海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南恒星
科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）向特定对象发行股票持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关
规定，对河南恒星科技股份有限公司2022年度募集资金的存放和使用情况进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
恒星科技经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监发行字[2021]1164 号）文核准，并经深圳证券交
易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特定
对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本
次发行募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，
实际募集资金净额 624,938,929.03 元。
截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000790 号”验资报告验证确
认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 449,189,099.47 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
66,257,800.00 元；使用自有票据支付募投项目并进行置换的金额为人民币
324,205,104.10 元；本年度使用募集资金 58,726,195.37 元。截止 2022 年 12 月
31 日 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 176,325,902.24 元 （ 其 中 募 集 资 金 余 额 为
175,749,829.56 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 576,072.68 元），其中：
银行存款 6,325,902.24 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 170,000,000.00 元。
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公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截止 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
中国建设银行
41050179410800001403 627,826,339.51 1,866,187.96 活期
巩义市支行
中国建设银行
41050179410800001406 0.00 4,459,714.28 活期
巩义市支行
中国建设银行
41050179410800001405 0.00 0.00 活期
巩义市支行
中国建设银行
41050179410800001408 0.00 0.00 活期
巩义市支行
合 计 627,826,339.51 6,325,902.24
注 1：初始存放金额合计 627,826,339.51 元与最终确认的募集资金净额 624,938,929.03 元相
差 2,887,410.48 元，系初始存放金额中包含的尚未支付的本次非公开发行股票相关费用。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金
管理细则》（以下简称“管理细则”）。
根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，公司及巩义市恒星金属制
品有限公司、河南恒星钢缆股份有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司
在中国建设银行股份有限公司巩义市支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年
11 月分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司河南省分行、
中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》 募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复
印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少
进行现场调查一次。此外，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过
5000 万元或募集资金净额的 20%（含）的，商业银行应当以传真形式通知海通
证券股份有限公司。
1、截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
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金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
中国建设银行巩
41050179410800001403 627,826,339.51 1,866,187.96 活期
义市支行
中国建设银行巩
41050179410800001406 0.00 4,459,714.28 活期
义市支行
中国建设银行巩
41050179410800001405 0.00 0.00 活期
义市支行
中国建设银行巩
41050179410800001408 0.00 0.00 活期
义市支行
合 计 627,826,339.51 6,325,902.24
注 1：初始存放金额合计 627,826,339.51 元与最终确认的募集资金净额 624,938,929.03 元相
差 2,887,410.48 元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开股票发行相关费用
2,887,410.48 元。
2、暂时补充流动资金暂未归还明细情况：
金额单位：人民币元
审批会议 额度 期限 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
第六届董
不 超
事会第二
500,000,000.00 过 12 500,000,000.00 500,000,000.00
十七次会
个月
议
第七届董
不 超
事会第三
170,000,000.00 过 12 170,000,000.00 170,000,000.00
次会议决
个月
议公告
合 计 500,000,000.00 170,000,000.00 500,000,000.00 170,000,000.00
三、募集资金实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2022
年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决通过。终止原2021年非公开发
行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞
线改扩建项目”,终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产2000
万公里超精细金刚线项目”。
“年产2000万公里超精细金刚线项目”计划投资总额为人民币38,833.35万元，
拟使用募集资金净额36,947.04万元，由河南恒星科技股份有限公司负责实施，项
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目建设期预计1年，建设地址位于巩义市民营科技创业园恒星路9号。
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证
报告》，认为：恒星科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面
公允反映了恒星科技2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制
度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，发行人募集资金
使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对河南恒星
科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵春奎 周舟
海通证券股份有限公司
2023年4月20日
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附表 1：
募集资金使用情况表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 624,938,929.03 本年度投入募集资金总额 382,931,299.47
报告期内变更用途的募集资金总额 369,470,400.00
累计变更用途的募集资金总额 369,470,400.00 已累计投入募集资金总额 449,189,099.47
累计变更用途的募集资金总额比例 59.12%
项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末投资 是否达
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 预定可使 本年度实现的 性是否发
项目（含部 进度（%）(3) 到预计
金投向 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 用状态日 效益 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 效益
期 化
承诺投资项目
根据项目
年产 20 万吨预应力钢绞 进度逐步
否 255,468,529.03 255,468,529.03 95,299,051.63 161,556,851.63 63.24 585,844.22 否 否
线项目 达到可使
用状态
预应力钢绞线改扩建项
是 112,670,700.00
目
合金镀层（锌）钢丝钢绞
是 256,799,700.00
线改扩建项目
2022 年 12
年产 2000 万公里超精细 是
是 369,470,400.00 287,632,247.84 287,632,247.84 77.85 月转入固 10,379,672.43 否
金刚线项目 （注）
定资产
承诺投资项目小计 624,938,929.03 624,938,929.03 382,931,299.47 449,189,099.47 71.88 10,965,516.65
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况，本着审慎和效益最大化的原则，谨慎有序安排募集资金投资项目的建设。
体募投项目）
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项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用。
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无。
方式调整情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目分别于 2020 年 11 月 6 日经广西自贸区钦州港片区行政审批局备案、2020 年 11 月 9 日经巩义市发展和改革委
募集资金投资项目先期
员会备案批准立项，并经河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前
投入及置换情况
已由公司利用自筹资金先行投入。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为人民币 6,625.78 万元，置换 6,625.78 万元。
公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2022 年 11
用闲置募集资金暂时补 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5 亿元全部归还至募集资金专用账户。
充流动资金情况 公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不
超过 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2022 年 12 月 31 日已使
用闲置募集资金补充流动资金 1.7 亿元。
项目实施出现募集资金
不适用。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
专户储存，详见专项报告。
途及去向
募集资金使用及披露中
无。
存在的问题或其他情况
注：年产 2000 万公里超精细金刚线项目于 2022 年 12 月份投入使用。承诺效益为投产第一年 76,716,717.08 元，按此计算月均效益为 6,393,059.76 元，据此判断，2022 年 12 月份
实现效益已达到预计效益。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
本年度实际投 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
入金额 效益 预计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
预应力钢绞线改扩
建项目 2022 年 12 月
年产 2000 万公里超精细
合金镀层（锌）钢 369,470,400.00 287,632,247.84 287,632,247.84 77.85 转入固定资 10,379,672.43 是（注） 否
金刚线项目
丝钢绞线改扩建项 产
目
合计 - 369,470,400.00 287,632,247.84 287,632,247.84 - - 10,379,672.43 - -
公司原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化，基于光伏市场广阔的发展前景，为进一步提高募集资
金使用效率，本着效益增速、控制风险、审慎投资的原则，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，
在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的情况下，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会
议及第六届监事会第十八次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
变更部分募集资金投资项目的议案》，终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”
和“合金镀层（锌）钢 丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产 2000
万公里超精细金刚线项目”。具体内容详见公司于 2022 年 01 月 08 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022003）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
注：年产 2000 万公里超精细金刚线项目于 2022 年 12 月份投入使用。承诺效益为投产第一年 76,716,717.08 元，按此计算月均效益为 6,393,059.76 元，据此判断，2022 年 12 月份
实现效益已达到预计效益。
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