浙江东南网架股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事张桂法因去新疆出差未出席审议本报告的董事会会议，委托董事施永夫代为行使董事职权。
独立董事王潍东因另有工作安排未出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事潘亚岚代为行使董事职权。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人郭明明先生、主管会计工作负责人何月珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）夏梅香女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,548,540,093.58 2,462,081,163.55 3.51%
所有者权益（或股东权益） 916,597,158.04 904,159,105.83 1.38%
股本 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
每股净资产 4.58 4.52 1.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 383,389,991.93 437,301,048.92 -12.33%
净利润 12,438,052.21 15,328,101.33 -18.85%
经营活动产生的现金流量净额 -92,400,022.31 -211,193,781.59 -57.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 -1.41 -68.48%
基本每股收益 0.06 0.10 -40.00%
稀释每股收益 0.06 0.10 -40.00%
净资产收益率 1.36% 3.73% -2.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.33% 3.63% -2.30%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,801.90
计入当期损益的政府补贴 504,015.00
其他营业外收支净额 -109,678.71
企业所得税影响数 -143,989.20
合计 252,148.99
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 21,671
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
温俊嫦 1,158,714 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 795,392 人民币普通股
钱森江 449,667 人民币普通股
任雄伟 353,468 人民币普通股
诸暨市经济物资开发公司 351,960 人民币普通股
焦述强 286,000 人民币普通股
蒋明 221,434 人民币普通股
陶卫国 214,991 人民币普通股
王月仙 205,782 人民币普通股
赵云龙 199,250 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据一季度末与年初减少了76.00%，主要原因系部分已贴现商业承兑汇票已到期所致.其他应收款一季度末与年初增加了34.11%，主要原因系工程项目的履约保证增加所致。存货一季度末与年初增加了51.01%，主要原因系原材料备料增加及未完工工程成本增加。在建工程一季度末与年初增加了88.67%，主要原因系超高层全钢结构建设项目增加投入建设及公司本部办公楼扩建所致。应付票据一季度末与年初增加了32.39%，主要原因系应付银行承兑汇票增加。应付职工薪酬一季度末与年初增加了102.06%，主要原因系公司年末工资已发完，期末工资未发放所致。其他应付款一季度末与年初增加了42.03%，主要原因系暂存的安装保证金增加所致。长期借款一季度末与年初减少了3000万元，主要原因系公司将即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。营业税金及附加一季度末与去年同期减少了45.98%，主要原因系期末存货增加导致应纳增值税及相关税费的减少.销售费用一季度末与去年同期增加了33.50%，主要原因系公司营销人员的增加导致费用增加.管理费用一季度末与去年同期增加了123.78%，主要原因系管理人员工资及费用增加，无形资产土地的摊销增加财务费用一季度末与去年同期增加了34.76%，主要原因：1、本期较上期银行贷款金额增加21600万元所致；2、根据中国人民银行的规定，本期贷款利率上调较多。资产减值损失一季度末与去年同期减少了64.32%，主要原因系公司对应收帐催讨力度加大.应收款回收速度加快。收到其他与经营活动有关的现金一季度与去年同期减少了38.57%，主要原因系公司承兑保证金减少。支付给职工以及为职工支付的现金一季度与去年同期增加了64.10%，主要原因系管理人员工资增加。支付的各项税费一季度与去年同期减少了39.18%，主要原因系存货增加税费减少。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金一季度与去年同期增加了104.34%，主要原因系超高层全钢结构建设项目增加投入及公司本部办公楼扩建所致.分配股利、利润或偿付利息支付的现金一季度与去年同期增加了40.84%，主要原因系根据中国人民银行的规定，本期贷款利率上调较多。汇率变动对现金及现金等价物的影响一季度与去年同期增加了1490.46%，主要原因系出口业务增加外汇增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
浙江东南网架集团有限公司承诺自公司股票上市后36个月内不转让，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。未有违反承诺的情况郭明明承诺自公司股票上市后36个月内不转让，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。未有违反承诺的情况
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 29,157,631.13
业绩变动的原因说明 主要是由于原材料钢材等价格的上涨，公司财务费用上升。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 451,344,964.84 390,916,364.68 523,123,157.02 457,444,964.21
结算备付金 0.00
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,585,154.48 10,435,154.48 44,113,502.91 39,713,502.91
应收账款 908,867,216.54 810,249,342.59 897,837,856.46 803,539,942.67
预付款项 77,029,999.42 47,114,635.19 79,625,654.65 61,244,079.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 57,231,605.95 57,252,001.00 42,675,240.00 42,446,948.94
买入返售金融资产
存货 455,588,568.34 398,494,110.22 301,689,562.87 263,760,601.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,960,647,509.57 1,714,461,608.16 1,889,064,973.91 1,668,150,039.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 160,209,029.63 160,209,029.63
投资性房地产 888,289.98 888,289.98 920,563.46 920,563.46
固定资产 385,542,643.18 254,538,110.90 391,736,215.19 258,653,611.01
在建工程 47,864,208.34 47,269,612.91 25,369,180.12 25,369,180.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,351,782.78 102,017,966.88 129,964,345.78 103,455,881.79
开发支出
商誉 424,609.04 0.00 424,609.04
长期待摊费用
递延所得税资产 24,821,050.69 23,720,792.75 24,601,276.05 23,632,511.18
其他非流动资产
非流动资产合计 587,892,584.01 588,643,803.05 573,016,189.64 572,240,777.19
资产总计 2,548,540,093.58 2,303,105,411.21 2,462,081,163.55 2,240,390,817.06
流动负债：
短期借款 737,135,154.48 669,635,154.48 734,589,315.04 654,749,315.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 183,180,000.00 172,180,000.00 138,360,000.00 163,600,000.00
应付账款 336,539,381.30 279,806,172.60 269,900,130.67 222,027,764.85
预收款项 138,339,466.33 120,909,946.59 165,771,159.09 153,621,380.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,615,252.75 6,207,455.46 3,768,887.85 2,820,541.34
应交税费 34,177,685.10 29,075,159.15 44,790,267.30 38,903,842.85
