证券代码：002119        证券简称：康强电子           公告编号：2015-051



                     宁波康强电子股份有限公司
  关于本次资产重组涉及各主要股东权益变动的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、    本次权益变动情况

    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“康强电子”）第五届董
事会第六次会议审议通过了《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产协议书》及其补充协议、《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议、《关于公司与上海泽熙増煦
投资中心（有限合伙）签署附生效条件的<宁波康强电子股份有限公司与上海泽
熙增煦投资中心（有限合伙）之股份认购协议>的议案》等本次重大资产重组的
相关议案，根据本次重大资产重方案要，公司拟：
    （1）发行股份及支付现金购买资产

    康强电子拟向浙江永乐影视制作有限公司（以下简称“永乐影视”）全体股
东发行股份及支付现金购买其持有的永乐影视 100%股权，其中，本次购买资产
发行的股份数量不超过 21,825.3181 万股，价格 10.19 元/股，股份支付占比 80%，
现金支付金额不超过 55,600.00 万元，现金支付金额占比 20%。

    （2）募集配套资金

    本次交易拟向上海泽熙増煦投资中心（有限合伙）（以下简称“上海泽熙”）
非公开发行股份募集现金85,000万元，按照11.65元/股的发行价格计算，向上海
泽熙发行股份数量7,296.1373万股。用于支付康强电子拟购买永乐影视100%股权
的现金对价、本次重组费用和补充永乐影视流动资金。

    相关信息详见 2015 年 7 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第五届董事会第六次会议
决议公告》。
                                     1
         （3）本次变动的目的

         本次重大资产重组通过置入优质资产有利于公司的主营业务转型，改善公司
    的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。
    本次交易完成后，永乐影视可实现与 A 股资本市场的对接，进一步推动永乐影
    视的业务发展，并有助于提升的综合实力和行业地位。借助资本市场平台，永乐
    影视将拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续的发展提供推动力，同时有助于
    实现上市公司股东利益最大化。

         二、本次权益变动将导致公司控股股东和实际控制人变更

         本次权益变动前，公司总股本为 20,620 万股，无控股股东、实际控制人。
    根据本次重大资产重组方案，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金拟发行
    约 29,121.4554 万股股份。本次交易完成后，公司总股本将变更为 49,741.4554
    万股，程力栋及其一致行动人将持有上市公司约 16,365.8636 万股股份，占比约
    32.90%，程力栋将成为上市公司的控股股东及实际控制人。

         三、本次权益变动后公司各主要股东持股变动情况

         本次权益变动后，公司原各主要股东持股比例将相应下降，具体情况如下：

                                                     本次权益变动前        本次权益变动后
  序
                     股东名称/姓名                 持股数量    持股      持股数量    持股
号
                                                   （万股）    比例      （万股）    比例
       程力栋及                 程力栋                       -        - 12,493.6873 25.12%
       其一致行                 张辉                         -        - 2,895.8900     5.82%
1
         动人                 南京雪人                       -        -    976.2863    1.96%
                                小计                         -        - 16,365.8636 32.90%
       泽熙投资   上海泽熙増煦投资中心（有限合伙）           -        - 7,296.1373 14.67%
       及其一致   华润信托泽熙 6 期单一资金信托计
2                                                  1,031.0039    5.00% 1,031.0039      2.07%
         行动人                   划
                          小计                     1,031.0039    5.00% 8,327.1412 16.74%
       普利赛思               普利赛思             4,066.4400 19.72% 4,066.4400        8.18%
       及其一致               凯能投资               420.0923    2.04%     420.0923    0.84%
3
         行动人               亿旺贸易               493.4219    2.39%     493.4219    0.99%
                          小计                     4,979.9542 24.15% 4,979.9542 10.01%
       郑康定及     宁波司麦司电子科技有限公司     1,756.8960    8.52% 1,756.8960      3.53%
       其一致行
4                                郑康定              570.0000    2.76%     570.0000    1.15%
         动人
                          小计                      2,326.8960   11.28%   2,326.8960   4.68%
       任奇峰及                  任伟达               669.1100    3.24%     669.1100   1.35%
5
       其一致行                  任峰杰                92.8300    0.45%      92.8300   0.19%
                                              2
        动人                  任奇峰                964.0068   4.68%     964.0068   1.94%
                              任贵龙                 15.4572   0.07%      15.4572   0.03%
                   宁波沛瑞能源科技有限公司          81.1398   0.39%      81.1398   0.16%
                 宁波汇峰电子科技股份有限公司       152.9657   0.74%     152.9657   0.31%
                         小计                     1,975.5095   9.58%   1,975.5095   3.97%
                              钱静光                263.3633   1.28%     263.3633   0.53%
                              钱旭利                327.4495   1.59%     327.4495   0.66%
      钱旭利及
                     宁波安百利印刷有限公司          45.2057   0.22%      45.2057   0.09%
      其一致行
6                  宁波盛光包装印刷有限公司         243.5986   1.18%     243.5986   0.49%
        动人
                   宁波依兰雅丝护肤品有限公司        36.2612   0.18%      36.2612   0.07%
                   宁波昊辉电池配件有限公司         355.6105   1.72%     355.6105   0.71%
                         小计                     1,271.4888   6.17%   1,271.4888   2.56%


    （以发行后总股本 49,741.4554 万股为计算依据，具体发行数量最终以中国证监
    会审核为准）
        四、其他事项

        根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变
    动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见 2015 年 7 月
    29 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《康强电子收购报告书》
    及各主要股东披露的《康强电子简式权益变动报告书》。

        本次资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会
    核准和中宣部、国家新闻出版广电总局批复后方可实施。本次资产重组能否获得
    公司股东大会的批准及能否取得监管部门的核准和批复，以及最终取得核准和批
    复的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

        特此公告。



                                              宁波康强电子股份有限公司董事会

                                                   二〇一五年七月二十九日




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