中信证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司

                    2019 年日常关联交易预计额度的核查意见



             中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波银
        行股份有限公司（简称“宁波银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据
        《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
        等法律法规及规范性文件的要求，对宁波银行2019年日常关联交易预计额度相
        关事项进行了审慎核查。具体情况如下：

             一、2019年日常关联交易预计额度

             （一）法人关联方关联交易预计额度

             1、企业类股东关联方

             2019年，宁波银行对企业类股东关联方的授信敞口、债券投资敞口及债券承
        销额度控制要求为：所有企业类股东关联方（含一致行动人）授信敞口、债券投
        资敞口及债券承销额度合计不超过140亿元。其中，单个股东关联方授信敞口、
        债券投资敞口及债券承销额度合计不超过65亿元；单个股东关联集团（含一致行
        动人）授信敞口、债券投资敞口及债券承销额度合计不超过100亿元。具体情况
        如下：

                                                                                        单位：亿元
                                                           2018 年 10 月 31   2018 年 10 月    2018 年 10 月
序号       关联人            2019 年预计授信额度           日扣除保证金实      31 日债券承      31 日债券投
                                                           际授信业务余额        销余额           资余额
                        单个关联方一般授信敞口最高 20
       宁波开发投资集   亿元，债券承销额度最高 30 亿元，
       团有限公司及关   债券投资敞口最高 15 亿元；
 1                                                              5.96               4                 -
       联体（含一致行   单个关联集团一般授信敞口最高
       动人）           30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
                        元，债券投资敞口最高 20 亿元。
       雅戈尔集团股份   单个关联方一般授信敞口最高 20
 2     有限公司及关联   亿元，债券承销额度最高 30 亿元，        6.99                -                -
       体               债券投资敞口最高 15 亿元；


                                                   1
                                                           2018 年 10 月 31   2018 年 10 月   2018 年 10 月
序号       关联人            2019 年预计授信额度           日扣除保证金实      31 日债券承     31 日债券投
                                                           际授信业务余额        销余额          资余额
                        单个关联集团一般授信敞口最高
                        30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
                        元，债券投资敞口最高 20 亿元。
                        单个关联方一般授信敞口最高 20
                        亿元，债券承销额度最高 30 亿元，
       华茂集团股份有   债券投资敞口最高 15 亿元；
 3                                                              9.58                -               -
       限公司及关联体   单个关联集团一般授信敞口最高
                        30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
                        元，债券投资敞口最高 20 亿元。
                        单个关联方一般授信敞口最高 20
                        亿元，债券承销额度最高 30 亿元，
       宁波杉杉股份有   债券投资敞口最高 15 亿元；
 4                                                              11.39              12              3.4
       限公司及关联体   单个关联集团一般授信敞口最高
                        30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
                        元，债券投资敞口最高 20 亿元。
                        单个关联方一般授信敞口最高 20
                        亿元，债券承销额度最高 30 亿元，
       宁波富邦控股集
                        债券投资敞口最高 15 亿元；
 5     团有限公司及关                                           14.75              8               7.5
                        单个关联集团一般授信敞口最高
       联体
                        30 亿元, 债券承销额度最高 50 亿
                        元，债券投资敞口最高 20 亿元。
                        单个关联方一般授信敞口最高 3
                        亿元，债券承销额度最高 3 亿元，
       卓力电器集团有   债券投资敞口最高 1 亿元；
 6                                                              0.44                -               -
       限公司及关联体   单个关联集团一般授信敞口最高
                        5 亿元, 债券承销额度最高 5 亿
                        元，债券投资敞口最高 3 亿元。
                        单个关联方一般授信敞口最高 3
                        亿元，债券承销额度最高 3 亿元，
       宁波市金鑫金银
                        债券投资敞口最高 1 亿元；
 7     饰品有限公司及                                             -                 -               -
                        单个关联集团一般授信敞口最高
       关联体
                        5 亿元, 债券承销额度最高 5 亿
                        元，债券投资敞口最高 3 亿元。
            合计                                                49.10              24             10.9
        注：债券投资余额包含债券投资、信用风险缓释凭证（CDS、CRMW 等）。

             2、商业银行类股东关联方

             2019年，宁波银行对持股5%以上股份的股东新加坡华侨银行及关联体日常
        关联交易额度的基本情况预计如下：单个关联方最高授信额度70亿元，关联集团


                                                   2
最高授信额度120亿元。同时宁波银行根据有关规定及公司实际，对公司与新加
坡华侨银行及关联体间的现券交易、回购交易、全球回购主协议项下的境外债券
回购交易、分销业务等非授信类业务交易金额进行了合理预计。

    此外，宁波银行也根据有关规定及公司实际，对2019年度公司与子公司间的
内部交易金额进行了合理预计。

    （二）关联自然人的关联交易预计额度

    2019年，宁波银行对关联自然人最高授信敞口合计不超过5亿元。

    二、公司关联交易的原则

    宁波银行与上述关联方的关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同
类交易的条件进行。

    三、审议程序

    宁波银行2019年日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控制委员会审
议通过。宁波银行于2018年12月6日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了
《关于宁波银行股份有限公司2019年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事
回避表决，独立董事均发表了认可的独立意见，该议案尚需经宁波银行2018年第
二次临时股东大会审议通过。

    四、保荐机构的核查意见

    通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅过往关联交易资料、与公司
董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，中信证券对宁波银行
关联交易预计额度及其审议情况进行了核查。

    经核查，中信证券认为：宁波银行与上述关联方的关联交易事项均属于日常
持续性的关联交易，也属于公司主营的商业银行业务范畴之内，符合公司正常经
营的需要。公司已承诺按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行
该等关联交易，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司本期以及
未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、损害公司
和中小股东的利益。宁波银行上述关联交易预计额度已经公司董事会表决通过，


                                  3
独立董事发表了认可的独立意见，尚待股东大会审议。宁波银行对关联交易的审
议程序和信息披露情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、《公司章程》以及公
司的关联交易管理制度的各项要求。中信证券对宁波银行2019年的关联交易预计
额度及其审议程序、信息披露情况表示认可。

    （以下无正文）




                                   4