三维通股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人（会计主管人员）王国成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 689,711,913.55 685,224,791.66 0.65%
股东权益 344,953,057.67 326,557,304.65 5.63%
股本 120,000,000.00 80,000,000.00 50.00%
每股净资产 2.8746 4.0820 -29.58%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 77,663,603.17 37.91% 255,491,748.48 55.80%
净利润 11,269,434.31 26.60% 34,395,753.02 33.92%
经营活动产生的现金流量净额 - - -15,338,359.93 67.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.1278 78.04%
基本每股收益 0.0939 12.59% 0.2866 19.02%
稀释每股收益 0.0939 12.59% 0.2866 19.02%
净资产收益率 3.27% 0.40% 9.97% 1.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.45% -0.43% 8.37% 0.88%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
(一)非流动资产处置损益 -220,529.04
(二)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
(三)计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,403,318.43
(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外) 0.00
(五)企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.00
(六)非货币性资产交换损益 0.00
(七)委托投资损益 0.00
(八)因不可抗力因素计提的各项资产减值准备 0.00
(九)债务重组损益 0.00
(十)企业重组费用 0.00
(十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
(十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
(十三)与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
(十四)除上述各项之外的其他营业外收支净额 -266,792.57
(十五)中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示) -1,015,956.87
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示) -382,421.60
合计 5,517,618.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,119
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江国信创业投资有限公司 14,786,024 人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 4,578,352 人民币普通股
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2,586,605 人民币普通股
天治核心成长股票型证券投资基金 1,655,416 人民币普通股
严国海 1,594,200 人民币普通股
陆元吉 1,237,500 人民币普通股
汉鼎证券投资基金 1,070,195 人民币普通股
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 930,290 人民币普通股
王馨 890,250 人民币普通股
俞钟雄 626,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一．报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：1 货币资金期末余额比期初减少48.31%，主要系公司本期支付现金红利、杭州紫光网络技术有限公司（以下简称紫光网络）代收香港盈科通信(亚洲)投资有限公司股权转让款、支付山东万博科技发展有限公司（以下简称"山东万博"）投资款及购建在建工程等长期资产款所致。2 长期股权投资期末余额较期初增加了2727.87%，主要系公司本期新增对山东万博投资所致。3 固定资产期末余额比期初增长224.79%，主要系公司子公司三维无线建设的三维生产办公基地于2008年6月拨交固定资产所致。4 在建工程期末余额比期初下降100%，主要系三维生产基地于2008年6月开始启用，相应转入固定资产所致。5 无形资产期末余额比期初增长33.18%，系因公司TDRRU产品开发完成，其开发费用转入无形资产所致。6 开发支出期末余额比期初增长106.73%，系因公司开发费用开支增加所致7 长期待摊费用期末余额比期初增长57.07万元，增长幅度522.93%，主要系公司购置部分办公家具在长期待摊费用中核算所致。8 递延所得税资产比期初增长33.78%，主要系因公司本期计提坏账准备增加，相应增加确认递延所得税资产。9 短期借款比期初增长53.85%，系因公司业务需要，增加银行贷款所致。10 应付票据比期初下降82.22%，系因公司结算方式变动所致。11 应付职工薪酬比期初减少60.83%，系因公司2007年度年终奖金及相应的社会保险于本期发放和缴纳所致。12 其他应付款比期初下降85.52%,主要系期初紫光网络代收香港盈科通信(亚洲)投资有限公司股权转让款于本期支付所致。13 预计负债比期初增长33.97%，主要系公司业务量增长，相应计提的保修基金增加所致。14 股本比期初增长50%，系因根据2007年4月16日通过的2007年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2007年12月31日总股本8000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 二．报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：1 营业收入比去年同期增加55.80%，主要系公司原有业务增长及子公司紫光网络于2007年11月纳入合并报表范围所致2 营业成本比去年同期增加64.15%，主要系公司原有业务增长及子公司紫光网络于2007年11月纳入合并报表范围所致3 销售费用比去年同期增加31.25%，主要系公司原有业务增长，相应增加销售费用及子公司紫光网络于2007年11月纳入合并报表范围所致4 管理费用费用比去年同期增加67.30%，主要系公司研发费用增长及子公司紫光网络于2007年11月纳入合并报表范围所致5 财务费用比去年同期增加316.42万元，增长幅度17243.52%，系本期公司银行平均借款余额高于上年同期，相应增加贷款利息及货币资金存量减少，相应减少存款利息所致。6 资产减值损失比去年同期减少78.27%，系因公司应收款项增长低于去年同期，相应计提的坏账准备减少所致。7 营业外收入比去年同期增加52.02%，主要因公司本期政府补助收入增加所致8 营业外支出比去年同期增加91.07%，系因本期公司处置长期资产损失增加和捐款支出增加所致。9 所得税费用较上年同期增加了40.42%，系应纳税所得额增长所致。三．年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：1 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加67.05%，主要系公司业务增长，销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度超过经营活动开支增长幅度所致。2 投资活动的现金净流量比去年同期减少102.63%，主要系紫光网络将代收的股权转让款3907.50万元支付给香港盈科通信（亚洲）投资有限公司所致。3 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少89.30%，主要系公司去年公开发行股票募集资金到位，本期筹资活动现金流入相对下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%
公司预计2008年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%.
