中信建投证券股份有限公司关于
宁波银行股份有限公司 2018 年度保荐工作报告
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：宁波银行
保荐代表人姓名：郭瑛英 联系电话：010-85130650
保荐代表人姓名：闫明庆 联系电话：010-85130372
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 是
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
1，由原持续督导
（1）查询公司募集资金专户次数 机构中信证券执
行
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
1，由原持续督导
（1）列席公司股东大会次数 机构中信证券执
行
1，由原持续督导
（2）列席公司董事会次数 机构中信证券执
行
（3）列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况
原持续督导机构
中信证券 2018 年
12 月现场检查 1
（1）现场检查次数
次；中信建投证券
2019 年 3 月现场
检查 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
1
项目 工作内容
10 次，由原持续督
导机构中信证券
（1）发表独立意见次数
发表，中信建投证
券进行了复核
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2018 年 12 月 7 日
上市公司规范运
作，董监高主要职
（3）培训的主要内容
责，董事会秘书职
责，独立董事职责
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 不适用 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险
无 不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工
无 不适用
作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、
无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
2
未履行承诺的
是否履
公司及股东承诺事项 原因及解决措
行承诺
施
1．关于非公开发行普通股摊薄即期回报填补措施，
公司作出承诺：将采取多项措施保证募集资金有效使
是 不适用
用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的
回报能力。
2．宁波开发投资和华侨银行作为发行对象参与了公
司 2014 年非公开发行。宁波开发投资和华侨银行承
是 不适用
诺自发行结束之日起（2014 年 10 月 8 日），60 个月
内不转让本次认购的股份。
3．关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施，
公司作出承诺：将采取多项措施保证募集资金有效使
是 不适用
用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的
回报能力。
4．关于公开发行 A 股可转换债券摊薄即期回报填补
措施，公司作出承诺：将采取多项措施保证募集资金
是 不适用
有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高
未来的回报能力。
四、其他事项
报告事项 说 明
宁波银行公开发行可转换公司债券的持续督导机构为中信
证券，保荐代表人为姜颖、赵文丛；宁波银行非公开发行
优先股的持续督导机构为中信证券，保荐代表人为姜颖、
刘东红。中信证券持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止。
经宁波银行 2018 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第八次
会议、2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大
会审议批准，宁波银行拟非公开发行 A 股普通股，根据股
东大会授权，宁波银行董事会聘请中信建投证券担任本次
非公开发行工作的保荐机构，并与中信建投证券签订了相
关的保荐与承销协议。
1.保荐代表人变更
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管
及其理由
理办法》相关规定，宁波银行因再次申请发行证券另行聘
请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘
请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工
作。因此，中信证券未完成的对宁波银行公开发行 A 股可
转换公司债券、非公开发行优先股的持续督导工作将由中
信建投证券承继。中信建投证券已指派郭瑛英女士、闫明
庆先生担任宁波银行持续督导期内的保荐代表人，负责本
次发行的保荐工作及证券上市后的持续督导工作。
具体情况请见公司于深圳证券交易所和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2.报告期内中国证 无
3
报告事项 说 明
监会和本所对保荐
机构或者其保荐的
公司采取监管措施
的事项及整改情况
3.其他需要报告的
无
重大事项
（以下无正文）
4
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司 2018
年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭瑛英 闫明庆
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
5