证券代码：002140     证券简称：东华科技      公告编号：2022-044

             东华工程科技股份有限公司
     关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
A 股股票的相关事项已经公司于 2021 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第
八次会议、于 2021 年 7 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审
议通过。
    根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合
公司实际情况，2022 年 5 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十二次
会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开
发行 A 股股票方案》等相关议案。本次发行方案具体调整如下：
    1.发行对象及认购方式
    调整前：
    “本次非公开发行股票的发行对象为控股股东化学工业第三设计
院有限公司（以下简称“化三院”）以及战略投资者陕西煤业化工集团
有限责任公司（以下简称“陕煤集团”），共 2 名特定对象，符合中国
证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。公司控
股股东化三院以现金方式参与本次发行认购，拟出资认购股份的金额为
人民币 93,084,661.67 元；陕煤集团以现金方式参与本次发行认购，拟
出资认购股份的金额为人民币 837,761,966.41 元。”
    调整后：
    “本次非公开发行股票的发行对象为控股股东化三院以及战略投
资者陕煤集团，共 2 名特定对象，符合中国证监会等证券监管部门规定
的不超过三十五名发行对象的规定。公司控股股东化三院以现金方式参
与本次发行认购，拟出资认购股份的金额为人民币 93,064,177.67 元；
陕煤集团以现金方式参与本次发行认购，拟出资认购股份的金额为人民

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币 837,577,610.41 元。
    如公司 2021 年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配预案致使本
次发行价格发生变化的，则化三院拟出资认购股份的金额为人民币
90,610,816.22 元 ， 陕 煤 集 团 拟 出 资 认 购 股 份 的 金 额 为 人 民 币
815,497,357.06 元。”
    2.定价基准日、发行价格与定价原则
    调整前：
    “…若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格
将进行相应调整。
    在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调
整的，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。”
    调整后：
    “…若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格
将进行相应调整。
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二十次会议、第七
届监事会第十四次会议审议通过 2021 年度利润分配预案，拟以董事会
审议本次利润分配预案之日的公司总股本 545,191,440 股为基数，每 10
股派 1.5 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
该议案尚待公司 2021 年度股东大会审议。若公司 2021 年度股东大会审
议通过上述利润分配预案，待该利润分派方案实施完成后，本次非公开
发行的价格将由 5.69 元/股调整为 5.54 元/股。
    在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调
整的，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。”
    3.发行数量
    调整前：
    “本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发
行价格计算得出，同时发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的
30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至第七
届董事会第八次会议召开之日，上市公司总股本为 545,311,440 股，按

                                    2
此计算，本次非公开发行股票数量不超过 163,593,432 股（含本数）。
其中，控股股东化三院拟出资认购股份数量为 16,359,343 股，战略投
资者陕煤集团拟出资认购股份数量为 147,234,089 股。”
       调整后：
       “本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发
行价格计算得出，同时发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的
30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至第七
届董事会第二十二次会议召开之日，上市公司总股本为 545,191,440 股，
按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 163,557,432 股（含本数）。
其中，控股股东化三院拟出资认购股份数量为 16,355,743 股，战略投
资者陕煤集团拟出资认购股份数量为 147,201,689 股。”
       4.募集资金用途
       调整前：
       “本次非公开发行募集资金总额为人民币 930,846,628.08 元，扣
除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                              单位：万元
序号               项目名称             计划总投资额    拟投入募集资金金额
       东至经济开发区污水处理厂二期工
 1                                          24,112.38            13,000.00
       程项目
 2     芜湖“JADE 玉”EPC 项目              19,200.00            17,000.00
 3     偿还银行借款及补充流动资金           63,084.66            63,084.66
                  合计                     106,397.04            93,084.66

       ”
       调整后：
       “本次非公开发行募集资金总额为人民币 930,641,788.08 元，扣
除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                              单位：万元
序号               项目名称             计划总投资额    拟投入募集资金金额
       东至经济开发区污水处理厂二期工
 1                                          24,112.38            13,000.00
       程项目
 2     芜湖“JADE 玉”EPC 项目              19,200.00            17,000.00
 3     偿还银行借款及补充流动资金           63,064.18            63,064.18
                  合计                     106,376.56            93,064.18

                                    3
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二十次会议、第七
届监事会第十四次会议审议通过 2021 年度利润分配预案，拟以董事会
审议本次利润分配预案之日的公司总股本 545,191,440 股为基数，每 10
股派 1.5 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
该议案尚待公司 2021 年度股东大会审议。若 2021 年度股东大会审议通
过上述利润分配预案导致本次非公开发行的价格发生变化，即由 5.69
元/股调整为 5.54 元/股，届时募集资金总额将由 930,641,788.08 元调
减为 906,108,173.28 元。若募集资金总额减少，本次募集资金用途中
偿还银行借款及补充流动资金拟投入募集资金金额将同步调减，其他募
投项目拟投入募集资金金额保持不变。”
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行 A
股股票方案的调整无需提交股东大会审议。


    特此公告。



                                    东华工程科技股份有限公司董事会
                                           2022 年 5 月 23 日




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