证券代码：002120          证券简称：韵达股份            公告编号：2020-069



                      韵达控股股份有限公司
     关于全资子公司发行境外美元债券的进展公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次发行情况
    为深入推进韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略落地，满
足投资发展与资金期限的合理匹配需要，并进一步优化公司资本结构、降低融资
成 本 ，公 司 境外 全资 子 公司 YUNDA Holding Investment Limited （ 以 下 简 称
“YDHI”）拟在境外公开发行5亿美元债券。截止本公告披露日，YDHI已完成5
亿美元债券的定价。本次债券的发行情况如下：
    1、发行主体：YDHI。
    2、担保主体：韵达控股股份有限公司。
    3、发行方式及规模：5亿美元高级无抵押固息债券。
    4、发行币种：美元。
    5、债券利率：票面年息2.25%，每半年支付一次。
    6、债券期限：5年期。
    7、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资
者发行。
    8、债项评级：Baa2（穆迪）。
    9、担保主体评级：Baa2（穆迪）。
    10、适用法律：英国法律。
    11、拟上市地：香港联合交易所有限公司。
    二、其他情况说明
    公司分别于2020年4月28日、2020年5月25日召开第七届董事会第二次会议、
第七届监事会第二次会议、2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及
公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的议案》，公司拟通过境
外全资子公司YDHI在境外发行不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币
或其他外币）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保，具体内容详见公
司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司及公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的公告》 公告编号：
2020-036）。根据2019年年度股东大会决议的授权，本次YDHI拟在境外公开发
行5亿美元债券。
    截至本公告披露日，YDHI尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时
披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                             韵达控股股份有限公司董事会
                                                           2020年8月14日