证券代码：002142      证券简称：宁波银行     公告编号：2018-066
优先股代码：140001                         优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                         可转债简称：宁行转债



                 宁波银行股份有限公司
          可转换公司债券 2018 年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

    1、可转债代码：128024

    2、可转债简称：宁行转债

    3、付息债权登记日：2018年12月4日

    4、付息日：2018年12月5日

    5、除息日：2018年12月5日

    6、付息年度：第1年

    7、第一年度的利率：0.2%

    8、下一年度的利率：0.4%

    9、1000元面值债券利息（含税）：2元

    10、方案简称：每10张派2元

    11、“宁行转债”票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第

三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。“宁行转债”

将于2018年12月5日按面值支付第一年利息，每10张“宁行转债”

（面值1,000元）利息为人民币2元（含税）。

                               1
   12、“宁行转债”本次付息的债权登记日为2018年12月4日，

凡在2018年12月4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有

本次派发的利息；2018年12月4日卖出本期债券的投资者不享有

本次派发的利息。

   13、下一付息期起息日：2018年12月5日



    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5

日公开发行了10,000万张可转换公司债券（债券简称：宁行转债；

债券代码：128024）。根据《宁波银行股份有限公司公开发行A

股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、

《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告

书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款规定，在“宁行转

债”的计息期限内，每年付息一次，现将“宁行转债”2017年12

月5日至2018年12月4日期间的付息事项公告如下：

    一、“宁行转债”的基本情况

    1、可转换公司债券中文简称：宁行转债

    2、可转换公司债券英文简称：BANK OF NINGBO-CB

    3、可转换公司债券代码：128024

    4、可转换公司债券发行量：1,000,000万元（10,000万张）

    5、可转换公司债券上市量：1,000,000万元（10,000万张）

    6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

    7、可转换公司债券上市时间：2018年1月12日
                             2
    8、可转换公司债券存续的起止日期：2017年12月5日至2023

年12月5日

    9、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年6月11日至

2023年12月5日

    10、可转换公司债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三

年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%

       11、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的

可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息

日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个

付息日之间为一个计息年度。

    每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在

每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记

日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的

可转债，公司不再向其支付利息。

    可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

    13、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

           联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

    14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供

担保

    15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中诚信证券

                              3
评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对“宁行转债”发行

进行评级。

    根据中诚信证评于2017年9月13日出具的《宁波银行股份有

限公司2017年可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字

[2017]G429-1号），公司主体信用等级为AAA，评级展望“稳定”，

“宁行转债”的信用等级为AAA。

    根据中诚信证评于2018年5月22日出具的《宁波银行股份有

限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》（信

评委函字[2018]跟踪123号），公司主体信用等级为AAA，评级展

望“稳定”，“宁行转债”的信用等级为AAA。

    二、本次付息方案

    根据《募集说明书》的规定，本期为“宁行转债”第一年付

息，计息期间为2017年12月5日至2018年12月4日，票面利率为

0.2%，每10张“宁行转债”（面值1,000元）派发利息为人民币2

元（含税）。对于持有“宁行转债”的个人投资者和证券投资基

金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的

税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为

人民币1.6元；对于持有“宁行转债”的合格境外投资者（QFII

和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增

值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所

得税和增值税，公司每10张派发利息为人民币2元；对于持有“宁

行转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派
                            4
发利息为人民币2元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

    三、付息债权登记日、除息日及付息日

    根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次

可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

    1、债权登记日：2018 年 12 月 4 日（星期二）

    2、除息日：2018 年 12 月 5 日（星期三）

    3、付息日：2018 年 12 月 5 日（星期三）

    四、付息对象

    本次付息对象为：截止 2018 年 12 月 4 日（该日期为债权登

记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记

在册的全体“宁行转债”持有人。

    五、债券付息方法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结

算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结

算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“宁行转债”本

次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营

业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法

规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有
                             5
者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。

根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴

工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个

人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代

扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税

政策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，自 2018 年 11 月 7

日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得

的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债

券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券

利息免征收企业所得税和增值税。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、联系方式

    咨询机构：宁波银行股份有限公司董事会办公室

    咨询地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

    咨询联系人：童卓超

    咨询电话：0574-8705 0028

    传真电话：0574-8705 0027

    八、备查文件

    中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
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特此公告。




                 宁波银行股份有限公司董事会

                   二〇一八年十一月二十八日




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