长城证券股份有限公司
关于深圳顺络电子股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“本保荐机构”）作为深
圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”、“公司”）非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规和规范性文件的要求，对顺络电子 2018 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
长城证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资金存
放与使用的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项
业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、用途以及信息披露情况等方面对
其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺
络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035 号）核
准，深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股 61,140,540 股，发行价
格为每股人民币 18.50 元，募集资金总额为 1,131,099,990.00 元，扣除发行费用
17,225,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,113,874,990.00 元。上述募集资金到
位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 2 日出
具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48260005 号）。公司对募集资金实施专
户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合实际情况，顺络电子制
定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，顺络电子对募
集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。
顺络电子与长城证券分别和中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、中国
农业银行股份有限公司深圳中心区支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支
行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、
招商银行深圳分行华侨城支行、中信银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行
股份有限公司深圳分行及兴业银行深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协
议》。由于变更精细陶瓷产品产业化项目募集资金投资项目实施主体及实施地点，
顺络电子及信柏陶瓷与保荐机构长城证券、募集资金开户行——中国工商银行股
份有限公司东莞塘厦支行于 2017 年 12 月 22 日分别签署了《募集资金三方监管
协议》。
截止 2018 年 12 月 31 日止，募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：人民币元
公司名称 类别 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 期末余额 备注
深圳顺络电子 股票 中国建行银行股份有限 活期
44250100003600001107 206,049,990.00 102,050.03
股份有限公司 资金 公司深圳铁路支行 存款
深圳顺络电子 股票 中国农业银行股份有限 活期
41005000040039823 150,000,000.00 1,273,058.94
股份有限公司 资金 公司深圳中心区支行 存款
深圳顺络电子 股票 中国工商银行股份有限 活期
4000042729100612104 150,000,000.00 568,323.08
股份有限公司 资金 公司深圳龙华支行 存款
深圳顺络电子 股票 交通银行股份有限公司 活期
443066436012017067114 135,800,000.00 2,332,119.11
股份有限公司 资金 深圳华强支行 存款
深圳顺络电子 股票 招商银行深圳分行华侨 活期
755901464810106 126,150,000.00 6,068,781.22
股份有限公司 资金 城支行 存款
深圳顺络电子 股票 中信银行股份有限公司 8110301012700237882 57,870,000.00 18,470.15 活期
股份有限公司 资金 深圳分行 存款
深圳顺络电子 股票 广东华兴银行股份有限 活期
805880100032939 44,650,000.00 2,410,523.46
股份有限公司 资金 公司深圳分行 存款
深圳顺络电子 股票 兴业银行深圳科技园支 活期
338040100100334979 91,380,000.00 50,082.96
股份有限公司 资金 行 存款
深圳顺络电子 股票 中国银行股份有限公司 活期
777069303081 155,200,000.00 27,945.73
股份有限公司 资金 深圳龙华支行 存款
东莞信柏结构
股票 中国工商银行股份有限 活期
陶瓷股份有限 2010028719200395859 64,384,986.30 21,746,075.63
资金 公司东莞塘厦支行 存款
公司
合计 - - - 1,181,484,976.30 34,597,430.31 -
顺络电子严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放
和使用进行了有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设，在使用募
集资金时候，严格履行了相应的申请和审批手续，保证了专款专用。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-12 月
编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 111,387.50 报告期内投入募集资金总额 21,145.93
变更用途的募集资金总额 6,438.50
已累计投入募集资金总额 82,193.66
变更用途的募集资金总额比例 5.78%
截至期末累计 项目可
截至期末
是否已变 投入金额与承 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 报告期内投入 截至期末累计 投入进度 项目达到预定可 报告期内实
承诺投资项目 更项目（含 诺投入金额的 到预计 否发生
投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4) 使用状态日期 现的效益
部分变更） 差额(3) ＝ 效益 重大变
＝(2)/(1)
(1)-(2) 化
1、新式片式电感扩
否 65,207.50 65,207.50 65,207.50 10,486.67 53,062.79 12,144.71 81.38% 2018 年 8 月 11,050.53 否 否
产项目
2、新型电子变压器
否 13,580.00 13,580.00 13,580.00 5,570.86 10,475.60 3,104.40 77.14% 2018 年 7 月 601.47 否 否
扩产项目
3、微波器件产业化
否 17,080.00 17,080.00 17,080.00 786.10 5,258.75 11,821.25 30.79% 2019 年 10 月 1,024.20 否 否
项目
4、精细陶瓷产品产
是 15,520.00 15,520.00 15,520.00 4,302.30 13,396.52 2,123.48 86.32% 2018 年 10 月 1,345.00 否 否
业化项目
合计 - 111,387.50 111,387.50 111,387.50 21,145.93 82,193.66 29,193.84 - - 14,021.20 - -
1．本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2017 年 8 月，比计划时间晚。
未达到计划进度或 2．因项目涉及到新设备、新技术的选型及引进，设备调试也需要一个过程,所以该项目投资进度整体放缓。
预计收益的情况和 3．为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司采用了谨慎使用募集资金，合理逐步进行项目布局，因此整个项目的投资和
原因（分具体项目）建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。目前，公司结合宏观经济及市场发展形势，根据战略发展计划正积极地推进募集资金项目的投资和建设。
4．公司对募集资金项目前景十分看好，完成项目投资后，经产能利用率充分释放后，原计划的预计收益可期。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，
实施地点变更情况 同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目实施地点由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。
募集资金投资项目 公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，
实施方式调整情况 同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为深圳顺络电子股份有限公司，现变更为信柏陶瓷。
