证券代码：002120          证券简称：韵达股份            公告编号：2023-016


                    韵达控股股份有限公司
            向不特定对象发行可转换公司债券
                          发行结果公告
               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
                     联席主承销商：甬兴证券有限公司
                   联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
                联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    韵达控股股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
2408 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主
承销商）”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、甬兴证
券有限公司（以下简称“甬兴证券”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞
银证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发
行的联席主承销商（中信证券、银河证券、甬兴证券、瑞银证券、国泰君安以下
合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“韵达转债”，债券代码为
“127085”。
    本次发行的可转债规模为 245,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，即投
资者可申购数量为 24,500,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换
公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 4 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

                                   1
一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 11 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 20,828,555 张，总计 2,082,855,500 元，约占本次发
行总量的 85.01%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 4 月 13 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深圳证
券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,627,751
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：362,775,100.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：43,689
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,368,900.00

三、联席主承销商包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人
（主承销商）包销。此外，《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每
10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐人（主承销商）包销。保
荐人（主承销商）包销数量合计为 43,694 张，包销金额为 4,369,400.00 元，包销
比例约为 0.1783%。
    2023 年 4 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销
商联系。具体联系方式如下：
    1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司


                                    2
    法定代表人：张佑君
    办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三层
    联系人：股票资本市场部
    电话：010-60833794、0755-23835185

    2、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
    法定代表人：陈亮
    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
    联系人：投行销售总部
    电话：010-80929028、010-80929029

    3、联席主承销商：甬兴证券有限公司
    法定代表人：李抱
    办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 31 层
    联系人：投行业务管理部
    电话：021-20587385、021-20587386

    4、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
    法定代表人：陈安
    办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、
F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1531 单元
    联系人：股票资本市场部
    电话：010-58328417

    5、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
    法定代表人：贺青
    办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
    联系人：资本市场部
    电话：021-38032222
                                            发行人：韵达控股股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司


                                    3
           联席主承销商：甬兴证券有限公司
       联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                         2023 年 4 月 17 日




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（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                                     发行人：韵达控股股份有限公司


                                                    年   月    日
（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                               联席主承销商：中国银河证券股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                                       联席主承销商：甬兴证券有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                                   联席主承销商：瑞银证券有限责任公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


                                                       年    月    日