宁波康强电子股份有限公司
                           2018年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    （一）主营业务经营情况

    2018年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，在中美贸易摩擦加剧的影响
下，宏观经济存在一定的下行压力，企业经营面临诸多挑战与困难。公司所处电
子信息产业形势全年整体虽然相对较好，但自第四季度开始明显感受到市场的寒
意，负面影响正逐渐传递到公司所在的上游半导体封装材料行业。报告期内，公
司管理层率领全体员工，有效克服宏观经济不利因素，紧扣消费电子、汽车电子、
物联网、智能终端领域等国家战略新兴产业转型升级带来的下游增长需求，通过
管理创新和精细化管理，外拓市场，内提质效，持续提高工作效率、降低制造成
本，2018年全年销售收入与效益继续保持较快增长。

    （二）主要经营业绩
    2018 年 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 1,482,897,034.30 元 ， 较 上 年 度 增 长
13.75% ； 营 业 利 润 102,267,775.13 元 ， 较 上 年 度 增 加 16.78% ； 利 润 总 额
104,698,488.03 元 ， 较 上 年 度 增 长 21.85% ； 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
80,236,613.36 元，较上年度增长 25.36%。

    2018 年公司被评为宁波市制造业百强企业、2018“宁波竞争力”百强企业、
鄞州区实力骨干企业。

二、公司董事会日常履职情况

    （一）董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会共召开了八次会议，其中四次以现场会议的方式召开，
四次以通讯表决的方式召开，具体情况如下：

    1、第五届董事会第十八次会议于2018年1月31日以现场会议的方式召开，会
议审议并一致通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第
六届董事会独立董事的议案》、《关于董事会提请召开 2018 年度第一次临时股
东大会的议案》。会议决议刊登于2018年2月1日的《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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    2、第六届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 5 日以现场会议与通讯表决相结
合的方式召开，会议审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董
事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》、《关于聘请公司总经
理的议案》、《关于聘请公司副总经理的议案》、《关于聘请公司董事会秘书及证券
事务代表的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》、《关于聘请公司内审负责人
的议案》。会议决议刊登于 2018 年 3 月 6 日的《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    3、第六届董事会第二次会议于 2018 年 3 月 23 日以现场会议的方式召开，
会议审议并一致通过《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、
《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、
《2017 年度报告及摘要》、《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》、《关于修
改〈公司章程〉的议案》、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议
案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》、《公司未来三年股东回报规
划（2018-2020 年）》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于变更会计政策的议
案》、《康强电子与宁波司麦司关于 2018 年度关联交易预计的议案》、《关于向相
关银行申请综合授信额度的议案》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《提
议召开 2017 年度股东大会的议案》。会议决议刊登于 2018 年 3 月 27 日的《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    4、第六届董事会第三次会议于2018年4月25日以现场会议的方式召开，会议
审议并一致通过《2018年第一季度报告全文与正文》。会议决议刊登于2018年4
月27日的《证券时报》、《上海证券报》 、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    5、第六届董事会第四次会议于2018年8月17日以通讯表决的方式召开，会议
审议并一致通过《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于修订<公司章程>的议
案》。会议决议刊登于2018年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    6、第六届董事会第五次会议于2018年9月27日以通讯表决的方式召开，会议
审议并一致通过《关于收购控股子公司股权的议案》、《关于部分闲置厂房出租的
议案》。会议决议刊登于2018年9月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中

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国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    7、第六届董事会第六次会议于2018年10月25日以通讯表决的方式召开，会
议审议并一致通过《2018年第三季度报告全文与正文》、《关于补选非独立董事、
独立董事的议案》、 关于变更会计师事务所的议案》、 关于董事会提请召开 2018
年第二次临时股东大会的议案》。会议决议刊登于2018年10月26日的《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    8、第六届董事会第七次会议于2018年11月13日以现场会议的方式召开，会
议审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于补选第
六届董事会专门委员会委员的议案》。会议决议刊登于2018年11月15日的《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事袁桐女士、沈成德先生、彭诚信先生、沈一开先生、张剑女士向董
事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上
述职。