募集资金投资项目
在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2017 年 8 月 2 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 37,254.64 万元，
先期投入及置换情
已对其中的 37,254.64 万元自筹资金以本次发行的募集资金进行置换。上述事项已经过第四届董事会第二十五次会议通过。
况
1．经公司 2018 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议批准，公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司拟使用
用闲置募集资金暂 闲置募集资金不超过 6,000 万元人民币（含 6,000 万元）暂时补充流动资金。截至 2018 年 5 月 28 日，信柏陶瓷已将暂时用于补充流动资金的 5,500 万元人民
时补充流动资金情 币闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
况
2、经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议批准，公司拟使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民
币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 26.93%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
3．截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用 25,900 万元募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,459.74 万元，使用募集资金理财的余额为 0 万元。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（二）募集资金投资项目变更情况
2017 年 11 月 15 日，顺络电子召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议
案》，同意将募集资金项目“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体由顺络电子
变更为公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶
瓷”），项目原实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦
顺络工业园。具体情况如下：
（转下页）
变更募集资金投资项目情况表
2018 年 1-12 月
编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目
截至期末实 截至期末投 变更后的项目可
对应的原承诺 拟投入募集 本年度实际 项目达到预定可
变更后的项目 际累计投入 资进度（%） 本年度实现的效益 是否达到预计效益 行性是否发生重
项目 资金总额 投入金额 使用状态日期
金额(2) (3)=(2)/(1) 大变化
（1）
精细陶瓷产品 精细陶瓷产品
6,438.50 4,302.30 4,302.30 66.82% 2018 年 10 月 1,345.00 否 否
产业化项目 产业化项目
合计 - 6,438.50 4,302.30 4,302.30 - - 1,345.00 否 否
1．公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资
金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，同意将募集资金项目“精细陶瓷产
品产业化项目”的实施主体由顺络电子变更为公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司，
项目原实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。
2．截至本报告期末，公司已完成以自有资金人民币 5,869.50 万元及尚未使用的“精细陶瓷产品产
业化项目”募集资金余额人民币 6,438.50 万元（系公司正式实施变更实施主体及实施地点时之实际
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
剩余尚未使用的募集资金金额，含利息）向信柏陶瓷增资，增资金额总计人民币 12,308 万元，信柏
陶瓷增发总计 1,495.5043 万股股份。
3．具体内容详见分别刊登于 2017 年 10 月 30 日、2017 年 11 月 16 日及 2017 年 12 月 23 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目实施主体、
实施地点暨向控股子公司增资及调整募投项目投资进度的公告》（公告编号：2017-096）、《2017
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-102）及《关于控股子公司签订募集资金三方
监管协议暨向控股子公司增资的进展情况公告》（公告编号：2017-113）。
1．为适应精细陶瓷产品市场的新变化，基于审慎投资原则，公司根据订单情况、市场需求情况酌
情、合理安排募集资金的使用，以降低投资风险，稳步推进募投项目实施。在精细陶瓷产业化项目
变更实施主体及实施地点后，顺络电子及信柏陶瓷根据既定的发展规划积极合理推进募集资金项目
的投资和建设。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2．公司对募集资金项目前景十分看好，信柏陶瓷未来重点产品是陶瓷手机背板、穿戴式产品背板、
配件及电子烟产品。该类产品本年度仍处于投入期。陶瓷背板具有材料特性优势，预计将受益于 5G
及无线充电市场，未来市场前景广阔，市场容量巨大。信柏陶瓷积极提前布局，满足市场需求，包
括强化研发力度和市场开拓力度，以及持续投入，提升产能、改善工艺和提升效率。完成项目投资
后，经产能利用率充分释放后，原计划的预计收益可期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（三）募集资金项目先期投入情况
公司在募集资金到位前已使用自筹资金先期投入募集资金项目，根据瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳顺络电子股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48280030 号），
截止 2017 年 8 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为人民币 37,254.64 万元，上述事项已经顺络电子第四届董事会第二十五次
会议及第四届监事会第二十次会议审议通过、独立董事同意，公司用募集资金置
换先期投入金额 37,254.64 万元。
（四）用闲置资金暂时补充流动资金情况
公司于 2017 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 45,000 万
元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
12 个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。截至 2018 年 7 月 27 日，公
司已将暂时用于补充流动资金的 45,000 万元人民币闲置募集资金全部归还至募
集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司 2018 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏
陶瓷”）拟使用闲置募集资金不超过 6,000 万元人民币（含 6,000 万元）暂时补
充流动资金。在规定期限内，信柏陶瓷使用了 5,500 万元人民币暂时补充流动资
金，截至 2018 年 5 月 28 日，信柏陶瓷已将暂时用于补充流动资金的 5,500 万元
人民币闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
2018 年 7 月 30 日，经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次
会议审议批准，公司拟使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的闲置
募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 26.93%，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为
25,900 万元，使用期限尚未届满。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、会计师鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳顺络电子股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2019】48280004
号），认为顺络电子截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2018 年度顺络电子严格执行了募集资金专户存储
制度，有效执行了三方监管协议，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
存放和使用的相关信息，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的情况。本保荐机构对顺络电子
2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
