内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019028 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘明胜 董事长 公务原因 刘建平 李日 董事 公务原因 陈海平 程贤权 独立董事 公务原因 王结义 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 露天煤业 股票代码 002128 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温泉 -- 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机 办公地址 关办公楼 关办公楼 电话 0475-6196970 -- 电子信箱 ltmy@vip.163.com ltmy@vip.163.com 2、报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司从事的主要业务 1.业务范围 公司主要业务为煤炭产品生产和销售;火力发电,所采煤炭及发电量分别向内蒙古、吉 林、辽宁地区输送。公司产品包括褐煤、火电等。煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁 1 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 等地区燃煤企业,用于火力发电、煤化工、地方供热等方面; 电力产品主要销售给国家电网 东北分部,用于电力及热力销售等。 2.经营模式 (1)公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺,剥离生产采 用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗 连续工艺等,机械化程度100%。销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售,也有向 贸易商销售,再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市 公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划,合理布局,整合资源,加强资源衔接, 严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。 (2)公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW国产亚临界直接空冷 凝汽式燃煤发电机组,同步建设脱硫系统。生产的电力主要向内蒙古东部,辽宁省、山东省 及华北地区输送。 3.主要业绩驱动因素 报告期内,公司业绩主要来源于煤炭业务。煤炭利润源于煤炭销售价格的上涨及采煤成本 和其他管理成本的控制。2018年实际生产原煤和弃煤回收4,713万吨,比上年同期提高2.59%。 2018年实际销售原煤4,710万吨,比上年同期提高2.53%。2018年实际发电559,514.22万千瓦 时(含光伏),比上年同期提高9.59%。2018年实际销售电510,299.01 万千瓦时(含光伏),比 上年同期提高10.23%。2018年实现利润总额238,421.66万元,比上年同期提高15.32%。利润 总额同比增加的主要原因是煤炭销量与售电量同比增加所致。 (二)行业情况 1.行业发展状况 (1)目前煤炭行业基本形成了煤炭开采、加工利用、现代物流、金融服务等多元化协调 发展的产业格局。煤炭企业参股、控股电厂装机容量3亿千瓦,占全国火电装机的27.1%左右。 多数大型煤炭企业非煤生产值超过60%。在煤炭清洁高效利用上取得了重大突破,原煤入选率 超过了60%。煤炭行业由原来传统的、简单的煤炭企业生产方式,向现代化、信息化、智能化 转变取得新的进展。从煤炭产业结构上看,目前年产120万吨以上的大型现代化煤矿1200处, 占总产能的80%。市场方面,从2017年开始建立并执行至今的煤炭中长期合同制度和“基础价 +浮动价”定价机制,为稳定煤炭市场发挥了重要作用。 (2)火电企业受持续去产能、煤炭价格持续高位运行和环保减排以及新能源产业增长等 影响,大多数火电企业可能出现亏损。 2.公司所处行业地位及优势 (1)公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权,公司煤炭核准 产能4600万吨,属于国内大型现代化露天煤矿。 竞争优势: 一是稳定的系统内用户为公司煤炭的销售提供了有力的支撑。 二是公司经过近年来的发展,已经成为蒙东和东北地区褐煤龙头企业,煤炭产品质量稳 定,销售服务体系完善,品牌形象根深蒂固,形成了比较稳定的用户群和市场网络。 三是公司一直以来与铁路保持着良好的合作关系,具有一定的运力优势。 (2)公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW机组是东北电网直调 火电厂主力调峰机组。 竞争优势: 该2×600MW机组目前正处在良好的运营期间,此类型机组在东北电网是主力核心大机组。 随着机组投产以来进行的综合升级改造、重要辅机变频器改造,灵活性辅助调峰改造等,机 组的能耗水平将大幅下降,持续盈利能力增强。 2 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (三) 矿产勘查活动 1.采矿权范围内的勘探 根据2001年10月16日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田一号露天矿矿产资源 储量核实报告》,该矿山累计资源储量138,708万吨。截至 2018年12月31日,查明资源储量中, 累计动用资源储量44,869万吨。 根据2004年9月13日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田扎哈淖尔露天矿矿产资 源储量分割核实报告》,该矿山累计资源储量121,716万吨。截至 2018年12月31日,查明资源 储量中,累计动用资源储量19,015万吨。 2.无勘探 报告期内,除生产工程孔外,公司未安排勘探活动。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 单位:人民币元 本年比上年 2017 年 2016 年 项目 2018 年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 8,229,667, 7,588,819, 7,588,379, 5,500,789, 5,500,437, 营业收入 8.45% 262.00 238.46 735.02 527.04 306.73 归属于上市公司股东的净 2,027,025, 1,754,614, 1,754,614, 823,952,41 823,952,41 15.53% 利润 694.75 685.27 685.27 3.62 3.62 归属于上市公司股东的扣 1,898,796, 1,689,484, 1,689,110, 841,688,79 841,389,40 12.41% 除非经常性损益的净利润 339.86 067.66 489.74 1.94 4.68 经营活动产生的现金流量 1,792,122, 2,067,811, 2,067,811, 1,063,659, 1,063,659, -13.33% 净额 437.52 290.13 290.13 580.93 580.93 基本每股收益(元/股) 1.24 1.07 1.07 15.89% 0.50 0.50 稀释每股收益(元/股) 1.24 1.07 1.07 15.89% 0.50 0.50 提高 0.13 个 加权平均净资产收益率 17.56% 17.43% 17.43% 9.00% 9.00% 百分点 本年末比上 2017 年末 2016 年末 项目 2018 年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 17,715,717 14,717,468 14,717,468 14,019,168 14,019,168 资产总额 20.37% ,663.88 ,526.56 ,526.56 ,764.39 ,764.39 归属于上市公司股东的净 12,294,124 10,798,544 10,798,544 9,504,637, 9,504,637, 13.85% 资产 ,522.70 ,522.21 ,522.21 199.08 199.08 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),本公司本年将个税手续费返还 收入记入其他收益,同时对 2018 年报表的对比数据进行调整,即:2017 年度营业收入调减 439,503.44 元,归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润调减 373,577.92 元;2016 年度营业收入调减 352,220.31 元,归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润调减 299,387.26 元。 