宁波银行:中信证券股份有限公司关于公司2019年日常关联交易预计额度的核查意见2018-12-08
中信证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司
2019 年日常关联交易预计额度的核查意见
中信证券股份有限公司(简称“中信证券”或“保荐机构”)作为宁波银
行股份有限公司(简称“宁波银行”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据
《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
等法律法规及规范性文件的要求,对宁波银行2019年日常关联交易预计额度相
关事项进行了审慎核查。具体情况如下:
一、2019年日常关联交易预计额度
(一)法人关联方关联交易预计额度
1、企业类股东关联方
2019年,宁波银行对企业类股东关联方的授信敞口、债券投资敞口及债券承
销额度控制要求为:所有企业类股东关联方(含一致行动人)授信敞口、债券投
资敞口及债券承销额度合计不超过140亿元。其中,单个股东关联方授信敞口、
债券投资敞口及债券承销额度合计不超过65亿元;单个股东关联集团(含一致行
动人)授信敞口、债券投资敞口及债券承销额度合计不超过100亿元。具体情况
如下:
单位:亿元
2018 年 10 月 31 2018 年 10 月 2018 年 10 月
序号 关联人 2019 年预计授信额度 日扣除保证金实 31 日债券承 31 日债券投
际授信业务余额 销余额 资余额
单个关联方一般授信敞口最高 20
宁波开发投资集 亿元,债券承销额度最高 30 亿元,
团有限公司及关 债券投资敞口最高 15 亿元;
1 5.96 4 -
联体(含一致行 单个关联集团一般授信敞口最高
动人) 30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
元,债券投资敞口最高 20 亿元。
雅戈尔集团股份 单个关联方一般授信敞口最高 20
2 有限公司及关联 亿元,债券承销额度最高 30 亿元, 6.99 - -
体 债券投资敞口最高 15 亿元;
1
2018 年 10 月 31 2018 年 10 月 2018 年 10 月
序号 关联人 2019 年预计授信额度 日扣除保证金实 31 日债券承 31 日债券投
际授信业务余额 销余额 资余额
单个关联集团一般授信敞口最高
30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
元,债券投资敞口最高 20 亿元。
单个关联方一般授信敞口最高 20
亿元,债券承销额度最高 30 亿元,
华茂集团股份有 债券投资敞口最高 15 亿元;
3 9.58 - -
限公司及关联体 单个关联集团一般授信敞口最高
30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
元,债券投资敞口最高 20 亿元。
单个关联方一般授信敞口最高 20
亿元,债券承销额度最高 30 亿元,
宁波杉杉股份有 债券投资敞口最高 15 亿元;
4 11.39 12 3.4
限公司及关联体 单个关联集团一般授信敞口最高
30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
元,债券投资敞口最高 20 亿元。
单个关联方一般授信敞口最高 20
亿元,债券承销额度最高 30 亿元,
宁波富邦控股集
债券投资敞口最高 15 亿元;
5 团有限公司及关 14.75 8 7.5
单个关联集团一般授信敞口最高
联体
30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
元,债券投资敞口最高 20 亿元。
单个关联方一般授信敞口最高 3
亿元,债券承销额度最高 3 亿元,
卓力电器集团有 债券投资敞口最高 1 亿元;
6 0.44 - -
限公司及关联体 单个关联集团一般授信敞口最高
5 亿元, 债券承销额度最高 5 亿
元,债券投资敞口最高 3 亿元。
单个关联方一般授信敞口最高 3
亿元,债券承销额度最高 3 亿元,
宁波市金鑫金银
债券投资敞口最高 1 亿元;
7 饰品有限公司及 - - -
单个关联集团一般授信敞口最高
关联体
5 亿元, 债券承销额度最高 5 亿
元,债券投资敞口最高 3 亿元。
合计 49.10 24 10.9
注:债券投资余额包含债券投资、信用风险缓释凭证(CDS、CRMW 等)。
2、商业银行类股东关联方
2019年,宁波银行对持股5%以上股份的股东新加坡华侨银行及关联体日常
关联交易额度的基本情况预计如下:单个关联方最高授信额度70亿元,关联集团
2
最高授信额度120亿元。同时宁波银行根据有关规定及公司实际,对公司与新加
坡华侨银行及关联体间的现券交易、回购交易、全球回购主协议项下的境外债券
回购交易、分销业务等非授信类业务交易金额进行了合理预计。
此外,宁波银行也根据有关规定及公司实际,对2019年度公司与子公司间的
内部交易金额进行了合理预计。
(二)关联自然人的关联交易预计额度
2019年,宁波银行对关联自然人最高授信敞口合计不超过5亿元。
二、公司关联交易的原则
宁波银行与上述关联方的关联交易按照商业原则,以不优于对非关联方同
类交易的条件进行。
三、审议程序
宁波银行2019年日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控制委员会审
议通过。宁波银行于2018年12月6日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了
《关于宁波银行股份有限公司2019年日常关联交易预计额度的议案》,关联董事
回避表决,独立董事均发表了认可的独立意见,该议案尚需经宁波银行2018年第
二次临时股东大会审议通过。
四、保荐机构的核查意见
通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅过往关联交易资料、与公司
董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式,中信证券对宁波银行
关联交易预计额度及其审议情况进行了核查。
经核查,中信证券认为:宁波银行与上述关联方的关联交易事项均属于日常
持续性的关联交易,也属于公司主营的商业银行业务范畴之内,符合公司正常经
营的需要。公司已承诺按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行
该等关联交易,不存在通过关联交易进行利益输送的情形,不会对公司本期以及
未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性、损害公司
和中小股东的利益。宁波银行上述关联交易预计额度已经公司董事会表决通过,
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独立董事发表了认可的独立意见,尚待股东大会审议。宁波银行对关联交易的审
议程序和信息披露情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、《公司章程》以及公
司的关联交易管理制度的各项要求。中信证券对宁波银行2019年的关联交易预计
额度及其审议程序、信息披露情况表示认可。
(以下无正文)
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