    （二）董事会各专业委员会的运行情况

    1、董事会审计委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，对公司内审部 2017
年度的工作情况进行了总结和分析，2018 年每季度听取内审部的工作汇报，及
时了解公司各部门及分支机构的运营情况，就内审部提交的内部审计工作报告等
内容进行审查，并对公司新聘会计师事务所的资质进行审查，形成的审核意见及
时向公司董事会报告。年报编制期间，严格按照证监会、深圳证券交易所等相关
法律、法规的规定以及公司内控制度的要求，督促公司履行年报审计工作，积极
做好内、外部审计的沟通和协调，确定审计计划及各项安排，关注审计进程并与
会计师保持实时沟通，确保审计工作的顺利完成；并就年审机构对公司 2017 年
度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

    2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
    公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会
薪酬与考核委员会议事规则》规定，报告期内，召开了一次会议，对公司 2017
年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董
事、监事、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬的发放符合公司的薪酬
制度，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
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    3、董事会提名委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会提名委员会召开了三次会议。第五届董事会提名委员
会 2018 年第一次会议于 2018 年 1 月 25 日召开，一致同意通过《关于提名公司
第六届董事会董事候选人的议案》；第六届董事会提名委员 2018 年第一次会议于
2018 年 3 月 13 日召开，对公司 2017 年度的董事和高级管理人员的任职情况进
行评议；第六届董事会提名委员 2018 年第二次会议于 2018 年 10 月 19 日召开，
一致同意通过《关于提名沈成德先生、项先球先生为公司第六届董事会董事候选
人的议案》。

    4、董事会战略委员会履职情况
    公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会战略委
员会议事规则》的相关规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开一次会
议，讨论和制定公司 2018 年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。

    （三）股东大会召开及决议执行情况
    2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络
投票方式共召开三次股东大会，具体情况如下：
    1、公司于 2018 年 2 月 28 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，根据会议
表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第
六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
会议决议刊登于 2018 年 3 月 1 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、公司于 2018 年 4 月 25 日召开了 2017 年度股东大会，根据会议表决结果，
审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年
度财务决算报告》、《2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2017 年年
度报告及摘要》、《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司
章程〉的议案》、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》、《关
于为子公司综合授信业务提供担保的议案》、《公司未来三年股东回报规划
（2018-2020 年）》、《关于调整独立董事津贴的议案》。会议决议刊登于 2018 年 4
月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
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    3、公司于 2018 年 11 月 13 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，根据会
议表决结果，审议通过《关于选举项先球先生为公司第六届董事会非独立董事的
议案》、《关于选举沈成德先生为公司第六届董事会会计专业独立董事的议案》、
《关于修订<公司章程>的议案》。会议决议刊登于 2018 年 11 月 14 日的《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真
执行了股东大会决议。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    （一）行业竞争格局和发展趋势

    近年来，全球集成电路行业进入调整变革时期，行业发展呈现新趋势。全球
半导体产业仍以国际知名厂商在技术和规模上占据领先优势， 2017 年世界半导
体产业前十大企业中三星、英特尔、海力士占前十大企业销售额的 59.20%，占
到全球半导体产业总值的 34.7%，产业集中度进一步提高。

    从国内来看，集成电路产业作为信息产业的基础和核心组成部分，成为关系
国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在宏观政策扶持和市
场需求提升的双轮驱动下， 2018 年中国集成电路产业整体保持高速发展态势。
据中国半导体行业协会统计，2018 年前三季度中国集成电路产业销售收入为
4,461.5 亿元，同比增长 22.45%。其中，设计业为 1,791.4 亿元，同比增长 22.0%；
制造业 1,147.3 亿元，同比增长 27.6%；封测业 1,522.8 亿元，同比增长 19.1%。

但在整体快速发展态势下，产业与市场也呈现出一些结构性的发展趋势，随着
PC、手机市场逐渐饱和，计算机、网络通信、消费电子、移动智能终端市场进入
了存量市场发展态势。云计算物联网、大数据、人工智能、5G 等新业态引发的
产业变革正在兴起，新结构、新材料、新器件等新兴产业快速发展，将成为推动
集成电路产业发展的新动力。