3 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,302,565,504.98 1,961,862,853.97 1,656,784,432.81 2,308,454,470.24 归属于上市公司股东的净利 750,011,380.08 426,911,365.58 331,628,246.11 518,474,702.98 润 归属于上市公司股东的扣除 750,045,746.86 445,480,330.08 334,127,150.53 369,143,112.39 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -162,867,220.69 940,008,201.48 335,076,805.47 679,904,651.26 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决 报告期末普通股 一个月末表决权恢 58,235 前一个月末普通 50,702 权恢复的优先 0 0 股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 股股东总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份数量 股份状态 数量 中电投蒙东能源集团有限责任 国有法人 59.22% 967,861,119 0 公司 内蒙古霍林河煤业集团有限责 国有法人 5.74% 93,785,424 质押 46,892,700 任公司 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 1.34% 21,970,200 司 境内自然 孙桂霞 0.63% 10,250,451 人 中国农业银行股份有限公司- 中证 500 交易型开放式指数证 其他 0.43% 6,989,954 券投资基金 全国社保基金一零二组合 其他 0.42% 6,920,000 境内非国 #西藏富通达投资有限公司 0.24% 3,950,700 有法人 境内自然 朱洪志 0.22% 3,628,097 人 境内自然 张越 0.21% 3,448,810 人 境内自然 李忠显 0.20% 3,238,400 人 4 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 责任公司 35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其 他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前述股东中,除西藏富通达投资有限公司持有的 3,950,700 股股份均来自 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 其信用账户之外,前述其他股东持有的股份均来自其普通账户。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 报告期内公司经营情况和财务状况良好,实现营业总收入822,966.73 万元,比上年同期 增加8.45%;实现营业利润242,087.02万元,比上年同期增加了16.99%;实现利润总额 238,421.66万元,比上年同期增加15.32%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭销量及售电 量同比增加所致;归属于母公司净利润202,702.57万元,比上年同期增加15.53%;基本每股 收益1.24元,比上年同期增加15.89%;资产总额1,771,571.77万元,比年初增加20.37%;归 属于上市公司所有者权益1,229,412.45万元,比年初增加13.85%。 5 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 6,549,018,43 2,907,891,50 煤炭产品 44.40% 6.77% 9.28% 1.02% 1.82 5.67 1,352,539,83 488,667,887. 电力产品 36.13% 10.66% 7.18% -1.17% 7.53 21 328,108,992. 268,944,889. 其他 81.97% 41.08% 51.38% 5.72% 65 33 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √ 是 □ 否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内与上年度财务报告相比,会计政策有发生变化,会计估计和核算方法未发生 变化,具体说明如下: 报告期内会计政策变更涉及一般企业财务报表格式变化,公司按照相关文件的要求对会 6 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 计政策进行变更。 (一)变更原因 2018年财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,要求执 行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融 准则和新收入准则的企业)编制财务报表。 (二)会计政策变更的主要内容 公司将2018年财务报表格式进行了修订并调整财务报表的期初数据,具体如下: 1、资产负债表: (1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。 (2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。 (3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。 (4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。 (5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。 (6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。 (7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。 (8)“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目,核算内容发生变化。 2、利润表: (1)新增“研发费用”项目。 (2)“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。 (3)“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”项目、“营业外支出”项目核算内容 调整。 (4)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为 “权益法下不能转损益的其他综合收益”。 (三)会计政策变更对公司的影响 调减2017年度“其他业务收入”439,503.44元,调增2017年度“其他收益”439,503.44 元,本次会计政策变更对本期公司所有者权益、净利润等指标产生未重大影响。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于变更会计政策的公告》(公告编号2019014),前述会计政策变更对公司财务报表无重 大影响。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本年合并范围增加2个新设立的子公司,其中:内蒙古察哈尔新能源有限公司,注 册资本20,000.00万元人民币,实收资本1,910.00万元人民币,持股比例51.00%;达拉特旗那 仁太新能源有限公司,注册资本35,000.00万元人民币,实收资本35,000.00万元人民币,持 7 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 股比例100.00%;子公司自新设立之日起即纳入本公司合并范围。 (4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 董事长: 刘明胜 2019年4月22日 8