宁波银行股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况鉴证报告

截至二零一八年十二月三十一日
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                      募集资金存放及实际使用情况报告


    根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深证证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第 32 号上市公司信息披露公告格式-第 21
号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法规及《宁波银行股份有限公司
募集资金管理制度》之要求，现将宁波银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018 年度非
公开发行优先股募集资金的使用与管理情况报告如下：

    一、 募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于宁波银行股份有限公司非公开
发行优先股及修改公司章程的批复》（甬银监复[2018]45 号）及中国证券监督管理委员会
《关于核准宁波银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2018]1469 号）文
核准，本行于 2018 年 11 月通过深圳证券交易所非公开发行人民币优先股 100,000,000 股。本
次发行优先股每股面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元。上述
募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币
9,984,650,000.00 元。募集资金已于 2018 年 11 月 8 日全部汇入本行在宁波银行股份有限公
司开立的募集资金专户（账号：12010122000814632）。此次非公开发行优先股募集资金到位
情况已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具安永华明(2018)验字第
60466992_B02 号验资报告予以验证确认。

    本次非公开发行的发行对象为博时基金管理有限公司、建信信托有限责任公司、平安资产
管理有限责任公司、中国平安人寿保险股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄
银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份
有限公司及中国人保资产管理有限公司，分别认购 3,000 万股、1,500 万股、1,404 万股、
1,404 万股、1000 万股、610 万股、500 万股、300 万股、202 万股及 80 万股。

    (二)本年度使用金额及当前余额

    截至2018年12月31日，本次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民币
9,984,650,000.00元，已经全部用于补充本行其他一级资本，并与本行其他资金一并投入运
营。尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专户实际余额为0元。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本行制定了《宁波银行股份有限公司
募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的
规定，并经过了本行董事会议通过。



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    二、募集资金管理情况（续）

    (一)募集资金的管理情况（续）

    2018年11月21日，本行与联席保荐机构中信证券股份有限公司签订了《宁波银行股份有限
公司2018年非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》。本行与联席保荐机构签署的上述
协议均按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定，不存在重
大差异。本行严格按照《宁波银行股份有限公司2018年非公开发行优先股募集资金专户存储监
管协议》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及《宁波银行股份有限公司2018年非公开发行优先股募集资金专
户存储监管协议》规定的情形。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                                   （单位：人民币元）
        银行账号                       账户类型                    存放余额
    12010122000814632                募集资金专户                      0

    三、募集资金实际使用情况

    (一)募投项目的资金使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，本行募集资金净额人民币 9,984,650,000.00 元已全部用于补充
本行其他一级资本。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

    2018 年度本行不存在募投项目先期投入及置换情形。

    (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2018 年度本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (四)节余募集资金使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，本行募集资金已全部用于补充其他一级资本，不存在使用节余
募集资金的情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    本行不存在变更募集资金投资项目的情况。




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