% 研发费用 38,200,078.38 25,112,477.66 52.12% 所得税费用 59,892,527.37 157,588,233.82 -61.99% (1)本报告期,财务费用较上年增加 53,136,250.59 元,降幅为 430.67%,主 要原因是报告期内汇兑损益增加、贷款利息增加; (2)本报告期研发费用较上年增加 13,087,600.72 元,增幅为 52.12%,主要 3 原因是投入的研发费用增加; (3)本报告期,所得税费用较上年减少 97,695,706.45 元,降幅为 61.99%, 主要原因是报告期内公司营业收入、利润总额下降。 (三)现金流量分析 单位:元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,352,577,748.82 3,376,709,819.22 -0.71% 经营活动现金流出小计 3,185,979,693.63 2,874,669,555.00 10.83% 经营活动产生的现金流量净额 166,598,055.19 502,040,264.22 -66.82% 投资活动现金流入小计 15,975,119.18 15,389,766.99 3.80% 投资活动现金流出小计 863,184,388.74 339,788,997.17 154.04% 投资活动产生的现金流量净额 -847,209,269.56 -324,399,230.18 -161.16% 筹资活动现金流入小计 1,177,023,912.05 537,527,715.10 118.97% 筹资活动现金流出小计 600,488,768.62 1,014,182,112.02 -40.79% 筹资活动产生的现金流量净额 576,535,143.43 -476,654,396.92 220.95% 现金及现金等价物净增加额 -103,623,708.29 -300,895,250.40 65.56% 变动分析: 1、本报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年降幅为 66.82%,原因是 本报告期内 PE 管道产品销量减少,原料采购金额增加;BOPA 薄膜产品和锂离 子电池隔膜产品售价降低。 2、本报告期,投资活动现金流出金额较上年增幅为 154.04%,投资活动产 生的现金流量净额较上年降幅为 161.16%,主要原因是公司 2018 年受让了东塑 集团持有的沧州银行全部股份,并且 2018 年公司新增土地。 3、本报告期,筹资活动现金流入金额较上年增幅为 118.97%,原因是本报 告期内借款增加。 4、本报告期,筹资活动现金流出金额较上年降幅为 40.79%,原因是本报告 期内偿还的借款减少。 5、本报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年增幅为 220.95%,原因 是本报告期内借款增加,偿还借款减少。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2018 年 3 月 22 日 4