应付利息 1,989,276.67 1,950,666.67 1,880,555.13 1,675,280.00
其他应付款 22,958,267.65 22,669,768.57 16,164,233.38 15,880,910.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 134,000,000.00 100,000,000.00 116,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,595,934,484.28 1,402,434,323.52 1,491,224,548.46 1,323,279,034.27
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,666,558.14 2,666,558.14 2,912,011.91 2,912,011.91
其他非流动负债
非流动负债合计 2,666,558.14 2,666,558.14 32,912,011.91 32,912,011.91
负债合计 1,598,601,042.42 1,405,100,881.66 1,524,136,560.37 1,356,191,046.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 406,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00
减：库存股
盈余公积 35,541,000.65 35,541,000.65 35,541,000.65 35,541,000.65
一般风险准备
未分配利润 274,565,357.39 255,972,728.90 262,127,305.18 242,167,970.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 916,597,158.04 898,004,529.55 904,159,105.83 884,199,770.88
少数股东权益 33,341,893.12 0.00 33,785,497.35
所有者权益合计 949,939,051.16 898,004,529.55 937,944,603.18 884,199,770.88
负债和所有者权益总计 2,548,540,093.58 2,303,105,411.21 2,462,081,163.55 2,240,390,817.06
4.2 利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 383,389,991.93 316,925,276.19 437,301,048.92 357,542,294.98
其中：营业收入 383,389,991.93 316,925,276.19 437,301,048.92 357,542,294.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,742,258.76 298,888,813.94 417,568,779.12 337,281,829.90
其中：营业成本 322,947,598.66 266,142,603.47 384,103,450.63 310,080,053.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,486,753.69 2,281,287.20 4,603,119.26 4,662,230.79
销售费用 3,404,977.09 2,898,111.35 2,550,459.95 1,995,062.55
管理费用 23,550,169.34 16,528,197.04 10,524,032.24 6,239,377.07
财务费用 11,859,528.44 9,734,660.32 8,800,157.84 7,317,547.18
资产减值损失 2,493,231.54 1,303,954.56 6,987,559.20 6,987,559.20
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 16,647,733.17 18,036,462.25 19,732,269.80 20,260,465.08
加：营业外收入 613,384.53 613,384.53 843,340.00 842,840.00
减：营业外支出 779,821.52 618,904.10 755,794.37 830,566.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 16,481,296.18 18,030,942.68 19,819,815.43 20,272,738.75
减：所得税费用 4,486,848.20 4,226,184.01 4,818,678.48 4,734,536.77
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,994,447.98 13,804,758.67 15,001,136.95 15,538,201.98
归属于母公司所有者的净利润 12,438,052.21 13,804,758.67 15,328,101.33 15,538,201.98
少数股东损益 -443,604.23 -326,964.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.06 0.07 0.10 0.10
4.3 现金流量表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,053,284.48 306,012,584.52 340,700,085.32 245,060,325.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 120,019,202.16 115,472,412.77 135,154,346.53 30,153,566.35
经营活动现金流入小计 486,072,486.64 421,484,997.29 475,854,431.85 275,213,891.60
购买商品、接受劳务支付的现金 344,065,143.42 289,104,484.56 416,796,556.14 247,849,166.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,518,300.44 12,478,384.82 11,894,009.16 7,823,205.87
支付的各项税费 17,317,216.41 15,047,999.04 28,475,132.04 24,356,613.78
支付其他与经营活动有关的现金 197,571,848.68 186,567,386.45 229,882,516.10 144,202,483.70
经营活动现金流出小计 578,472,508.95 503,198,254.87 687,048,213.44 424,231,470.17
经营活动产生的现金流量净额 -92,400,022.31 -81,713,257.58 -211,193,781.59 -149,017,578.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,991,213.67 28,150,068.67 14,676,835.44 7,430,270.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,991,213.67 28,150,068.67 14,676,835.44 7,430,270.00
投资活动产生的现金流量净额 -29,991,213.67 -28,150,068.67 -14,676,835.44 -7,430,270.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 293,000,000.00 255,000,000.00 337,000,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,844.33 0.00 28,817.20
筹资活动现金流入小计 293,020,844.33 255,000,000.00 337,028,817.20 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 244,000,000.00 215,000,000.00 173,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,235,462.84 10,533,419.84 8,687,403.01 7,458,744.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 154.94 5,716.52
筹资活动现金流出小计 256,235,617.78 225,533,419.84 181,693,119.53 177,458,744.30
筹资活动产生的现金流量净额 36,785,226.55 29,466,580.16 155,335,697.67 152,541,255.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 333,456.53 20,965.98
五、现金及现金等价物净增加额 -85,272,552.90 -80,396,746.09 -70,513,953.38 -3,906,592.87
加：期初现金及现金等价物余额 444,636,494.29 385,059,374.30 165,871,164.22 76,041,458.16
六、期末现金及现金等价物余额 359,363,941.39 304,662,628.21 95,357,210.84 72,134,865.29
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江东南网架股份有限公司
董事长：郭明明
2008年4月23日