    （二）公司面临的发展机遇

    根据中国海关总署公布数据显示，2018 全年，中国进口集成电路 4176 亿个，
同比增长 10.8%，总金额高达 3120.58 亿美元（约合人民币 2.1 万亿元），同比
增长 19.8%，占我国进口总额的 14%左右。相比之下，2018 年全年，我国出口集
成电路数量为 2171.0 亿个，同比增长 6.20%，对应集成电路的出口额为 846.36
                                     5
亿美元，同比增长 26.6%。可以看到，中国集成电路进口额达到了出口额近 3 倍。

    2019 年将是我国集成电路产业发展更新、更快、更强的一年，同时产业面
临的形势将比2018 年更加严峻复杂。在新的一年，在更多的新兴产业领域，不
管是互联网、物联网、云计算、大数据、5G 通信，还是智能终端、人工智能、
智能电网、轨道交通、工业控制、新能源汽车，对新产品、新技术的需求，都为
集成电路产业提供巨大市场。同时，半导体产业将进一步向中国大陆转移，新建
生产线的产能将逐步释放，新兴市场应用兴起等都必将使我国对半导体产品的市
场需求进一步扩大并推动我国半导体产业迎来更大的发展。
   (三) 未来发展战略
    经过 20 多年的发展，公司一直坚持走自主创新道路，现已发展成为半导体
封装材料细分行业的龙头企业。近些来年，公司通过承担国家重大科技专项，在
新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破，为公司的可持续发展增添了动
力。随着国家扶持政策的陆续出台与半导体信息技术在汽车电子、智能制造、云
计算、物联网、大数据等领域的广泛应用，公司面临着非常宝贵的发展机遇。

    “十三五”期间，对于现有主业，公司将抓住目前集成电路发展的大好时机，
充分发挥自身技术优势，以产业政策为指导，积极推进新技术的创新研发、新市
场的顺利拓展、新业务的有效布局。积极承担国家科技重大专项项目，在先进封
装技术研发与应用、知识产权方面取得突破；坚持致力于塑封半导体引线框架、
键合丝等半导体封装材料的制造为基础，适度延伸相关产业链，坚持以市场为导
向，大力推进系统创新、技术创新、管理创新，保持企业较快增长，努力提高市
场份额和盈利能力，在扩大和提升现有业务规模与水平的同时，大力发展 QFN、
IC 支架、键合铜丝、镀钯铜丝、银合金丝等高端封装材料，扩展公司业务领域，
开拓国内外市场，提升核心业务的技术含量与市场附加值；引进和培养优秀人才，
塑造先进的企业文化；不断构建企业技术优势、人才优势，以为社会创造价值为
己任，促进公司与社会的和谐发展。

    公司在坚持主业发展的同时，将继续积极开展资本运作，谋求转型升级，寻
找新的利润增长点，提升公司核心竞争力，完善公司产业发展布局，提升公司整
体价值，努力成为全球重要的半导体供应商。
   （四）下一年度经营计划

                                   6
    受全球贸易摩擦等因素的影响，2019 年宏观经济发展存在较大不确定性，
公司所处行业、业务也相应会受到波及，2018 年第四季度起明显下滑，预计 2019
年的第一、第二季度市场形势仍然很严峻。经过对 2018 年生产经营情况的总结
及今后几年的市场预测，结合公司实际情况，我们提出 2019 年公司的总体目标
为：
    2019 年公司力争实现营业收入 13.3 亿元，同比下降约 10%。此生产经营目
标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格
及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
    为了能够很好地完成以上目标，同时也为公司长远发展打好基础，公司将从
研发、投入及管理几方面同时入手，打造公司的核心竞争力。具体措施如下：

    １、加大技术研发投入，打造核心研发团队

    （１）创建院士工作站
    在原有企业研究院、博士后工作站的基础上，引入院士工作站。利用院士团
队为依托，招聘优秀博士加入我们的团队，选择公司发展相关的具有前瞻性的新
技术、新工艺进行研发。