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 41,913,724.06
业绩变动的原因说明 营业收入增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位： 三维通信股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 93,277,719.05 75,834,796.70 180,469,580.63 125,760,628.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,145,299.15 5,250,088.00 11,982,560.82 9,965,390.82
应收账款 107,237,845.77 67,531,929.27 112,293,546.46 68,024,673.49
预付款项 22,306,932.39 22,181,796.50 19,617,942.56 14,400,717.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 94,412.50
应收股利 4,773,145.90
其他应收款 5,409,459.11 10,196,485.30 5,585,863.89 5,368,171.79
买入返售金融资产
存货 254,452,916.91 230,401,517.22 210,062,672.06 181,522,288.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,300.00 385,600.00
流动资产合计 491,895,472.38 411,491,025.49 540,397,766.42 409,815,016.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,504,102.88 100,021,402.88 230,000.00 74,847,300.00
投资性房地产
固定资产 150,379,643.79 41,407,005.90 46,300,958.57 33,646,176.24
在建工程 63,124,332.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,664,571.26 3,791,675.47 10,260,305.56 239,526.66
开发支出 2,186,811.00 2,186,811.00 1,057,834.63 1,057,834.63
商誉 21,799,556.22 21,799,556.22
长期待摊费用 679,881.33 629,987.33 109,142.00 109,142.00
递延所得税资产 2,601,874.69 2,096,339.16 1,944,895.93 1,398,421.02
其他非流动资产
非流动资产合计 197,816,441.17 150,133,221.74 144,827,025.24 111,298,400.55
资产总计 689,711,913.55 561,624,247.23 685,224,791.66 521,113,417.25
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 105,000,000.00 78,000,000.00 68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,837,224.36 5,650,000.00 38,455,473.77 35,235,440.00
应付账款 119,735,040.07 86,906,941.66 107,600,594.57 75,776,805.39
预收款项 38,752,855.35 36,733,851.08 35,752,897.02 31,910,211.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,134,386.94 1,980,461.74 8,002,645.43 5,854,176.04
应交税费 -8,912,043.13 -10,328,031.26 -12,039,476.22 -12,273,333.45
应付利息 103,599.00 103,599.00
其他应付款 6,538,136.90 4,336,557.08 45,151,923.69 2,251,788.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,310,000.00 2,310,000.00
流动负债合计 288,395,600.49 230,279,780.30 303,337,657.26 206,858,686.24
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 19,660,000.00
应付债券
长期应付款 74,635.04 74,635.04 74,635.04 74,635.04
专项应付款 63,400.00 63,400.00
预计负债 2,423,544.35 2,237,209.96 1,808,987.36 1,628,073.17
递延所得税负债
其他非流动负债 14,009,000.00 11,709,000.00 12,068,000.00 9,668,000.00
非流动负债合计 31,570,579.39 14,020,845.00 33,675,022.40 11,370,708.21
负债合计 319,966,179.88 244,300,625.30 337,012,679.66 218,229,394.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 107,509,946.47 106,481,682.89 147,509,946.47 146,481,682.89
减：库存股
盈余公积 12,477,856.06 12,477,856.06 12,477,856.06 12,477,856.06
一般风险准备
未分配利润 104,965,255.14 78,364,082.98 86,569,502.12 63,924,483.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 344,953,057.67 317,323,621.93 326,557,304.65 302,884,022.80
少数股东权益 24,792,676.00 21,654,807.35
所有者权益合计 369,745,733.67 317,323,621.93 348,212,112.00 302,884,022.80
负债和所有者权益总计 689,711,913.55 561,624,247.23 685,224,791.66 521,113,417.25
4.2 本报告期利润表
编制单位：三维通信股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 77,663,603.17 58,670,052.69 56,316,585.04 54,930,144.75
其中：营业收入 77,663,603.17 58,670,052.69 56,316,585.04 54,930,144.75
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 69,458,331.65 51,755,826.91 47,520,080.14 45,981,429.80
其中：营业成本 47,582,685.15 36,144,636.44 32,017,902.53 31,718,823.81
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 890,776.73 749,942.29 730,432.83 734,898.25
销售费用 8,655,546.42 7,247,528.53 6,720,273.80 6,344,046.40
管理费用 11,650,138.52 7,569,321.20 7,698,784.09 6,801,470.27
财务费用 1,746,293.20 1,117,840.86 -216,858.26 -199,135.88
资产减值损失 -1,067,108.38 -1,073,442.42 569,545.15 581,326.95
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 199,102.88 199,102.88 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 8,404,374.40 7,113,328.66 8,796,504.90 8,948,714.95
加：营业外收入 3,190,580.43 2,949,625.00 1,756,706.14 1,330,741.17
减：营业外支出 147,638.41 134,210.73 36,282.17 36,282.17
其中：非流动资产处置损失 77,534.41 74,708.73 14,227.74 14,227.74
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 11,447,316.42 9,928,742.93 10,516,928.87 10,243,173.95
减：所得税费用 -272,039.19 47,746.60 1,615,653.87 1,646,437.30
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,719,355.61 9,880,996.33 8,901,275.00 8,596,736.65
