证券代码：002120         证券简称：韵达股份        公告编号：2020-071



                      韵达控股股份有限公司
 关于全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次发行情况
    为深入推进韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略落地，满
足投资发展与资金期限的合理匹配需要，并进一步优化公司资本结构、降低融资
成本，公司境外全资子公司YUNDA Holding Investment Limited（以下简称
“YDHI”）拟在境外公开发行5亿美元债券。2020年8月19日，YDHI在境外完成
本次5亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期
为2020年8月19日。本次债券的发行情况如下：
    1、发行主体：YDHI。
    2、担保主体：韵达控股股份有限公司。
    3、发行方式及规模：5亿美元高级无抵押固息债券。
    4、发行币种：美元。
    5、债券简称：YD HOLD N2508
    6、交易代码：40347
    7、债券利率：票面年息2.25%，每半年支付一次。
    8、债券期限：5年期。
    9、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资
者发行。
    10、债项评级：Baa2（穆迪）。
    11、担保主体评级：Baa2（穆迪）。
    12、适用法律：英国法律。
    二、其他情况说明
    公司分别于2020年4月28日、2020年5月25日召开第七届董事会第二次会议、
第七届监事会第二次会议、2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及
公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的议案》，公司拟通过境
外全资子公司YDHI在境外发行不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币
或其他外币）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保。根据2019年年度
股东大会决议的授权，YDHI拟在境外公开发行5亿美元债券。关于本次境外发债
的具体内容及进展情况详见公司分别于2020年4月30日、2020年8月14日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及公司全资下属公司在境
外发行境外债券暨对外提供担保的公告》（公告编号：2020-036）、《关于全资
子公司发行境外美元债券的进展公告》（公告编号：2020-069）。
    经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政
部网站、税务机关门户网站等网站，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法
案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失
信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
    特此公告。


                                            韵达控股股份有限公司董事会
                                                          2020年8月20日