    （２）完善技术研发人员的绩效考核机制
    建立健全研发人员的绩效考核机制，同时完善专利及技术成果贡献者的奖励
制度，充分调动广大研发人员的积极性，发挥他们的聪明才智。

    （3）加强知识产权体系建设
    公司 2018 年建立了知识产权管理体系并通过了第三方审核，后续将全面落
实知识产权管理体系的各项要求，完善体系建设，提升企业的核心竞争力。

    ２、进一步加大技术改造投入，促进转型升级
    2019 年，公司预计将投入 9000 万元资金进行技术改造，以进一步加强企业
在同行中的竞争力，努力做大做强。

    3、推动智能制造项目的实施
    公司从 2016 年开始推动智能制造项目，投资已近千万，实施效果明显。目
前，生产线的自动化水平已有较大幅度的提升，在线 CCD 检测工作已取得很大进
展，处于行业领先水平。同时，2018 年开始，公司推动封装材料事业部的数字
化工厂建设已有很大进展，将会在 2019 年中期全面实施，届时，企业的管理水
平将会有一个质的飞跃。
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    4、提高运行效率，严格控制成本和各项费用支出
    采用集中采购，节约采购成本；提高良品率，降低制造成本；建立成本管控
考核制度，严控各项费用支出。

    5、强化子公司经营目标的考核管理
    为确保 2019 年经营目标的完成，封装材料事业部及各子公司的执行是关键。
因此，公司拟将总目标层层分解到各子公司、各部门，签订责任书并制定目标考
核制度；进一步完善子公司内部绩效考核制度，对干部及骨干员工每月进行目标
达成率考核，并将考核结果直接计入月度工资中，如果没有完成目标，则干部的
年薪将会打折发放。

    6、强化投资管理
    2019 年初公司投资 8000 万元与华茂教育共同出资设立宁波华茂素质教育实
践基地有限公司，跨出公司谋求转型的第一步。随着公司对外投资的开展，公司
将加强对参股公司的管理，以便及时、准确、完整地掌握参股企业的财务和经营
状况，保障公司资产收益和安全；加强财务监督；加强与投资方的沟通联系，及
时了解参股企业的发展和经营管理；加强审计和专项检查，及时发现和纠正问题；
规范参股企业内部运作，维护上市公司和投资者的合法权益，促进上市公司健康
发展。

    7、盘活存量资产，提高资产使用效率
    加快对公司及下属子公司的闲置资产（厂房）进行出租、出售工作，提高资
源利用效率；为更好地整合资源，对部分与主业关联度不高的子公司进行清理整
顿。

    (五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司自有资金及银行贷款能够支持当前业务发展，并保障在建项目的资金需
求。

    (六) 可能面对的风险
    1、宏观经济波动风险

    半导体封装材料细分行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经
济各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品最终
应用于家用电器、消费电子、汽车电子、网络通讯等领域。如果宏观经济波动较
大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行
                                   8
业的景气度也将随之受到影响，公司产品的销售价格和销售数量均会受到相应的
不利因素影响而下降，毛利率也将降低，对公司盈利带来不利影响。

    2、受半导体行业景气状况影响的风险
    公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行
业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的
波动将使公司面临一定的行业经营风险。近年来后道封装企业的价格竞争愈加激
烈，一定程度也拉低了公司产品的销售价格和利润水平。对此公司要不断适应市
场的变化，及时应对，积极开发附加值更高的新产品。

    3、主要原材料价格波动的风险
    公司主要产品为引线框架和键合丝，主要原材料包括铜、黄金、白银等，铜、
黄金、白银占公司产品原材料成本的 80%以上，上述金属国际国内市场价格波动
幅度较大，对公司成本控制影响较大，会导致公司经营业绩出现一定的波动。为
规避原材料价格波动的风险，公司通过优化供应商配置、集中采购、套期保值、
控制库存手段建立避险机制。

    4、汇率波动的风险
    近年来，公司出口销售收入占比均在 20%以上，外销收入占比较高。如果人
民币汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和
外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

    特此报告



                                       宁波康强电子股份有限公司董事会

                                            二〇一九年三月二十二日




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