归属于母公司所有者的净利润 11,269,434.31 9,880,996.33 8,901,275.00 8,596,736.65
少数股东损益 449,921.30 0.00 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0939 0.0824 0.0834 0.0806
（二）稀释每股收益 0.0939 0.0824 0.0834 0.0806
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：三维通信股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 255,491,748.48 194,042,219.67 163,990,449.03 149,045,443.40
其中：营业收入 255,491,748.48 194,042,219.67 163,990,449.03 149,045,443.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,274,110.48 175,808,084.40 141,612,909.74 132,262,674.13
其中：营业成本 160,889,884.37 129,314,138.10 98,015,498.06 92,344,126.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,434,121.98 2,038,984.16 2,795,949.92 2,678,399.53
销售费用 25,636,055.16 21,873,706.41 19,532,710.17 18,637,877.18
管理费用 31,620,847.43 20,069,531.53 18,900,204.88 15,971,037.07
财务费用 3,182,525.51 1,725,024.70 18,349.94 112,427.00
资产减值损失 510,676.02 786,699.49 2,350,196.77 2,518,807.22
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 205,102.88 6,205,102.88 185,115.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 31,422,740.88 24,439,238.15 22,562,655.27 16,782,769.27
加：营业外收入 11,771,818.81 9,596,342.81 7,743,353.59 6,632,854.54
减：营业外支出 491,633.04 474,508.36 257,305.70 257,305.70
其中：非流动资产处置损失 220,529.04 214,006.36 215,251.27 215,251.27
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 42,702,926.65 33,561,072.60 30,048,703.16 23,158,318.11
减：所得税费用 5,169,304.98 3,121,473.47 3,681,377.47 3,780,683.14
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 37,533,621.67 30,439,599.13 26,367,325.69 19,377,634.97
归属于母公司所有者的净利润 34,395,753.02 30,439,599.13 25,683,677.94 19,377,634.97
少数股东损益 3,137,868.65 683,647.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2866 0.2537 0.2408 0.1817
（二）稀释每股收益 0.2866 0.2537 0.2408 0.1817
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：三维通信股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,013,213.23 229,841,466.52 152,629,897.74 132,776,146.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,870,293.14 3,769,915.96 4,576,583.59 3,474,354.54
收到其他与经营活动有关的现金 13,055,689.81 12,222,184.54 3,271,661.96 3,145,603.61
经营活动现金流入小计 300,939,196.18 245,833,567.02 160,478,143.29 139,396,104.75
购买商品、接受劳务支付的现金 200,019,615.15 187,233,725.66 129,913,906.96 116,962,260.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,861,468.28 30,188,448.08 32,255,323.33 29,841,789.30
支付的各项税费 20,452,926.30 12,974,288.21 10,560,403.29 8,338,571.81
支付其他与经营活动有关的现金 53,943,546.38 45,903,782.79 34,304,270.03 35,288,145.00
经营活动现金流出小计 316,277,556.11 276,300,244.74 207,033,903.61 190,430,766.56
经营活动产生的现金流量净额 -15,338,359.93 -30,466,677.72 -46,555,760.32 -51,034,661.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000.00 10,779,145.90 185,115.98 5,094,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 235,266.00 232,550.00 60,550.00 60,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -1,777,260.50 1,481,361.00
投资活动现金流入小计 -1,535,994.50 11,011,695.90 1,727,026.98 5,154,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,729,221.09 15,567,532.41 41,025,027.84 14,294,524.86
投资支付的现金 6,075,000.00 24,975,000.00 3,817,300.00 3,817,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,075,000.00 24,692.87
投资活动现金流出小计 85,879,221.09 40,542,532.41 44,867,020.71 18,111,824.86
投资活动产生的现金流量净额 -87,415,215.59 -29,530,836.51 -43,139,993.73 -12,957,274.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 172,386,000.00 172,386,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 185,000,000.00 155,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,395,760.00 1,395,760.00
筹资活动现金流入小计 185,000,000.00 155,000,000.00 208,781,760.00 208,781,760.00
偿还债务支付的现金 147,660,000.00 118,000,000.00 42,117,230.03 42,117,230.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,344,260.52 19,447,431.63 17,125,803.56 16,559,803.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,337,860.21 7,446,318.45 3,232,802.65 3,179,066.65
筹资活动现金流出小计 169,342,120.73 144,893,750.08 62,475,836.24 61,856,100.24
筹资活动产生的现金流量净额 15,657,879.27 10,106,249.92 146,305,923.76 146,925,659.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -96,165.33 -34,567.58 -11,719.45 -11,719.45
五、现金及现金等价物净增加额 -87,191,861.58 -49,925,831.89 56,598,450.26 82,922,003.64
加：期初现金及现金等价物余额 180,469,580.63 125,760,628.59 49,756,010.15 16,032,102.08
六、期末现金及现金等价物余额 93,277,719.05 75,834,796.70 106,354,460.41 98,954,105.72
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
三维通信股份有限公司
2008年10月29日
